Der S&P 500 schloss am Montag nahezu unverändert bei 6.389,77 Punkten, nur um 0,02% gestiegen, da amerikanische Investoren den neu angekündigten Handelsdeal zwischen der Trump-Administration und der Europäischen Union weitgehend ignorierten. Stattdessen richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf eine arbeitsreiche Woche voller wichtiger Marktimpulse.

Laut CNBC erreichte der Index kurz nach der Eröffnung ein neues Allzeithoch, blieb danach jedoch flach und stieg nur um 0,2% über die Basislinie. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 64,36 Punkte auf 44.837,56, während der Nasdaq Composite um 0,33% auf einen neuen Rekord von 21.178,58 zulegte.

Quelle: TradingView

📜 Marktdifferenz zu Trump-EU-Handelsabkommen.

Präsident Donald Trump enthüllte am Sonntag ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und der EU, das die Zölle auf 15% für Länder senkt, die bilaterale Abkommen mit den USA unterzeichnen – um frühere Drohungen von 30% Einfuhrzöllen zu vermeiden. Trump warnte am Montag, dass Länder, die nicht neu verhandeln, Zöllen zwischen 15% und 20% ausgesetzt sein könnten, wodurch eine neue globale Basislinie etabliert wird.

Trotz der Ankündigung waren die Marktreaktionen gedämpft. Investoren zeigten wenig Enthusiasmus und konzentrierten sich stattdessen auf bevorstehende makroökonomische Daten, die geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve und die Unternehmensgewinne im Technologiesektor.

📊 Wichtige Ereignisse dieser Woche: Fed, Unternehmensgewinne und Arbeitsmarktdaten.

Diese Woche wird eine der aktivsten Gewinnphasen des Quartals sein, mit über 150 S&P 500-Unternehmen, die Ergebnisse bekannt geben. Zu den bemerkenswerten Technologiegiganten gehören Meta und Microsoft am Mittwoch, gefolgt von Amazon und Apple am Donnerstag.

Marktteilnehmer achten genau auf AI-bezogene Investitionen und suchen nach Anzeichen dafür, dass Ausgaben für Cloud und Infrastruktur sich auszahlen. In der Zwischenzeit begann am Dienstag die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, mit einer Entscheidung, die für Mittwoch erwartet wird. Die meisten Analysten erwarten, dass die Zinssätze stabil bei 4,25%–4,5% bleiben.

Der Arbeitsbericht der USA am Freitag ist ebenfalls entscheidend, mit Prognosen von 102.000 neuen Arbeitsplätzen im Juli – ein Rückgang von 147.000 im Juni. Diese Zahl gilt als ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit, insbesondere da das Lohnwachstum und die Arbeitsbeteiligung stabil zu sein scheinen.

🌍 Europäische Märkte reagieren negativ, während Euro und Aktien fallen.

Während die US-Märkte vorsichtig blieben, reagierten die europäischen Anlagen negativer. Der Euro fiel um über 1% gegenüber dem Dollar – der stärkste Rückgang an einem Tag seit Mai – und sank um 0,8% gegenüber dem britischen Pfund. Trotzdem liegt der Euro im Jahresvergleich um 12% im Plus, gestützt durch starke deutsche Rüstungsausgaben und die Hoffnung, dass Trumps „America First“-Politik Europa dazu anregen wird, die eigene Wirtschaft zu stärken.

Europäische Führer äußerten Unzufriedenheit. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz warnte, dass die neuen Zölle „signifikante Schäden“ für Deutschland, Europa und sogar die USA verursachen würden.

„Nicht nur wird die Inflation steigen, sondern der transatlantische Handel insgesamt wird leiden“, sagte Merz. „Dieses Ergebnis ist bedauerlich – aber unter den gegebenen Umständen ist es das bestmögliche.“

Der französische Premierminister François Bayrou nannte das Abkommen einen „schwarzen Tag für Europa“ und behauptete, die EU habe „kapituliert“. Die europäischen Märkte, die zunächst in der Hoffnung auf ein günstigeres Abkommen höher eröffneten, drehten ihren Kurs um.

🔹 Der DAX in Deutschland schloss um 1,1% im Minus.

🔹 Der CAC 40 in Frankreich fiel um 0,4%.

🔹 Der Stoxx Europe 600 Automobilsektor, der stark von Zöllen betroffen ist, fiel um 1,8% und machte frühe Gewinne zunichte.

Quelle: TradingView

📈 Oppenheimer wird optimistisch bezüglich S&P 500.

Oppenheimer hat seinen bullischen Ausblick auf den S&P 500 bekräftigt und das Jahresziel für 2025 auf 7.100 Punkte von einer vorherigen Prognose von 5.950 angehoben – ein potenzieller Anstieg von 11,1% gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche.

Der Chefstratege John Stoltzfus erklärte, dass die Herabstufung im April mit Trumps vorgeschlagenen reziproken Zöllen verbunden war, die jetzt ausgesetzt sind. Das Unternehmen glaubt, dass die Märkte das aktuelle Handelsumfeld aushalten und weiterhin wachsen können.

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