Paradigm 🔝— einer der einflussreichsten Venture-Capital-Fonds in der Kryptoindustrie, bekannt für seine strategischen Investitionen in Schlüssel-Infrastrukturprojekte.
📅Gegründet im Jahr 2018 von dem ehemaligen Partner von Sequoia Capital Matt Huang und dem Mitautor des Buches "Mastering Bitcoin" Fred Ersam, konzentriert sich der Fonds auf frühe und späte Phasen der Finanzierung von Blockchain-Startups.
📈In diesem Artikel behandeln wir die Top-6 Investitionen von Paradigm im letzten Jahr, bewerten ihre Strategie und prognostizieren, welche Trends den Kryptomarkt in den kommenden Jahren bestimmen werden.
Strategie von Paradigm: Wette auf Infrastruktur und massenhaften Adoption
Paradigm zieht es vor, in fundamentale Technologien zu investieren und nicht in spekulative Projekte. Hauptfoki:
✅Skalierbarkeit von Blockchains (L2, Brücken, Restaking)
✅Dezentrale Finanzen (DeFi, Zahlungssysteme)
✅Soziale und KI-Projekte in Web3
✅Krypto-Infrastruktur (Wallets, Entwickler-Tools)
Der Fonds investiert nicht nur Geld, sondern beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von Portfoliounternehmen, indem er bei der Architektur der Tokenomics, Sicherheit und Marketing hilft.
Paradigm: Wie der führende Investor die Zukunft der Kryptoindustrie gestaltet
Top-6 Investitionen von Paradigm (2024–2025)
6️⃣. Across Protocol (#ACX ) — $41 Mio (04.02.2025)
Sektor: Brücken Beschreibung: Dezentralisierte optimistische Brücke mit Relays. Investoren: Paradigm, Coinbase Ventures, Multicoin Capital.
Warum es wichtig ist:
🏹Löst das Problem der Liquidität und Geschwindigkeit von Interchain-Transfers.
🏹Konkurrenz zu LayerZero und Synapse.
5️⃣. Nous Research — $50 Mio (25.04.2025)
Sektor: KI + Blockchain Beschreibung: Entwicklung offener Sprachmodelle für Web3. Investoren: Paradigm (einziger Tier-1).
Warum es wichtig ist:
🏹Kombination aus KI und Dezentralisierung — der Schlüsseltrend 2025+.
🏹Kann eine Alternative zu zentralisierten ChatGPT und Gemini werden.
4️⃣. Babylon (BABY) — $70 Mio (30.05.2024)
Sektor: Restaking Bitcoin Beschreibung: Ermöglicht das Staken von BTC in PoS-Netzwerken (Ethereum, Solana). Investoren: Paradigm, Polychain, Galaxy.
Warum es wichtig ist:
🏹Erste massenhafte Nutzung von BTC in DeFi.
🏹Konkurrenz zu EigenLayer (aber mit Unterstützung von Bitcoin).
🥉. Mesh — $82 Mio (11.03.2025)
Sektor: Krypto-Zahlungen Beschreibung: Finanz-OS für Unternehmen (ähnlich wie Stripe für Krypto). Investoren: Paradigm, ConsenSys, PayPal Ventures.
Warum es wichtig ist:
🏹Brücke zwischen traditionellen Finanzen und DeFi.
🏹Bereits mit Samsung und Money Forward integriert.
🥈. Farcaster — $150 Mio (21.05.2024)
Sektor: Dezentrale soziale Netzwerke (SocialFi) Beschreibung: Twitter-Analogon auf der Blockchain. Investoren: Paradigm, a16z, USV.
Warum es wichtig ist:
🏹Hauptkonkurrent von Lens Protocol (Aave).
🏹Wächst aktiv: 500K+ Benutzer im Jahr 2025.
🥇. Phantom — $150 Mio (15.01.2025)
Sektor: Krypto-Wallets Beschreibung: Führender Wallet-Anbieter für Solana, Ethereum, Polygon. Investoren: Paradigm, Sequoia, a16z.
Warum es wichtig ist:
🏹Über 10 Mio. Benutzer.
🏹Haupttreiber der Adoption im Solana-Ökosystem.
Warum ist Paradigm der wichtigste Insider des Kryptomarktes?
☑️Früher Einstieg in Trends:
Investiert in Optimismus vor dem Hype um L2. Unterstützte Farcaster bis zum Aufstieg von SocialFi.
☑️Tiefes Fachwissen:
Helfen Projekten bei der Architektur (zum Beispiel in der Tokenomics von Babylon).
☑️Partnernetzwerk:
Enge Verbindungen zu Coinbase, a16z, Galaxy.
Fazit: Was erwartet Paradigm in 2025–2026?
✅Stärkung in KI + Blockchain (Nous Research).
✅Integration von Bitcoin in DeFi (Babylon).
✅Neue SocialFi-Protokolle (Analogien zu Farcaster).