Die in Singapur ansässige Lion Group Holdings hat eine Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen Dollar gesichert, um eine Krypto-Reserve von Next-Gen-Layer-1-Token aufzubauen. Das Unternehmen gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass es die Fazilität von ATW Partners gesichert hat.

Laut dem Unternehmen möchte es Solana (SOL), Sui (SUI) und Hyperliquid (HYPE) Token für seine Krypto-Reserve ansammeln. Es wählt jedoch HYPE als primären Reservewert, da die Layer-1 dezentrale Perps-Börse mit ihrem Derivategeschäft übereinstimmt.

Der CEO des Unternehmens, Wilson Wang, erklärte, dass die Schaffung von HYPE als Reservevermögen es dem Unternehmen ermöglicht, in den Handel mit dezentralen Derivaten einzutreten und seinen starken Glauben an On-Chain als die Zukunft der Finanzen zeigt. Wang sagte:

„Wir betrachten Protokolle wie HYPE, mit dezentraler Sequenzierung, als grundlegend für den Aufbau skalierbarer DeFi-Systeme.“

Der CEO stellte außerdem fest, dass das Unternehmen möglicherweise einen Teil seiner Reserven in Solana und Sui investieren wird, da diese beiden Netzwerke „ausführungsorientierte Protokolle“ sind. Er erklärte, dass Solana bei verbraucherorientierten dezentralen Anwendungen führend ist, während Sui mit Skalierbarkeit prahlt und kürzlich die Unterstützung von World Liberty Financial erhalten hat.

Das Unternehmen plant, einen Anteil an den SOL- und SUI-Token, die es kauft, zu verwenden und Bitgo als Verwahrer einzusetzen. Dieser Schritt wird es ihm ermöglichen, seine Reserve dieser Altcoins zu erhöhen, ohne mehr kaufen zu müssen.

Nach der Ankündigung stieg die Aktie des Unternehmens an der Nasdaq, LGHL, um mehr als 26 % und überstieg 5 Dollar. Sie ist jedoch jetzt auf 2,83 Dollar gefallen, was zeigt, dass der Hype um die Schaffung einer Krypto-Schatzkammer nicht ausreichte, um ihren Anstieg zu unterstützen.

Dennoch plant das Unternehmen, eine sekundäre Notierung seiner Aktien an anderen Börsen vorzunehmen, um seine Reichweite zu erhöhen. Es zieht die Tokyo Stock Exchange (TSE) und die Singapore Exchange (SGX) in Betracht und merkt an, dass es das erste Unternehmen in Asien mit einer HYPE-Reserve werden könnte.

Der Mikrocap-Status von LGHL wirft Fragen zu seiner Finanzierungskapazität auf.

In der Zwischenzeit hat die Nachricht von einem Unternehmen, das Hunderte Millionen Dollar in eine HYPE-Reserve investiert, in der Krypto-Community positive Gefühle erzeugt, insbesondere rund um HYPE-Token.

Obwohl der Token in den letzten 24 Stunden leicht gefallen ist, bleibt er einer der besten Performer in diesem Jahr mit einem Anstieg von 47,44 % im bisherigen Jahr, da er nahe 39 Dollar gehandelt wird. Nachrichten über eine potenzielle Akkumulation haben wahrscheinlich zu seiner starken Leistung heute beigetragen.

Einige Benutzer in der Krypto-Community haben jedoch die finanzielle Kapazität der Lion Group in Frage gestellt und darauf hingewiesen, dass es sich um ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Millionen Dollar handelt. Auch die finanzielle Leistung ist nicht besonders stark, mit einem Jahresumsatz für 2023 von nur 21,1 Millionen Dollar, während der Nettoverlust für dieses Jahr 27,45 Millionen Dollar betrug.

Angesichts dieser finanziellen Situation ist die Idee, dass die Lion Group mehr als das 300-fache ihres Wertes für den Erwerb von Altcoins ausgibt, bemerkenswert. Dennoch zeigt eine Aufschlüsselung der Kreditfazilität, dass die 600 Millionen Dollar eine Reihe von wandelbaren Schuldscheinen sind, die einen Zinssatz von 8 % oder 12 % anziehen, abhängig davon, ob sie in Aktien oder Bargeld bezahlt werden.

Nur die ersten 10,56 Millionen Dollar sind aus der gesamten Fazilität garantiert, und das Unternehmen wird voraussichtlich mindestens 75 % davon für HYPE-Token ausgeben. Nachfolgende Abhebungen aus der Fazilität erfolgen in Beträgen von 4,45 Millionen Dollar, die mindestens 30 Tage auseinander liegen müssen und von der Erfüllung bestimmter Bedingungen des Unternehmens abhängen.

Solche Bedingungen umfassen ein Handelsvolumen von über 500.000 Dollar für jeden Handelstag und einen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP), der höher ist als der Wandlungspreis für die wandelbaren Schuldscheine.

Die meisten Beobachter glauben, dass der Deal nicht so glaubwürdig ist, wie er klingt, insbesondere angesichts der Bedingungen, und weisen darauf hin, dass ATW Partners bereits ein wichtiger Gläubiger für Lion Group Holdings ist.

Die Bedenken hinsichtlich der Krypto-Reserven von Unternehmen wachsen.

In der Zwischenzeit hebt der Deal das breite Interesse von Unternehmen hervor, eine Krypto-Schatzkammer zu schaffen. Während die meisten Unternehmen einfach das Strategiebuch kopiert und sich für Bitcoin-Reserven entschieden haben, erkunden andere Altcoins, wobei mindestens vier börsennotierte Unternehmen jetzt SOL-Reserven haben.

Einige Marktanalysten haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Verbreitung von Krypto-Schatzunternehmen geäußert, wobei viele Schulden nutzen, um Kapital zu generieren.

Anthony Scaramucci, der Gründer von SkyBridge Capital, glaubt, dass dieser Ansatz, den die Strategie populär gemacht hat, BTC schaden könnte, wenn sich die Lage plötzlich ändert. Er ist nicht allein mit dieser Ansicht, da die Schweizer Krypto-Bank Sygnum ähnliche Bedenken geäußert hat.

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