美债利率只是表象，ai是为了化债。
这篇很多群友理解的是有问题的，群友说十年期美债是定价之锚，锚崩了则大跌，$BTC 看5w。
其实我这篇写的很清楚了，脑壳不好的群友只挑自己看得懂的，然后得出一个yy的结论。
美债收益率高是供需出现了问题：
1.沃什缩表买少了。
2.美债日债套息的空间少了，carry trade的人少了。
3.cpi、ppi导致有加息交易（不代表回加息），交易加息的是人肯定买加息后的债劵。
这里更像的是经济周期与科技周期的交汇，而非是金融市场崩塌的前兆。
简单来说就算用科技周期带来的资本市场定价去消除债务膨胀的速度。
因此4月都在说交易贵金属的人，现在没声音了。
前几天all in美股的人，现在又不说话了。
不要看这些，在博弈最激烈的时候再去选择。
整点稳定的理财就积累再说，币安的$USD1 理财又续杯了，这次开了btc/usd1的合约对。
下一步估计就是要搞0手续费了和lauchpool了，前朝太子busd就是这么搞的。
5.59%的基础apr还是蛮香，不然你如何在u对人的价格下跌中被慢慢侵蚀资产呢。
你要等待时机啊，朋友。