1) US-Inflationsdaten: ein neuer Test für die Politik der Fed
Die Märkte warten auf die Bekanntgabe der CPI-Daten in den Vereinigten Staaten für November am Mittwoch, da diese Daten entscheidende Signale für den Weg der Geldpolitik der Federal Reserve vor ihrer letzten Sitzung dieses Jahres am 17. und 18. Dezember geben werden.
Die Federal Reserve hat die Zinssätze seit September um 75 Basispunkte gesenkt, und es wird mit einer weiteren Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.
Der jüngste Arbeitsmarktbericht, der eine stärker als erwartete Leistung zeigte, bestärkte die Wetten auf weitere Zinssenkungen. Allerdings könnten Anzeichen dafür, dass der Fortschritt in Richtung des Inflationsziels von 2 % ins Stocken geraten ist, die Märkte dazu veranlassen, ihre Erwartungen neu zu bewerten.
Mit den Plänen des gewählten Präsidenten Donald Trump, die Zölle auf Importe zu erhöhen, sind die Inflationsängste wieder in den Vordergrund gerückt, was zu neuem Inflationsdruck führen könnte.
2) Der Aktienmarkt steht vor dem Test der Inflation
Die US-Aktienmärkte, insbesondere der S&P 500 und der Nasdaq, verzeichneten Rekordhochs, gestützt durch Erwartungen auf Zinssenkungen und ein starkes Wirtschaftswachstum.
Der kommende Inflationsbericht stellt einen Test dieser Gewinne dar. Sollten die Daten höher ausfallen als erwartet, könnte die Fed das Tempo der Zinssenkung verlangsamen, was sich auf die Entwicklung der Märkte auswirken könnte.
Analysten gehen davon aus, dass die Zinssenkungen im nächsten Jahr schrittweise erfolgen werden, da die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung nach dem Amtsantritt von Trump bewertet wird.
3) Entscheidung der Europäischen Zentralbank
Die Europäische Zentralbank hält am Donnerstag ihre letzte Sitzung im Jahr 2024 ab und wird voraussichtlich zum vierten Mal in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte senken.
Obwohl die Inflation im November gestiegen ist, ist sie immer noch weit von der Zielmarke der Zentralbank von 2 % entfernt.
Es werden Aktualisierungen der Wachstums- und Inflationsprognosen erwartet, die aufgrund erhöhter Zollrisiken, politischer Unruhen in Europa und einer Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit voraussichtlich einen Rückgang ausweisen werden.
4) Bitcoin: Die 100.000-Dollar-Marke und die Zukunft digitaler Währungen
$BTC erreichte einen historischen Meilenstein, indem es die 100.000-Dollar-Grenze überschritt, unterstützt durch Trumps Ankündigung, sein Wirtschaftsteam für Kryptowährungsbefürworter zu ernennen.
Während erwartet wird, dass der Aufstieg von Bitcoin anhält, bleibt seine regulatorische Zukunft ungewiss. Es gibt Spekulationen, dass ihr Wert bis 2025 200.000 US-Dollar erreichen wird, doch die Geschichte der Währung ist von starken Schwankungen geprägt.
5) Öl: Nachfragesorgen üben Druck auf die Preise aus
Die Ölpreise fielen am Freitag um mehr als 1 %, belastet durch die Erwartung eines Überangebots und eine schwache weltweite Nachfrage, insbesondere aus China.
Trotz der Entscheidung der OPEC+, die Produktionskürzungen bis Ende 2026 zu verlängern, gelang es damit nicht, die Sorgen des Marktes über eine schwache Nachfrage zu zerstreuen.
Angesichts der geopolitischen Spannungen und des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums bewegen sich die Ölpreise weiterhin in einer Schwankungsbreite, und es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Zukunft der globalen Nachfrage.
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