Seit dem Erreichen der 900-Dollar-Marke vor zwei Wochen befindet sich der Binance Coin (BNB) in einer Konsolidierungsphase. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 6. September 2025 liegt der Handelskurs stabil bei 856 Dollar, mit einem leichten Anstieg von 1,14 % innerhalb von 24 Stunden, wobei der Preisschwankungsbereich zwischen 830 und 880 Dollar liegt. Obwohl der kurzfristige Aufwärtsdruck nachlässt, bleibt die Diskussion über die Möglichkeit, die 1000-Dollar-Marke zu überschreiten, im Markt lebhaft. Analysten wie DarkFost von CryptoQuant und andere Branchenexperten glauben, dass dieses Ziel bei mehreren grundlegenden Unterstützungen nicht unerreichbar ist, jedoch ist Vorsicht geboten hinsichtlich des kurzfristigen Drucks durch Gewinnmitnahmen.

Die vier großen Kernantriebe bilden die Basis für Resilienz

Die Widerstandsfähigkeit von BNB in einem volatilen Markt basiert auf vier starken Unterstützungsdimensionen:

Die kontinuierliche Expansion des Staking-Ökosystems wird zur wichtigsten Unterstützung. Derzeit hat das gesamte Staking-Pool-Volumen der BNB-Kette 26 Millionen Stück erreicht, was bei den aktuellen Preisen einem Marktwert von über 22,2 Milliarden US-Dollar entspricht.

Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der Auftraggeber von 6800 zu Beginn des Augusts auf 7500 angestiegen ist, was auf eine erhöhte Beteiligung kleiner und mittelgroßer Investoren hinweist. Die Daten zeigen, dass diese gestakten Vermögenswerte hauptsächlich auf 21 Validierungsknoten verteilt sind, wobei die ersten drei Knoten einen Anteil von 34 % am Staking haben, was eine Zunahme der Dezentralisierung um 11 Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Jahr darstellt.

Das explosive Wachstum des Finanzierungsvolumens von Launchpad bestätigt die Vitalität des Ökosystems. Binance Launchpad, als Plattform zur Inkubation von Blockchain-Projekten, hat seit 2025 erfolgreich 17 Projekte bei der Finanzierung unterstützt, mit einem kumulierten Fundraising von 133 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Davon machen Projekte aus dem Bereich der Interoperabilität über Blockchains 35 % aus, während AI+Web3-Anwendungen 29 % ausmachen, was darauf hinweist, dass der Markt für innovative Anwendungen auf der BNB-Kette Geld einsetzt. Das neu gelaunchte Layer-2-Lösungsprojekt hat innerhalb von 48 Stunden 21 Millionen US-Dollar an Finanzierungen abgeschlossen und damit einen Rekord für die schnellste Finanzierung eines Einzelprojekts in diesem Jahr aufgestellt.

Der stabile Cashflow aus On-Chain-Gebühren bildet die Wertunterstützung. On-Chain-Daten von Artemis zeigen, dass die täglichen Gebühreneinnahmen von BNB in den letzten drei Monaten durchschnittlich 400,7 Tausend US-Dollar betragen haben, was einer annualisierten Größe von über 146 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Einnahmen stammen hauptsächlich aus DEX-Transaktionen (42 %), NFT-Prägungen (23 %) und der Interaktion mit Smart Contracts (21 %), wobei die diversifizierte Einkommensstruktur die Abhängigkeit von einem einzelnen Geschäft verringert. Im Vergleich zu den täglichen Gebühren von 2,8 Millionen US-Dollar bei Ethereum behält die BNB-Kette bei niedrigeren Transaktionskosten eine höhere Handelsfrequenz bei, mit täglich durchschnittlich 1,42 Millionen bearbeiteten Transaktionen.

Die kontinuierliche Ausführung des Rückkauf- und Zerstörungsmechanismus stärkt die deflationären Eigenschaften. Laut dem neuesten Zerstörungsbericht von Binance wird im zweiten Quartal 2025 die 48. Zerstörung von BNB abgeschlossen, insgesamt 1,876 Millionen Stück, mit einem Wert von etwa 1,61 Milliarden US-Dollar. Seit der Einführung des Zerstörungsmechanismus wurden insgesamt 41,2 Millionen BNB zerstört, was 41,2 % des ursprünglichen Emissionsvolumens entspricht. Bei der aktuellen Zerstörungsgeschwindigkeit wird erwartet, dass bis 2030 insgesamt 50 % des Volumens zerstört werden, was diese gewisse deflationäre Erwartung zu einer wichtigen Vertrauensbasis für langfristige Investoren macht.

On-Chain-Aktivitätsdaten zeigen eine Erholung der Stärke

Die Aktivität des BNB-Ökosystems hat nach einer kurzen Anpassung schnell wieder angezogen und sich zu einem führenden Indikator für den Preisanstieg entwickelt. Am 2. September fiel die Anzahl der täglichen aktiven Adressen einmal auf 417.000, bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung hat sie sich stark auf 2,2 Millionen erholt, was einem Anstieg von 427 % innerhalb von 7 Tagen entspricht. Dieser Wert übertrifft nicht nur den Höchststand von 1,56 Millionen im März dieses Jahres, sondern erreicht auch einen neuen Höchststand seit Mai 2024.

Die Analyse der Nutzerstruktur zeigt, dass die Anzahl neuer Nutzer auf 752.000 angestiegen ist, wobei 62 % aus Schwellenländern stammen (31 % aus Südostasien, 22 % aus Lateinamerika, 9 % aus Afrika), was auf eine beschleunigte globale Durchdringung der BNB-Kette hinweist. Die Anzahl der wiederkehrenden Nutzer ist auf 1,4 Millionen angestiegen, die 30-Tage-Retention-Rate beträgt 68 %, was 23 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und zeigt, dass die ökologische Bindung weiterhin zunimmt.

Auch im Bereich der Bereitstellung von Smart Contracts zeigt sich eine bemerkenswerte Leistung. In der ersten Septemberwoche wurden 1273 neue Verträge bereitgestellt, was einem Anstieg von 19 % im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht, wobei DeFi-Verträge 41 % und Gaming-Verträge 28 % ausmachen. Der TVL (Total Value Locked) stabilisierte sich bei 8,7 Milliarden US-Dollar und belegt den dritten Platz im Ökosystem öffentlicher Blockchains, nur hinter Ethereum und Solana.

Der Druck zur Gewinnmitnahme stellt ein kurzfristiges Hindernis dar

Trotz der starken Fundamentaldaten wird der Druck zur Gewinnmitnahme zum Hauptfaktor, der den Durchbruch von BNB einschränkt. Daten zu Geldströmen von CoinGlass zeigen, dass es in den letzten 7 Tagen im Spotmarkt für BNB an 6 Tagen zu einem Nettomittelzufluss gekommen ist, mit einem kumulierten Nettomittelzufluss von 124 Millionen US-Dollar, was auf einen anhaltenden Zuwachs auf institutioneller Ebene hinweist. Allerdings hat sich dieser Akkumulationstrend nach dem 5. September geändert, und zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind im Spotmarkt Nettomittelabflüsse von 4,71 Millionen US-Dollar verzeichnet worden, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu 2,02 Millionen US-Dollar am Vortag darstellt.

Die Daten des Terminmarktes spiegeln ebenfalls eine kurzfristige vorsichtige Stimmung wider. Der Funding-Rate für BNB-Dauerterminkontrakte fiel von 0,025 % zu Beginn des Septembers auf 0,012 %, und das Volumen der offenen Kontrakte sank um 3,7 % auf 1,42 Milliarden US-Dollar. Im 1-Stunden-Chart zeigt sich in der Nähe von 880 US-Dollar eine deutliche Verkaufsdruckzone, wobei die letzten 5 Versuche, dieses Preisniveau zu durchbrechen, nicht erfolgreich waren, was darauf hindeutet, dass einige Investoren in diesem Bereich Gewinne sichern.

On-Chain-Daten zu großen Transaktionen zeigen, dass in den letzten 24 Stunden 12 Transaktionen über 10.000 BNB (im Wert von etwa 8,56 Millionen US-Dollar) an Börsen gerichtet wurden, was 4 mehr als am Vortag ist und darauf hindeutet, dass einige Wale ihre Positionierungsstrategien anpassen.

Der Weg zur Erreichung des 1000 US-Dollar-Ziels und der Schlüsselpunkte

Technisch gesehen befindet sich BNB derzeit am Ende eines entscheidenden Dreiecks, wobei die Durchbruchsrichtung den kurzfristigen Trend bestimmen wird. Wenn es gelingt, sich effektiv über 880 US-Dollar zu stabilisieren und einen anhaltenden Kaufdruck zu bilden, wird das nächste Ziel 920 US-Dollar (Hochpunkt im November 2024) sein, gefolgt von 960 US-Dollar, die das letzte Hindernis für den Anstieg auf 1000 US-Dollar darstellen werden. Laut historischen Volatilitätsberechnungen wird erwartet, dass bei einem Durchbruch durch den Widerstand von 880 US-Dollar, basierend auf dem aktuellen Handelsvolumen, 1000 US-Dollar innerhalb von 10-15 Handelstagen erreicht werden könnte.

In Bezug auf die Unterstützungsniveaus hat sich die Unterstützung bei 840 US-Dollar als wirksam erwiesen, da dieser Punkt nicht nur die 20-Tage-Durchschnittslinie darstellt, sondern auch die Untergrenze des Schwankungsbereichs der letzten zwei Wochen ist. Sollte dieser Punkt unterschritten werden, könnte dies zu Stop-Loss-Orders von algorithmischen Handelsstrategien führen, und die nächste wichtige Unterstützung könnte bei der runden Zahl von 800 US-Dollar liegen, die der 200-Tage-Durchschnittslinie entspricht und auch der Aufwärtstrendlinie seit Mai dieses Jahres.

Die institutionellen Ansichten sind gespalten: Die Morgan Stanley Digital Asset Research Group glaubt, dass BNB unter dem Einfluss der ökologischen Expansion und der Deflationsmechanismen bis Ende des Jahres 1050 US-Dollar erreichen könnte; während Goldman Sachs Kryptowährungsstrategen darauf hinweisen, dass regulatorische Unsicherheiten diesen Prozess möglicherweise verzögern könnten, und erwarten, dass der Zielpreis möglicherweise bis zum ersten Quartal 2026 erreicht wird.

Es ist erwähnenswert, dass Binance plant, im Oktober das "BNB 2.0 Upgrade-Programm" einzuführen, das ein Protokoll für die Interoperabilität zwischen Blockchains und eine Lösung zur Erweiterung mit Zero-Knowledge-Proofs einführen wird. Der Markt erwartet, dass dieses Upgrade ein Katalysator für den Durchbruch durch kritische Widerstandsniveaus werden könnte. Historische Daten zeigen, dass in den 30 Tagen vor bedeutenden Upgrades BNB im Durchschnitt um 18,7 % gestiegen ist, was die Möglichkeiten für einen Anstieg auf das Ziel von 1000 US-Dollar erhöht.#BAB

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