In der heutigen schnell wachsenden Welt der Blockchain und der dezentralisierten Finanzen (DeFi) wird die Bedeutung von Marktdaten oft unterschätzt. Doch ohne zeitnahe, genaue und zuverlässige Daten kann kein Finanzmarkt effizient betrieben werden. Preisdaten, Volatilitätsindizes, Handelsvolumen und Referenzpreise für Derivate bilden die Grundlage, auf der das Finanzsystem funktioniert. Das Pyth Network ist genau auf diese reale Nachfrage ausgerichtet und repräsentiert die neue Generation dezentraler Dateninfrastrukturen.
Auf den traditionellen Finanzmärkten liegt die Datenhoheit oft in den Händen weniger Giganten wie Bloomberg, Refinitiv, FactSet usw., die Institutionen Abonnements anbieten, die jährlich Tausende oder sogar Millionen von Dollar an Lizenzgebühren wert sind. Dieses Modell der „Datenoligopolisten“ ist zwar im Web2-Finanzsystem wirksam, passt aber nicht in die dezentralisierte Welt von Web3. Web3 betont Offenheit, Transparenz und Verifizierbarkeit, und Daten sollten diesen Prinzipien ebenfalls folgen. Das Erscheinen des Pyth Networks ist eine innovative Antwort auf dieses Problem.
Eins, die Vision von Pyth: Eine Markt-Datenrevolution von über 50 Milliarden Dollar
Das Pyth-Netzwerk beschränkt sich nicht nur darauf, DeFi Echtzeit-Preisorakel bereitzustellen. Seine Vision ist es, sich über DeFi hinaus in einen breiteren Markt für Daten auszudehnen. Schätzungen zufolge hat die globale Finanzmarktdatenbranche bereits die 50 Milliarden Dollar-Marke überschritten und wächst schnell. Institutionen müssen täglich auf Marktdaten für Handel, Risikomanagement und Compliance zugreifen. Derzeit werden diese Daten von wenigen Unternehmen monopolisiert, sind teuer und mangelhaft transparent.
Pyth hofft, durch ein dezentrales Netzwerk diese Situation zu durchbrechen und ein gerechteres und effizienteres Marktdatenökosystem zu schaffen. Der Kern liegt in:
Offenheit: Jeder kann auf die Daten zugreifen, jeder Datenanbieter kann beitragen.
Transparenz: On-Chain verifiziert und garantiert, dass die Daten unveränderlich sind.
Anreiz: Durch PYTH-Token werden wirtschaftliche Anreize für Beiträger und Verbraucher geschaffen.
Langfristig zielt Pyth nicht nur darauf ab, die "Datenbasis" von DeFi zu sein, sondern auch die Datenbrücke zwischen TradFi und Web3 zu werden und nach und nach traditionelle Datenanbieter zu ersetzen.
Zweite Phase: Abonnementprodukte für Institutionen
Die erste Phase von Pyth besteht darin, dezentralen Anwendungen (DEX, Kreditprotokolle, Derivateplattformen usw.) Preisorakel bereitzustellen, diese Phase wurde bereits in mehreren Ökosystemen umgesetzt. Was Pyth jedoch wirklich in das Kernstück der 50 Milliarden Dollar Branche bringen kann, sind die institutionellen Abonnementprodukte der zweiten Phase.
In dieser Phase wird Pyth professionelle Datenservices für Institutionen anbieten. Zum Beispiel:
bietet extrem verzögerungsarme, hochpräzise Preisabonnements.
stellt Cross-Chain-Aggregatdaten für Börsen und Market Maker bereit.
unterstützt Echtzeitdatenübertragungen für Finanzderivate und Risikomanagementmodelle.
bietet konforme und nachvollziehbare Datenquellen für traditionelle Finanzinstitute.
Dieses Design ähnelt der Bloomberg-Terminal-Version von Web3, hat jedoch den Vorteil, dass die Datenquellen dezentraler, transparenter und kostengünstiger sind. Gleichzeitig zahlen institutionelle Benutzer Gebühren durch Abonnements, was eine Einnahmequelle für die DAO darstellt, während Datenanbieter durch $$PYTH Belohnungen erhalten und einen geschlossenen Kreis von "Benutzer—Beiträger—DAO" realisieren.
Dritte, institutionelle Akzeptanz: Eine vertrauenswürdige Quelle für Marktdaten werden.
Für Institutionen sind Daten nicht nur "verfügbar", sondern vor allem "zuverlässig". Fehlerhafte Daten können zu erheblichen Verlusten führen. Daher muss Pyth in Bezug auf Datenqualität und Stabilität mit traditionellen Datenriesen konkurrieren.
Die Lösungen von Pyth umfassen:
Aggregation von Multiquellen-Daten: Datenbeiträge von Hunderten von Börsen, Market Makern und Finanzinstituten.
Kryptographische Signaturen und Verifizierung: Gewährleistung der Integrität von Datenübertragungen und On-Chain.
Cross-Chain-Verteilung：Momentan kann Pyth mehr als 50 Ketten abdecken und ist einer der am weitesten verbreiteten Datenorakel im Cross-Chain-Ökosystem.
Auf diese Weise hat Pyth allmählich einen Ruf als "umfassende Marktquelle für Daten" aufgebaut. Sobald Institutionen feststellen, dass die von Pyth bereitgestellten Daten ihren Handels- und Risikomanagementbedürfnissen entsprechen, wird die Hemmschwelle schnell sinken.
Vier, die zentrale Rolle des Token-Nutzens$PYTH
In diesem System ist PYTH nur ein Governance-Token, sondern das zentrale Anreizwerkzeug für den gesamten Netzwerkbetrieb.
Für Datenanbieter: Erhalt von PYTH durch Bereitstellung von hochwertigen, latenzarmen Daten.
Für Abonnenten/Nutzer: Erhalt von Datenabonnements durch Zahlung von PYTH, ein Teil der Gebühren fließt in die DAO-Kasse.
Für DAO-Mitglieder: Halten von PYTH zur Teilnahme an der Governance und Bestimmung der Datenverteilung, Anreizmodelle und zukünftige Entwicklungsrichtungen.
Wertschöpfung: Mit dem wachsenden Abonnementbedarf von Institutionen und DeFi steigt das Einkommen der DAO, was zu einer Erhöhung des Wertes von PYTH führt.
Das bedeutet, dass das "Brennstoff" von PYTH, ähnlich wie ETH auf Ethereum, fließt. Mit der Erweiterung des Pyth-Ökosystems werden die Nützlichkeit und der Wert des Tokens schrittweise steigen.
Fünf, Pyths langfristiger Fahrplan
Der Fahrplan von Pyth hat bereits klar gezeigt, dass es nicht nur in DeFi Fuß fassen, sondern auch ein bedeutender Akteur auf dem globalen Marktdatenmarkt werden will. Mit dem Eintritt immer mehr Finanzinstitute in Web3 wird die Nachfrage nach vertrauenswürdigen On-Chain-Daten exponentiell steigen. Wenn Pyth diesen Trend nutzen kann, hat es die Möglichkeit, in den nächsten zehn Jahren zu "dezentralisierten Daten von Bloomberg" zu wachsen.
Mögliche zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten sind:
Kombination mit KI und Big Data, um intelligentere Datenprognosen zu ermöglichen.
Vollständige Daten für verschiedene Arten von Vermögenswerten (Aktien, Anleihen, Rohstoffe) bereitstellen.
Wird mit der regulativen Aufsicht verbunden und bildet eine Datenbrücke für traditionelle Institute, um in Web3 einzutreten.
Umsetzung von grenzüberschreitendem Datenaustausch und internationaler DAO-Governance.
Sechs, Zusammenfassung
Die Vision des Pyth-Netzwerks ist äußerst ambitioniert: Es ist nicht nur ein DeFi-Orakel, sondern eine globale Dateninfrastruktur im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Es baut schrittweise ein offenes, transparentes und vertrauenswürdiges Marktdatenökosystem auf, durch das PYTH-Einkommensmodell und institutionelle Abonnementprodukte.
(1) Für DeFi-Benutzer ist Pyth die Grundlage für Handel und Kreditvergabe.
(2) Für Institutionen ist Pyth eine kostengünstigere und transparentere Alternative;
Für Investoren ist Pyth ein langfristiger Wertgegenstand mit enormem Wachstumspotenzial.
In den nächsten 60 Tagen werden wir weiterhin verschiedene Dimensionen von Pyth erkunden: von Produktdesign über institutionelle Anwendungen bis hin zu Tokenomics und Roadmap. Was wir heute sehen, ist nur der Anfang, und die Zukunft von Pyth könnte die Zukunft der gesamten Finanzdatenbranche sein.
