Ein Jahr des Wachstums
Willkommen zum THENA-Finanzbericht für Q3/Q4 2024. In den letzten beiden Quartalen haben wir ein außergewöhnliches Wachstum bei Benutzerengagement, Transaktionsvolumen und strategischen Partnerschaften erlebt – Faktoren, die unsere Position in der DeFi-Landschaft deutlich gestärkt haben. Unsere Community ist gewachsen, die Transaktionsaktivitäten haben stark zugenommen und innovative Initiativen haben unseren Ruf als DAS Geschäftsentwicklungszentrum von BNB Chain weiter gefestigt.
Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse unserer wichtigsten Leistungskennzahlen, hebt wichtige Erfolge hervor und skizziert die strategischen Initiativen, die unsere Dynamik vorantreiben. Mit dem Übergang ins Jahr 2025 bereiten wir uns auf transformative Upgrades und bahnbrechende Innovationen vor, die THENA unserer ultimativen Vision näherbringen werden, nämlich DIE DeFAI-SuperApp zu werden.
1. Benutzereinbindung
Im vierten Quartal stieg die Zahl der täglich aktiven Benutzer von THENA auf durchschnittlich 4.100 (Quelle: Token Terminal), was einer bemerkenswerten Steigerung von 190 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht. Dieses signifikante Wachstum unterstreicht die erfolgreichen Strategien von THENA zur Einbindung der Community und die Wirksamkeit der Plattformverbesserungen.
THENA verzeichnete im vierten Quartal ein deutliches Benutzerwachstum, insbesondere im November, als die Gesamtzahl der Benutzer auf 318.395 stieg, was einem beeindruckenden Anstieg von über 208 % gegenüber dem Oktoberwert von 103.433 entspricht. Trotz eines bescheidenen Rückgangs von 13 % im Dezember, der die Gesamtzahl auf 276.739 brachte, spiegelt die allgemeine Wachstumskurve im vierten Quartal die Fähigkeit von THENA wider, kontinuierlich Benutzer zu gewinnen und zu halten.
2. Plattformmetriken
Das Transaktionsvolumen auf THENA verzeichnete im vierten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum und stieg auf 8,23 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 195 % im Vergleich zu 2,79 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Dieser deutliche Anstieg unterstreicht die zunehmende Handelsaktivität auf der Plattform, die durch verbesserte Liquidität, eine wachsende Benutzerbasis und die Effizienz des ve(3,3)-Tokenomics-Modells von THENA bedingt ist.
Auch die Anzahl der mit THENA verbundenen Wallets verzeichnete im vierten Quartal ein deutliches Wachstum. Im November stieg die Zahl der verbundenen Wallets auf 149.347, was einer Steigerung von 120 % gegenüber 67.913 im Oktober entspricht. Dieser Aufwärtstrend setzte sich im Dezember fort, wobei die Zahl der Wallet-Verbindungen weiter auf 173.680 stieg, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Diese Kennzahlen unterstreichen die Fähigkeit von THENA, Benutzer effektiv zu gewinnen und zu binden, und stärken seine Position als führende DeFi-Plattform.
Auch die Anzahl der mit THENA verbundenen Wallets verzeichnete im vierten Quartal ein deutliches Wachstum. Im November stieg die Zahl der verbundenen Wallets auf 149.347, was einer Steigerung von 120 % gegenüber 67.913 im Oktober entspricht. Dieser Aufwärtstrend setzte sich im Dezember fort, wobei die Zahl der Wallet-Verbindungen weiter auf 173.680 stieg, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Diese Kennzahlen unterstreichen die Fähigkeit von THENA, Benutzer effektiv zu gewinnen und zu binden, und stärken seine Position als führende DeFi-Plattform.
3. Leistungshöhepunkte
Im zweiten Halbjahr 2024 untermauerte THENA seine Führungsposition im DeFi-Bereich durch eine robuste Community-Engagement-Strategie. Fast 2,5 Jahre nach dem Start lieferte unser X-Konto (ehemals Twitter) kontinuierlich täglich Inhalte und baute eine treue und engagierte Anhängerschaft auf, die unsere Marktpräsenz weiterhin vorantreibt.
Als Ergänzung zu unseren Social-Media-Bemühungen haben unsere Zealy-Sprints maßgeblich zur Steigerung des organischen Engagements und der Erstellung hochwertiger Inhalte beigetragen. Über einen Zeitraum von 184 Tagen von Juli bis Dezember 2024 haben wir 10 strukturierte Sprints durchgeführt – von denen 9 in H2 vollständig ausgeführt wurden –, die die Teilnahme durch ein dynamisches, auf Quests basierendes System förderten. Diese Initiativen belohnten Community-Mitglieder insgesamt mit 60.000 $ (213.804 $THE) und beteiligten 3.193 Teilnehmer, die zusammen 103.941 Quests absolvierten. Diese nachhaltige Anstrengung vertiefte nicht nur das langfristige Engagement der Community, sondern förderte auch die Kompetenzentwicklung unserer gesamten Benutzerbasis und festigte so die Position von THENA als führender Innovator im DeFi-Bereich weiter.
Highlights der Inhaltserstellung:
Über 610 hochwertige Community-Beiträge generiert (über 1.500 Aufrufe oder über 30 Likes).
Mehr als 2.800 ursprüngliche Community-Beiträge, plattformübergreifend veröffentlicht:
2.000+ X Beiträge
142 Binance Square-Beiträge
698 DeBank-Beiträge
Inhalte auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube.
Erweiterte globale Reichweite: Markante Offline-Präsenz
Als Teil der umfassenderen Vision von THENA wurden im dritten und vierten Quartal erhebliche Anstrengungen unternommen, die globale Sichtbarkeit durch die aktive Teilnahme an wichtigen Blockchain-Konferenzen und Nebenveranstaltungen zu erhöhen. Diese Initiativen steigerten erfolgreich die Markenbekanntheit und zogen potenzielle Partnerschaften mit institutionellen und traditionellen Finanzakteuren an.Gehostete Offline-Nebenveranstaltungen:
Südkorea: ETH Seoul (Q2)
Vietnam: GM Vietnam (Q2)
Japan: EDCON
Singapur: Token 2049 (DeFi 2049: Jenseits des Horizonts)
In Zusammenarbeit mit Venus, ListaDAO, Simon’s Cat, Orbs und Algebra.
Es wurden fast 400 Anmeldungen angenommen.
Einblicke von vielen hochkarätigen Diskussionsteilnehmern von TradFi
Erzielte umfassende Medienberichterstattung und Online-Engagement.
Frankreich: Crypto Crunch veranstaltet von BNBChain in Paris
Thailand: Übernahme der BNB-Kette während der von THENA und Seraph veranstalteten Devcon
Ermächtigung von Erbauern: Sponsoring des BNB Chain Hackathon
THENA war stolzer Sponsor des BNB Chain Hackathon und forderte die Teilnehmer auf, einen Memecoin mit einem Wohltätigkeitsmechanismus zu entwerfen. Mit einem Preispool von 10.000 $ + veTHE stärkte die Veranstaltung THENAs Position als führender Innovator und legte gleichzeitig eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit im vierten Quartal mit Binance Alpha-Projekten.Offizieller Start von THENA ARENA
Nach umfangreichen Betatests und über 70 genehmigungsfreien Wettbewerben wurde THENA ARENA am 1. September offiziell gestartet und bietet Benutzern Zugriff auf mehr als 270 Assets. Sunterstützt durch einen BNB Chain Grant,Diese Einführung stellt einen entscheidenden Meilenstein auf THENAs Weg dar, den SocialFi-Handel zu revolutionieren und das Community-Wachstum zu fördern.Kampagne „THE Story“: Kreativität wecken
Erfolgreich gestartete „THE Story“-Kampagne, nahtlos in die Plattform integriert. Diese Initiative gestaltet das Benutzererlebnis spielerisch und führt die Teilnehmer auf eine spannende Reise, um sie mit den wichtigsten Funktionen von THENA vertraut zu machen, darunter Swap, LP, Lock & Vote, Perpetual Trading auf ALPHA und der ARENA-Handelswettbewerb.
Strategische Kooperationen: Den Weg für eine SuperApp ebnen
THENAs schnelle Expansion im 3. und 4. Quartal wurde durch eine Reihe wirkungsvoller strategischer Partnerschaften vorangetrieben, die unsere Vision bekräftigen, uns zu einem umfassendenDeFi SuperApp. Wir haben über 30 wichtige Kooperationen abgeschlossen, die sich an neuen Branchentrends orientieren, wie zum BeispielKettenabstraktion, BTCFi, LST, BNB Restaking, Und Telegramm-Handelsbots.
Zu den bemerkenswerten Partnerschaften zählenLido, Partikelnetzwerk, YieldNest, Solv-Protokoll, Und Shuriken, neben über 20 weiteren führenden Protokollen und Projekten im vierten Quartal, wie zum BeispielSimon’s Cat, $WIF, Space ID, Seraph, Trade Tomato, Hooked Protocol, First Digital Labs ($FDUSD), Avalon Finance, Magpie-Ökosystem, Bedrock, Ignition, RWA Inc, $Koma, Brevis, Wise Monkey, Loop, Und $Cheems.
Diese Allianzen stärken nicht nur das Ökosystem von THENA, sondern positionieren uns auch an der Spitze der DeFi-Innovation und festigen unsere Rolle als Liquiditäts-Hub aufBNB-Kette. Da wir weiterhinTop-ProjekteWir sind weiterhin bestrebt, ein allumfassendes DeFi-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten.
Stärkung des Community-Engagements
Eine offizielle spanische Community wurde gegründet und das erste AMA war Gastgeber.
Durchführung des allerersten globalen THENA Community AMA, um Inklusivität zu fördern und das Engagement der Benutzer zu steigern.
Mehr Sicherheit mit Hacken & Hypernative
THENAsV3.3-Audit von Hackenerhielt einenahezu perfekte Punktzahl von 9,9/10, mit allen32 identifizierte Probleme erfolgreich gelöst– ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement für die Sicherheit.
Über Audits hinaus hat THENAintegrierte Echtzeit-Bedrohungserkennung und automatisierte Reaktion von Hypernative, Risiken proaktiv zu minimieren und sicherzustellenRobuster VermögensschutzDiese Partnerschaft stärktSicherheit und Zuverlässigkeit, und schützt sowohl Benutzer als auch Liquiditätsanbieter.
THENAs Erfolge im 3./4. Quartal unterstreichen seinen unermüdlichen Drang nach Innovation, sein tiefes Engagement in der Community und sein strategisches Wachstum. Durch wirkungsvolle Kampagnen, bahnbrechende Kooperationen und ein kompromissloses Engagement für Produktqualität gestaltet THENA DeFi neu und ebnet den Weg für das, was als Nächstes kommt.
Mit einem ständig wachsenden Netzwerk erstklassiger Partner stärkt THENA weiterhin seine Position als führendes Zentrum für DeFi-Innovation und -Chancen. Während wir wachsen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Aufnahme erstklassiger Projekte, die Schaffung branchenbestimmender Allianzen und die Bereitstellung unübertroffener Werte für unser Ökosystem.
4. Wachstumstrends
Nach der Notierung von THENA auf Binance stieg der Preis von $THE deutlich von 0,15 $ auf einen Höchststand von 4,00 $. Dieser Anstieg spiegelt einen entsprechenden Wertanstieg der $THE-Emissionen wider, die wöchentlich an die LPs von THENA verteilt werden.
Im vierten Quartal wurden $THE-Beträge im Wert von über 7,3 Millionen US-Dollar an LPs auf THENA ausgezahlt. Dies entspricht einer Steigerung von 215 % gegenüber den 2,3 Millionen US-Dollar, die im dritten Quartal ausgezahlt wurden.
Der Anstieg der $THE-Emissionswerte war ein Anreiz für Liquiditätsanbieter und trug direkt zum Wachstum von TVL bei. Diese erhöhte Liquidität wiederum ermöglichte höhere Handelsvolumina und steigerte die Gebührengenerierung. Das ve(3,3)-Modell verbesserte diesen Zyklus weiter, indem es Governance-Anreize mit der Liquiditätsbereitstellung in Einklang brachte und so eine positive Wachstumsschleife für das Ökosystem schuf.
Im vierten Quartal erreichte der TVL auf THENA 63 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von über 110 % gegenüber den 30 Millionen US-Dollar entspricht, die am Ende des dritten Quartals verzeichnet wurden. Dieser deutliche Anstieg unterstreicht THENAs gestärkte Marktposition und das wachsende Vertrauen der Anleger. Durch die Nutzung seines ve3,3-Tokenomics-Modells konnte THENA erfolgreich Kapital anlocken und halten und sich als wichtiger Akteur im DeFi-Bereich positionieren.
Die Gesamtgebühren von THENA stiegen im vierten Quartal auf 6.129.555 USD, was einer Steigerung von 153 % gegenüber 2.420.594 USD im dritten Quartal entspricht. Dieses Wachstum wurde durch die zunehmende Handelsaktivität und das steigende Transaktionsvolumen der Plattform vorangetrieben und zeigt die Fähigkeit des Ökosystems, das Engagement der Benutzer und den wirtschaftlichen Wert zu steigern.
Die Stimmrechtsprämien verzeichneten im vierten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum und erreichten 2.279.214 US-Dollar, was einer Steigerung von 229,78 % gegenüber den 691.130 US-Dollar im dritten Quartal entspricht.
Durch das Anbieten von Belohnungen ermutigen diese Partner die veTHE-Inhaber, ihre Governance-Befugnis auf bestimmte Liquiditätspools zu konzentrieren, wodurch eine höhere Liquidität und optimierte Handelsbedingungen für ihre Token sichergestellt werden. Dieser Mechanismus hat ein Wettbewerbsumfeld innerhalb des Liquiditätsmarktplatzes von THENA geschaffen, was zu einer erhöhten Beteiligung von Partnern geführt und das gesamte Ökosystem verbessert hat.
Im vierten Quartal stieg die Gesamtsumme der Gebühren und Stimmanreize auf 8.408.769 USD, was einer beeindruckenden Steigerung von 170,23 % gegenüber 3.111.724 USD im dritten Quartal entspricht. Dieses Wachstum unterstreicht die Stärke des ve(3,3)-Tokenomics-Modells von THENA, das die Anreize der Stakeholder im gesamten Ökosystem aufeinander abstimmt.
Inhaber von veTHE-Token profitieren direkt von diesem Modell, da sie einen Anteil sowohl an den von den Partnern eingezahlten Gebühren als auch an den Stimmrechtsanreizen erhalten.
Durch die Abstimmung der Interessen von Liquiditätsanbietern, Partnern und Governance-Teilnehmern hat THENA einen positiven Wachstumszyklus etabliert, der die Expansion des Ökosystems und die Wertschöpfung weiter vorantreibt.
5. Weiterbauen
THENA ist bereit, im ersten Quartal 2025 ein großes Upgrade vorzustellen – die V3,3 unseres DEX. Diese Version wird eine Reihe bahnbrechender Verbesserungen unseres Protokolls einführen, darunter:
Algebra Integral führt Plugins (ähnlich den Hooks von Uniswap V4) ein, modulare Upgrades, die in die Liquiditäts-Engine integriert werden können, um neue Funktionen und Anwendungsfälle freizuschalten.
RWA-Integration mit Plugin-gestützten AML/KYC-konformen Liquiditätspools, die derzeit in Zusammenarbeit mit Brickken durch einen Proof of Concept (PoC) getestet werden.
Ungenutzte Vermögenswerte im Pool können Kreditplattformen wie Venus zur Verfügung gestellt werden, um zusätzliche Erträge zu generieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Neue AMMs, einschließlich Balancer-Style 80/20 Weighted Pools: Auf LSTs zugeschnitten, wodurch die Anreizkosten gesenkt werden, da LPs 80 % statt 50 % der Vermögenswerte parken können.
Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs), ein leistungsstarkes Tool für neue Projekte, die ihre Token in der Kette starten. Es hilft dabei, Liquidität herzustellen und eine effiziente Preisfindung während ihres Token Generation Event (TGE) zu ermöglichen.
Option für manuelle Liquiditätsanbieter, $THE zu farmen, was die Renditechancen für Benutzer verbessert, die ihre eigenen Positionen lieber aktiv verwalten.
Einführung deltaneutraler Strategien und Tresore auf institutioneller Ebene, die die Stärken mehrerer DeFi-Plattformen kombinieren – unter Nutzung von THENA zur organischen Ertragsgenerierung und Venus zur Risikoabsicherung.
Cross-Chain-Funktionalität für veTHE, die es Inhabern von Governance-Token ermöglicht, Stimmen auf Pools über mehrere Ketten hinweg zu verteilen.
Im ersten Quartal stehen große Dinge an. THENA wird – gemeinsam mit unseren Partnern – eine neue physische und digitale Debitkarte auf den Markt bringen, die nahtloses Krypto-Ausgeben durch integrierte On-/Off-Ramp-Dienste ermöglicht.
Gleichzeitig führen wir wesentliche Verbesserungen an ARENA ein, unserer SocialFi-Plattform für Handelswettbewerbe, die vollständig in die Spot- und Perpetual Exchange von THENA integriert ist.
ARENA kann für Folgendes genutzt werden:
✔ Communitys einbeziehen
✔ Steigern Sie die Markenbekanntheit
✔ Steigern Sie die Handelsaktivität
Derzeit unterstützt die Plattform PnL-basierte Handelswettbewerbe, wir entwickeln jedoch aktiv volumenbasierte Wettbewerbe und führen neue Anreize ein, um das Handelsvolumen unserer Partner noch weiter zu steigern.
KI wird auch zu einem wichtigen Teil unseres Ökosystems. Unsere jüngste Zusammenarbeit mit Singularry wird eine KI-Agentenschicht integrieren, die direkt mit den Funktionen von THENA und Venus interagiert. Auf diese Weise können Benutzer ohne umfassende technische Fachkenntnisse nahtlos fortgeschrittene Strategien wie Hedging, Leveraged Yield Farming und automatisiertes Risikomanagement einsetzen. Die KI bewältigt die Komplexität und sorgt für ein vereinfachtes und effizientes Benutzererlebnis.
Darüber hinaus entwickeln wir interne KI-Agenten, um unsere Betriebsabläufe im Zuge unserer weiteren Expansion zu skalieren.
Der Weg in die Zukunft
2024 war ein bahnbrechendes Jahr für THENA, geprägt von exponentiellem Benutzerwachstum, steigenden Transaktionsvolumina und strategischen Partnerschaften, die unsere Marktposition stärkten. Mit dem Übergang ins Jahr 2025 werden wir auf dieser Dynamik aufbauen und bahnbrechende Upgrades und Innovationen einführen, die die DeFi-Landschaft auf BNB Chain neu definieren werden. Mit dem bevorstehenden V3,3-Upgrade, der Integration fortschrittlicher KI-Agenten, erweiterten Cross-Chain-Funktionen und verbesserten Strategien zur Ertragsgenerierung verbessern wir nicht nur die Effizienz und Sicherheit unserer Plattform, sondern bieten auch jedem Benutzer ein nahtloses und ansprechendes Erlebnis.
Diese strategischen Initiativen werden das weitere Wachstum der Community vorantreiben, erstklassige Partnerschaften anziehen und unsere Rolle als DIE führende DeFAI-SuperApp festigen. Im Jahr 2025 ist THENA bereit, neue Maßstäbe in puncto Innovation, Benutzereinbindung und Ökosystemwert zu setzen – und damit unsere ultimative Vision zu erfüllen, der definitive Knotenpunkt für dezentrale Finanzen und mehr zu werden.
Begleiten Sie uns beim nächsten Kapitel!