芯片设备这玩意儿就是政策晴雨表。全球芯片管制传闻一刮，上游先被扫一轮，这次也一样。现货推着走，合约资金还在看戏。
政治上盯着两件事：一是对华设备出口会不会再加码，二是特朗普那边的制造业回流口号。只要叙事不熄，热度就还在。
我的策略不追高，方向偏多，等回踩。
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你觉得这波政策利好能持续多久？
