币圈老腊肉1688-kevin

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$CAP 之前说埋伏它上韩所，现在真的上了
赶紧进场多一手呀

6 月 30 日，据官方公告，韩所将上线 CAP 韩元交易对。

$PUMP Pump强势回购，短线做多逻辑成立

1. 巨额回购托底：已累计回购超4亿美元（1455亿枚），且持续346天未中断，买盘强劲。

2. 基本面盈利强劲：上线至今总收入10.5亿美元，成本低，有源源不断的子弹用于后续回购。

3. 销毁通缩预期：50%净收入持续回购并销毁，流通量不断减少，供需关系持续优化。

$SKHYNIX $KORU $SAMSUNG 韩国KOSPI指数跌幅扩大至2%

三星电子跌0.4%，SK海力士跌3%。

消息面上：三星、海力士计划未来10年投资1.3万亿美元扩建产能。

$SPCX SpaceX涨7%！不只是进纳指，市场在赌它从“造火箭”变“卖算力”

进纳指确实带来被动买盘，但真正让市场兴奋的是它签下了Anthropic和谷歌的AI算力大单，一年白捡280亿美金收入，直接从“烧钱造火箭”转型“算力包租公”。

再加上星链一季度赚了33亿，毛利率63%，妥妥的现金奶牛。

但话说回来，107倍市销率、去年亏49亿，这估值已经把未来三五年都提前透支了。

短期还能借指数效应冲一冲，但7月7号静默期一过，多空真章才刚开始。

怕错过可以先点预约，兄弟们

$ASML $AMAT $SOXL 韩国人砸1.3万亿美元搞存储，从产业链角度拆分哪些美股公司最受益？

三星和SK海力士这次玩真的，十年砸1.3万亿美元，DRAM产能五年翻倍。咱们直接从产业链的角度拆开看谁最受益。

光刻（印钞票的机器）

· ASML：High-NA EUV光刻机是HBM和先进制程绕不开的坎，扩产必买，独门生意没得选。
· Tokyo Electron、尼康、佳能：日系光刻备胎，ASML吃肉它们喝汤。

刻蚀+沉积（雕刻刀和砌墙的）

· LRCX（泛林）：刻蚀+沉积都强，3D堆叠刻蚀步骤翻倍，它是大赢家。
· AMAT（应用材料）：PVD/CVD扛把子，CoWoS封装也用到它，通吃型选手。
· JUSUNG、TES：韩国本土设备商，蹭国内扩产的红利，弹性大但波动也大。

量测与检测（品控员）

· KLAC（科磊）：良率控制之王，制程越复杂越离不开它，订单确定性最强。
· ONTO：先进封装光学检测，CoWoS-L路线受益。
· CAMT：小盘弹性大，风格偏博弈。

清洗+特殊工艺（保洁阿姨）

· ACMR（盛美半导体）：清洗设备主力，估值相对低位，有预期差。
· VECO：MOCVD和封装设备，用在先进封装和化合物半导体领域。

后道封装（打包师傅）
图片里后道标的偏封测厂（设备采购方），真正的后道设备受益标的，对应的是TCB设备（热压键合），HBM堆叠封装的核心设备，订单已经在爆。

从产业链的角度看：ASML、LRCX、AMAT是明牌大哥，确定性最强；KLAC是良率刚需，攻守兼备；ACMR、CAMT偏主题博弈，弹性大但心脏得大。别一把梭，等回调分批干。这波是“国家意志+企业扩产”双击。

$MU $TSLA $SPCX 美股收盘总结：韩国存储巨头扩产，设备股领涨，带动市场情绪反转

美光科技 (MU)：成交额居首。与苹果就存储芯片定价公开交锋。美光CEO称苹果采购价从5美元涨至50美元后，仍向客户加价250美元；苹果则将产品涨价归咎于供应链成本压力。

特斯拉 (TSLA)：股价大涨超8%。市场静待7月初公布的Q2交付数据，这将是检验其汽车需求复苏可持续性的关键。

SpaceX (SPCX)：股价涨逾7%。确认将于7月7日被纳入纳斯达克100指数，预计吸引约43亿美元被动资金流入。

谷歌 (GOOGL)：股价上涨。正式取代Verizon成为道琼斯指数成分股，是“美股七巨头”中第五家入驻道指的企业。

其他动态：应用材料 (AMAT) 股价创历史新高，受益于韩国巨额半导体投资计划；瑞银上调台积电 (TSM) 目标价至455美元，维持“买入”评级。

$QQQ $SOXL $SPCX 市场情绪回暖，美股三大指数集体收涨

纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.17%

热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%。

费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%，美光科技涨超1%，此前一度跌超9%。

$BTC $MSTRon $MSTR 左右手互搏？微策略卖币回购，是神操作还是死循环？

昨晚mstr回购股份这事闹的挺凶的，最终股价收涨近13%，但比特币的反弹力度有限。

这事儿看着挺绕，其实就一句话：以前靠发股票买币，现在开始琢磨卖币买股票了。好听点叫"流动性管理"，难听点叫被利息逼的。

钱从哪来？为啥要卖？

微策略手上比特币平均成本75,600刀，现在币价在六万附近晃悠，账面浮亏。但真正要命的不是浮亏，是现金流——那批优先股年息11.5%，一年要付18亿美金的现金分红。以前靠发新股买币顺便覆盖成本，现在股价跌了四成，股权融资这条路不好走了。

所以搞了个"比特币变现计划"，授权最多卖12.5亿刀的币来补美元储备、付股息、搞回购。目前只是授权，还没真卖，但"只买不卖"的铁律，破了。

机构怎么看？

灰度研究主管说，这波授权能覆盖未来两年现金支出，反而缓解了流动性担忧。贝莱德、先锋领航这帮大鳄真金白银站了台——持仓加起来超百亿刀，对他们来说MSTR就是个"比特币杠杆ETF"，只要比特币叙事还在，就有配置价值。

但灰度也敲了警钟：如果比特币继续跌，这套"借钱买币、付息靠币价涨"的模式，容易陷入死亡螺旋——币价跌→卖币补窟窿→币价再跌→再卖。这话从灰度嘴里说出来，分量不一样，它自己手里也捏着八十多万个币。

对手盘是谁？

明面上最知名的空头是Jim Chanos，他一边做空MSTR一边做多比特币，赌的是MSTR股价相对于比特币净值的"溢价"会缩窄，不是赌比特币归零。

微策略回购股份，机构觉得短期没事，但中长期就是赌比特币的叙事不崩。你信6万是底，就跟着玩；不信，你就做空它。

看看逻辑

$MU $AMAT $KLAC 三星海力士撒钱扩产，美股谁跟着吃肉？这几位是明牌

老铁们，韩国存储双雄要砸几千亿美金扩产，这泼天的富贵，美股肯定有人接着。别盯着三星海力士的K线流口水了，直接看谁最受益。

第一个，美光科技（MU），妥妥的跟涨龙头。
三星海力士扩产说明啥？说明AI存储需求旺得离谱。美光作为美国本土存储一哥，HBM产能直接卖到2027年，有长协保底。只要这哥仨日子好过，美光这口汤跑不了。但注意，它股价最近上蹿下跳跟猴一样，别无脑追，等回调踩均线更稳。

第二个，设备链，阿斯麦（ASML）、应用材料（AMAT）、泛林（LRCX）、科磊（KLAC）。
这就跟淘金热卖铲子一个道理。三星海力士几千亿美金砸下去，买的全是光刻机、刻蚀机、检测设备。应用材料这种啥都做的“超市型”设备商，订单接到手软。只要扩产不停，它们就是躺着数钱的角色。

别光看吃肉，得防着挨打。
现在市场有个新剧本：“抛售那些花钱大手大脚的”。大厂资本开支太猛，微软谷歌们也开始肉疼了。一旦AI投资回报率不及预期，砍单，那整个存储链条都得哆嗦。加上三星海力士美光正被美国集体诉讼，被控操纵DRAM价格，这是个潜在的雷。

存储芯片总体来说：长线逻辑硬，短线波动大。 想上车的，美股盯紧美光和应用材料这类卖铲子的；但记住，好票也得有好价格，等恐慌盘砸出坑再伸手，比追高舒坦多了。

美股半导体设备股涨幅扩大
应用材料涨近8%股价创历史新高，科磊涨超5%，泛林集团涨近5%。
这逻辑无敌了：存储芯片涨，作为产业链上游的公司跟着上涨；
三星、海力士扩产，还是要用到他们的材料和设备，这些公司还是逆势大涨。

$AMAT $KLAC $LRCX

美股七姐妹指数维持上涨，涨近2%

科技巨头“MAG 7”集体上涨，亚马逊涨超4%，谷歌A、特斯拉、Meta涨超3%，微软涨近2%，英伟达、苹果小幅下跌。
$AMZN $GOOGL $TSLA

美股开盘后，多数存储股回调

闪迪跌幅扩大至8%， 美光跌超6%，此前美光因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。
$MU $SNDK $DRAM

$QQQ $SPCX $SOXL
美国三大股指开盘走高，纳斯达克指数涨0.76%

康卡斯特涨逾16%，宣布旗下媒体与科技业务将独立上市。SpaceX涨逾2%，将于7月7日起正式纳入纳斯达克100指数

$MSTR $BTC Strategy盘前迅速拉升，现涨超6%，带动btc迅速反弹

消息面上：Strategy宣布一项股票回购计划，将回购最高10亿美元的A类普通股。

$RKLB rklb盘前爆拉啊
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