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Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hat seine finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben, die ein robustes Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn zeigen. Der Umsatz des Unternehmens für Q4 2024 erreichte 13,53 Milliarden Dollar, was einen signifikanten Anstieg von 45 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 darstellt. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg des Volumens um 48 % angetrieben, wobei Mounjaro und Zepbound wichtige Beitragende waren. Dies wurde jedoch leicht durch einen Rückgang von 4 % aufgrund niedrigerer realisierter Preise ausgeglichen. Der Umsatz aus nicht-incretinischen Produkten wuchs ebenfalls um 20 % im Vergleich zum Vorjahr, was das vielfältige Produktportfolio des Unternehmens hervorhebt. In Bezug auf die Rentabilität berichtete Eli Lilly von einem bemerkenswerten Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) um 102 % auf Basis der Berichterstattung, der 4,88 $ erreichte. Auf non-GAAP-Basis stieg der EPS um 114 % auf 5,32 $. Diese beeindruckende Leistung umfasste 0,19 $ an erworbenen, in Arbeit befindlichen Forschungs- und Entwicklungskosten. Die Bruttomarge des Unternehmens für das Quartal stieg um 47 % auf 11,13 Milliarden Dollar, mit einer Bruttomarge von 82,2 %, was auf eine günstige Produktmix hinweist, trotz des Drucks durch niedrigere Preise. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Unternehmens stiegen um 18 % auf 3,02 Milliarden Dollar, was 22,3 % des Umsatzes ausmachte. Dieser Anstieg wurde durch fortgesetzte Investitionen in sein Portfolio für frühe und späte Phasen angetrieben. Darüber hinaus stiegen die Marketing-, Verkaufs- und Verwaltungsausgaben um 26 % auf 2,42 Milliarden Dollar, hauptsächlich aufgrund von Werbemaßnahmen für laufende und zukünftige Produkteinführungen. Diese Investitionen unterstreichen Eli Lillys Engagement, seinen Wachstumskurs durch Innovation und Markterweiterung aufrechtzuerhalten.

Eli Lilly berichtet von einem Umsatzwachstum von 45 % im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben von Schlüsselprodukten.

Beim Vergleich der Leistung von Eli Lilly im Q4 2024 mit den Markterwartungen zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Umsatz des Unternehmens von 13,53 Milliarden Dollar blieb hinter den erwarteten 13,78 Milliarden Dollar zurück. Dennoch bleibt das Umsatzwachstum von 45 % im Jahresvergleich ein Beweis für die starke Nachfrage nach seinen Schlüsselprodukten, wie Mounjaro und Zepbound, die weiterhin Volumenanstiege antreiben. Auf der Gewinnseite übertraf Eli Lilly die Erwartungen. Der non-GAAP EPS von 5,32 $ übertraf den erwarteten EPS von 5,3 $, was die Fähigkeit des Unternehmens hervorhebt, Kosten effektiv zu verwalten und sein Produktmix zu optimieren. Diese Leistung zeigt, dass, während die Umsatzziele nicht vollständig erreicht wurden, das Unternehmen in der Lage war, seine Betriebseffizienzen zu nutzen, um höhere als erwartete Gewinne pro Aktie zu liefern. Nennenswerte Entwicklungen während des Quartals umfassten die Genehmigung von Zepbound durch die US-amerikanische FDA für eine neue Indikation und die Genehmigung von Omvoh für Morbus Crohn. Diese Fortschritte stärken nicht nur die Produktpipeline von Eli Lilly, sondern unterstützen auch die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens.

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Eli Lilly erwartet für 2025 einen Umsatz im Bereich von 58 Milliarden bis 61 Milliarden Dollar.

Mit Blick auf 2025 hat Eli Lilly optimistische Prognosen abgegeben und erwartet einen Umsatz im Bereich von 58,0 Milliarden bis 61,0 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem potenziellen Wachstum von etwa 32 % im Vergleich zu 2024, angetrieben durch den anhaltenden Erfolg kürzlich eingeführter Produkte wie Zepbound und Mounjaro sowie potenzieller neuer Produkteinführungen. Das Unternehmen erwartet auch, seine Produktionskapazität erheblich auszubauen und plant, im ersten Halbjahr 2025 mindestens 1,6-mal so viele verkaufsfähige Incretindosen zu produzieren wie im gleichen Zeitraum 2024. Eli Lilly hat seine EPS-Prognose für 2025 auf Basis der Berichterstattung zwischen 22,05 und 23,55 $ und auf non-GAAP-Basis zwischen 22,50 und 24,00 $ festgelegt. Diese Spanne spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seine Fähigkeit wider, das Gewinnwachstum durch strategische Investitionen und betriebliche Verbesserungen aufrechtzuerhalten. Der erwartete effektive Steuersatz für 2025 liegt bei etwa 16 %, was mit der finanziellen Planung und Steuerstrategie des Unternehmens übereinstimmt. In Bezug auf die Betriebseffizienz erwartet Eli Lilly, dass das Verhältnis von (Bruttomarge – OPEX) / Umsatz zwischen 40,5 % und 42,5 % auf Basis der Berichterstattung und zwischen 41,5 % und 43,5 % auf non-GAAP-Basis liegen wird. Dies deutet auf einen anhaltenden Fokus auf die Optimierung der Betriebskosten bei gleichzeitiger Umsatzsteigerung hin. Darüber hinaus wird erwartet, dass andere Einnahmen (Aufwendungen) sich auf einen Aufwand im Bereich von 700 Millionen bis 600 Millionen Dollar belaufen, hauptsächlich aufgrund höherer Zinsaufwendungen.

Die strategische Perspektive von Eli Lilly bleibt positiv, mit mehreren Initiativen, die zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums im Gange sind. Das Unternehmen investiert aktiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, wie durch eine Investition von 3 Milliarden Dollar in seine Anlage im Kenosha County, Wisconsin, belegt.

Diese Expansion zielt darauf ab, das globale Produktionsnetzwerk für injizierbare Produkte zu verbessern, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach seinen Produkten erfüllen kann. Das Engagement des Unternehmens für Innovation wird weiter durch laufende klinische Studien und regulatorische Einreichungen demonstriert. Eli Lilly erwartet mehrere wichtige Phase-3-Ergebnisse im Jahr 2025, die, wenn sie positiv ausfallen, das Wachstum des Unternehmens beschleunigen könnten.

Die Übernahme des mutanten-selektiven PI3Kα-Inhibitorprogramms von Scorpion Therapeutics hebt ebenfalls Eli Lillys Fokus hervor, sein Onkologie-Portfolio zu stärken. Darüber hinaus priorisiert Eli Lilly weiterhin den Aktionärswert durch ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 15 Milliarden Dollar und eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 15 % im siebten aufeinanderfolgenden Jahr.

Haftungsausschluss: Der Autor hält keine Position in den im Artikel besprochenen Wertpapieren. Alle Aktienkurse wurden zum Zeitpunkt des Schreibens zitiert.

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