Als zentraler Einstieg in das Sign-Ökosystem wird die Orange Dynasty APP von einem „regierungsfähigen digitalen Infrastruktur + Token-Verteilungsplattform“ Doppelantrieb betrieben und bietet den Nutzern ein nahtloses Erlebnis von der Vermögensverwaltung bis zur Teilnahme am Ökosystem. Beim Öffnen der APP-Startseite sind die beiden Bereiche „Protocol“ und „TokenTable“ klar getrennt - erstere verbindet sich mit dem regierungsfähigen Datenaustauschsystem des Sign Protocols und unterstützt die On-Chain-Zertifizierung von 12 offiziellen Dokumenten wie Personalausweis und Studienabschlüssen, während militärisch-grade Verschlüsselungsalgorithmen sicherstellen, dass die Informationen nicht manipuliert werden können; Letztere ist der mobile Zugang zur TokenTable-Token-Verteilungsplattform, wo Nutzer mit einem Klick an der $SIGN-Staking-Mining teilnehmen können, mit einer aktuellen jährlichen Rendite von stabilen 8,7%, und tägliche Erträge automatisch reinvestiert werden.

Versteckte Funktionen sind der größte Pluspunkt der APP: Durch die Vollendung von Aufgaben im Bereich „Ökosystem-Aufgaben“, wie beispielsweise die Einladung von drei verifizierten Nutzern oder das tägliche Einloggen über sieben Tage hinweg, kann der „Orange Pass“ (Oranger Pass) freigeschaltet werden. Mit diesem Pass hat man Priorität bei der Teilnahme an den internen Tests neuer Projekte von Sign Labs. Testnutzer berichten, dass die Teilnahme an den $SIGN-Rückkauf-Voten mit einem 20 % höheren Gewichtungsfaktor erfolgt. Außerdem verfügt die APP über eine integrierte Funktion zur „Gesundheitsprüfung der Vermögenswerte“, die mithilfe von KI-Algorithmen die eigenen Staking-Kombinationen analysiert und intelligente Empfehlungen zur Umstellung von Anlagen gibt. Daten zeigen, dass diese Funktion die durchschnittlichen Erträge um 12,3 % steigern kann.

Sign-Projektanalyse: Geschäftsmodell und Finanzdaten 2024 im Überblick

Das Geschäftsmodell von Sign zeichnet sich durch eine Doppeltriebkräfte aus: Infrastruktur und Plattform. Sign Protocol fungiert als staatliche digitale Infrastruktur und hat bereits Verträge mit drei südostasiatischen Ländern abgeschlossen, um digitale Verwaltungsdienste auf der Blockchain bereitzustellen. Die Einnahmen aus diesem Bereich beliefen sich 2024 auf 9,2 Millionen US-Dollar und machten 61,3 % des Gesamtumsatzes aus. Die Plattform TokenTable generiert Einnahmen durch Listing-Gebühren für Projekte (5 bis 10 Millionen US-Dollar pro Projekt) und Anteile an Transaktionsgebühren (30 % des 0,2 %-Provisionssatzes), was 5,8 Millionen US-Dollar an Umsatz beitrug. Insgesamt erreichte das Projekt 2024 einen Gesamtumsatz von über 15 Millionen US-Dollar und eine Nettomarge von 38 %, was es zu einem seltenen, kontinuierlich profitablen Projekt im DeFi-Sektor macht.

Die Daten zur Token-Rückkaufaktion sind besonders beeindruckend: Bis zum dritten Quartal 2024 hat das Sign-Team 12 Millionen US-Dollar an SIGN aus dem Sekundärmarkt zurückgekauft, was 8,5 % der Umlaufmenge ausmacht, wobei alle zurückgekauften Tokens vollständig vernichtet wurden. Diese Maßnahme hat direkt zu einem Anstieg des SIGN-Preises um 42 % in den letzten sechs Monaten geführt, weit über dem durchschnittlichen Anstieg der Kryptomärkte in derselben Periode (18 %). Beachtenswert ist, dass die Rückkaufmittel ausschließlich aus den Projekterträgen stammen und kein Kapital aus der ursprünglichen Finanzierung genutzt wurde, was die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells unterstreicht.

Analyse des Investitionswerts: Neubewertung nach dem Listing auf Binance Alpha

September 2024$SIGN wurde das Projekt im Binance Alpha-Bereich gelistet und wurde damit das erste Blockchain-Projekt im Bereich der öffentlichen Verwaltung innerhalb dieses Bereichs. Dies brachte direkt eine Liquiditätsprämie mit sich – am Launch-Tag erreichte das Volumen 80 Millionen US-Dollar und der Preis stieg gegenüber dem privaten Angebot um 300 %. Aus Sicht der Bewertung beträgt das aktuelle PS-Verhältnis des Projekts 8,2-fach, was unter dem Durchschnittswert von 12-fach für vergleichbare Projekte im Bereich der öffentlichen Verwaltung liegt. Der Hauptgrund hierfür ist, dass der Markt die Stabilität des „To G-Geschäfts“ noch nicht ausreichend erkannt hat.

Langfristiger Wert kann aus drei Aspekten betrachtet werden: Erstens ist das Sign-Protokoll bereits in die Globale Allianz für digitale Identitäten der Vereinten Nationen integriert, und es wird erwartet, dass bis 2025 zusätzliche Aufträge von fünf Ländern hinzukommen, wodurch die staatlichen Einnahmen um 60 % steigen sollen; zweitens plant TokenTable den Launch eines „institutionellen Staking-Pools“, bei dem der minimale Einstieg bei 1 Million US-Dollar liegt, mit dem Ziel, Kapital traditioneller Finanzinstitute anzuziehen; drittens wird $SIGN eine neue „Governance-Votings-Rechte“ erhalten, wodurch Inhaber über die Verwendung von 20 % des Plattformgewinns entscheiden können, was die Wertabsorption des Tokens weiter stärkt. Auf Basis der prognostizierten Umsätze für 2025 (24 Millionen US-Dollar) und dem durchschnittlichen PS-Verhältnis der Branche beträgt die angemessene Bewertung des Projekts etwa 192 Millionen US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 45 % gegenüber dem aktuellen Marktwert entspricht.#Sign大展橙图 @Sign Official