Ich habe schon vorher gesagt, dass ich bei Binance und OKX jeweils 5WR abgehoben habe, um A-Aktien zu handeln, nur zur Diversifizierung.
Damals habe ich ein wenig von Bona Film gekauft, weil das Frühlingsfest näher rückt und die Kinobeteiligungen normalerweise etwas steigen werden.
Das Ergebnis war unerwartet, der wirkliche Katalysator war nicht das Frühlingsfest, sondern ByteDance, das plötzlich ein beeindruckendes AI-Video-Großmodell Seedance 2.0 herausbrachte.
Bona springt direkt auf den Trend auf, drei aufeinanderfolgende Anstiege.
Heute ging die Sperre auf, ich bin gegangen.
Weil ich mir die tatsächlichen Vorteile von Seedance 2.0 angesehen habe, stellte ich fest, dass das, was abgebaut wurde, genau das „Schutzschild“ der traditionellen Film- und Fernsehwirtschaft ist.
Früher waren die Barrieren beim Filmemachen drei Dinge:
Hohe Anfangsinvestitionen, professionelle Nachproduktion, hochqualifiziertes Team.
Wie sieht es jetzt aus?
Ein Satz generiert filmreife Bilder, über 20 Minuten Inhalt, die Kosten könnten mit ein paar Hundert Euro gedeckt werden. Die Produktionszeit wird von mehreren Monaten auf ein bis zwei Wochen komprimiert, eine Person ist ein Studio.
Die Freizeit der Menschen ist begrenzt, verschiedene Plattformen konkurrieren um denselben fragmentierten Zeitraum. Wenn KI-Comics und Kurzfilme einmal in großem Maßstab produziert werden, reicht es aus, einen Hit zu landen, um die Kosten zu decken.
Filme sind nach wie vor ein hochgradig investitionsintensives, jedoch mit niedriger Erfolgsquote belastetes Vermögensmodell.
Deshalb analysiere ich, dass nicht die „Filmemacher“ wirklich profitieren, sondern einige der unten genannten Branchen 👇
Inhaltliche Anbieter oberhalb von IP
Wenn die Produktionshürden beseitigt werden, wird die Umwandlungseffizienz von IP erheblich steigen.
Wer viele hochwertige Romane und Comic-Rechte hat, hat die Preisgestaltungsfreiheit.
Zum Beispiel Content-Plattformen wie die von der Yuewen Group. Früher war der Zyklus der Filmatisierung eines IP lang, die Kosten hoch und das Risiko groß, jetzt kann man kostengünstig schnell testen, in großen Mengen testen, die Wahrscheinlichkeit für einen Hit steigt sogar.
Die Bewertungslogik von IP wird neu gestaltet.
Kurzfilm/Comic-Plattform
KI senkt die Kosten um 80%, der Produktionszeitraum wird auf 1-2 Wochen komprimiert, was bedeutet, dass das Angebot explodieren wird. Wer die Vertriebswege beherrscht, erntet die Traffic-Dividenden.
Außerdem haben diese Inhalte von Natur aus Eigenschaften für den internationalen Markt, die Lokalisierungskosten werden ebenfalls erheblich sinken.
Videospielindustrie
Das ist eine wichtige Linie, die viele ignorieren.
Das Wesen von Spielen ist im Grunde auch eine Content-Industrie, aber es gibt Tests, Datenrückmeldungen und einen kontinuierlichen Iterationsmechanismus.
Die Erfolgsquote ist deutlich höher als bei Filmen, der Cashflow ist auch stabiler.
KI senkt die Kosten für Kunst, Modellierung und Drehbucherstellung, was gleichbedeutend mit einer Erhöhung des ROI ist.
Überlagert mit der Logik des internationalen Marktes in den nächsten 3-5 Jahren, ist das Spiel sogar einfacher als Film und Fernsehen.
Die härteste Linie: Rechenleistung
Der Verbrauch von Rechenleistung durch multimodale Videomodelle ist zehnmal so hoch wie der von Textmodellen.
Das Ziel der Rechenleistung des großen Unternehmens für 2026 ist eine Verzehnfachung, jetzt sieht es so aus, als ob es möglicherweise sogar unterschätzt wird.
Die Trainingsseite benötigt High-End-GPUs, die Nachfrage auf der Inferenzseite steigt sprunghaft an. Rechenleistungsverleih, Cloud-Services, AIDC-Datenzentren, diese „Schaufel verkaufen“-Logik ist unvermeidlich.
Was Seedance 2.0 bringt, ist nicht der Frühling der Filmindustrie, sondern die Rekonstruktion der Produktionsweise von Inhalten. Die wahren Vorteile liegen in der vorgelagerten IP, der Industrialisierung von Spielen und der grundlegenden Rechenleistung.
Früher kamen viele beeindruckende große Modelle aus dem Ausland, aber diesmal hat ByteDance dieses Seedance 2.0 gemacht, das mir zeigt, dass die Zukunft der KI den großen Daten gehört. Wer eine riesige Menge an Daten hat, kann bessere und fortschrittlichere Modelle trainieren. Das könnte auch der Durchbruch für unsere inländischen Modelle sein.