Aave-Gründer Marc Zeller stellte einen neuen Vorschlag für die Aave-Tokenomics im Governance-Forum des Projekts vor. Zeller betrachtet dies als "den wichtigsten Vorschlag in der Geschichte des Projekts." Der Vorschlag überarbeitet die Tokenomics von Aave erheblich und führt mehrere neue Elemente ein, die das Token des Projekts direkt betreffen.
Neues Sicherheitsschutzsystem von Aave
Ein wichtiger Teil des Vorschlags ist das Upgrade des Aave Safety Module auf ein neues Umbrella-Sicherheitsschutzsystem.
Im ursprünglichen Design setzten die Nutzer AAVE, ABPT (Aave Balancer Pool Token) oder GHO (Aaves Stablecoin) mit dem Wissen, dass ihre Vermögenswerte im Falle eines Defizits, das zur Deckung von Protokollmangel benötigt wird, gekürzt werden könnten. Daher wurden die gestakten Mittel verwendet, um das Protokoll und seine Nutzer in ungünstigen Situationen zu schützen.
Dieser Mechanismus ist jedoch nicht ideal. Bei einem ungünstigen Ereignis würde der Preis von AAVE wahrscheinlich dennoch fallen, und das weitere Verkaufen von AAVE aus dem Sicherheitsmodul zur Deckung der Protokollverluste könnte den Verkaufsdruck auf den Token verstärken.
Mit dem Umbrella Safety Module wird das Protokoll Aave aTokens (die tatsächlich ausgeliehenen Vermögenswerte auf der Plattform) verwenden und diese direkt verbrennen, um die schlechten Schulden zu decken. Daher wird es bei einem ungünstigen Ereignis keinen signifikanten Verkaufsdruck auf den AAVE-Token aus dem Sicherheitsmodul geben. Dieser Mechanismus sollte Aves Management von schlechten Schulden besser automatisieren und gleichzeitig die Token-Inhaber schützen.
Aave Token Rückkauf
Neben der Hinzufügung eines neuen Sicherheitsmoduls plant das Aave-Team auch erhebliche Rückkäufe des Tokens. Laut dem Vorschlag beabsichtigt das Team, in den ersten sechs Monaten einen Rückkauf von 1 Million US-Dollar pro Woche durchzuführen, was insgesamt etwa 24 Millionen US-Dollar ausmacht. Darüber hinaus glaubt das Team, dass der Rückkauf aufgrund der Erwartung neuer Einnahmen im Jahr 2025 wahrscheinlich noch höher ausfallen wird.
Bemerkenswert ist, dass Aave plant, den Aave Finance Committee zu gründen, um das Protokollvermögen und die Verteilung der Einnahmen zu verwalten. Dieser Ausschuss wird den Auftrag haben, ein Budget für die ersten sechs Monate vorzuschlagen und die Verteilung der Einnahmen zu kontrollieren. Der Ausschuss wird auch mit Market Makern zusammenarbeiten können, um AAVE-Token auf dem Sekundärmarkt zu kaufen und sie an die Ökosystemreserve zu verteilen.
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Token-Rückkäufe scheinen zu einem neuen Meta im DeFi-Bereich zu werden. Zuvor wurden Rückkäufe von Hyperliquid (rund 600 Millionen US-Dollar/Jahr) und Jupiter Exchange (rund 250 Millionen US-Dollar/Jahr) angekündigt.
Aave gehört zu den umsatzstärksten Protokollen im Bereich. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Projekt über 95 Millionen US-Dollar an Einnahmen und hat derzeit über 115 Millionen US-Dollar in seiner Schatzkammer. Bemerkenswert ist, dass das Projekt einen weiteren Zufluss von rund 65 Millionen US-Dollar aus der Einstellung des LEND-Tokens erhalten wird. Mit dem neuen Tokenomics-Vorschlag verlieren die Nutzer die Möglichkeit, den alten Token von Aave, LEND, in den neuen Aave-Token zu migrieren, was diesen einmaligen Zufluss von 65 Millionen US-Dollar in die Protokollkasse bringen sollte.
Das Projekt ist auch der Marktführer im Bereich DeFi-Kredite. Das Protokoll hat über 11 Milliarden US-Dollar an aktiven Krediten und 18 Milliarden US-Dollar im TVL, was ihm einen Anteil von 43 % am gesamten Kreditmarkt in diesem Bereich gibt.
Insgesamt erhält der neue Tokenomics-Vorschlag positives Feedback aus der Community und hat sich positiv auf den Preis des AAVE-Tokens ausgewirkt. Der nächste Schritt wird eine Nachverfolgung der Off-Chain-Snapshot-Abstimmung sein. Wenn genehmigt, wird es zu einem On-Chain-Governance-Vorschlag (AIP) für die endgültige Ausführung vorankommen.
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