Der Sharpe-Ratio sagt Ihnen, wie effizient ein Fonds Rendite pro Risikoeinheit generiert.

Ich habe die Sharpe-Ratios für 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre über die wichtigsten Kategorien aktiver Investmentfonds analysiert.

Was sticht hervor?

• Starke 5J-Konsistenz bei ausgewählten AMCs

• Negativer 1J-Sharpe in einigen Fonds trotz langfristiger Stärke

• Große interkategoriale Streuung in risikoadjustierten Ergebnissen

Risiko ist wichtig. Konsistenz ist noch wichtiger.

Daten vom 15. Februar 2026.

Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Bildungszwecken. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Investitionen in Investmentfonds sind Marktrisiken ausgesetzt.

#MutualFundsIndia #SharpeRatio #RiskAdjusted #PortfolioBuilding #LongTermInvesting

FOLGEN LIEBEN TEILEN