TAG 08 — On-Chain-Analyse
On-Chain bedeutet, Daten zu analysieren, die direkt auf der Blockchain registriert sind, Transaktionen, Wallets, Bewegungen und tatsächliche Aktivitäten im Netzwerk.
Preis zeigt Konsequenzen.
On-Chain-Daten zeigen Verhalten.
Der Markt kann jede Geschichte erzählen.
Die Blockchain zeichnet die Wahrheit auf.
🎯 1️⃣ Wachstum von Adressen
• Nimmt die Anzahl aktiver Wallets zu?
• Ist das Wachstum konsistent oder punktuell?
• Gibt es eine übermäßige Konzentration auf wenige Adressen?
📍 Wo zu überprüfen:
🔎 Glassnode (On-Chain-Metriken)
https://glassnode.com
🔎 CryptoQuant (Datenfluss und Reserven)
https://cryptoquant.com
🔎 Offizieller Blockchain-Explorer
Etherscan: https://etherscan.io
Solscan: https://solscan.io
🎯 2️⃣ Bewegungen großer Akteure (Wale)
• Große Wallets akkumulieren oder verteilen?
• Gibt es relevante Eingänge in Börsen?
• Bewegungen zeigen Verkaufsdruck?
📍 Wo man analysieren kann:
🔎 Lookonchain
https://lookonchain.com
🔎 Whale Alert
https://whale-alert.io
🔎 CryptoQuant
https://cryptoquant.com
🎯 3️⃣ Fluss zu Börsen
• Anstieg der Einzahlungen kann auf Verkauf hinweisen.
• Ausgänge können auf Akkumulation hinweisen.
• Isolierte Spitzen benötigen Kontext.
📍 Wo man verfolgen kann:
🔎 CryptoQuant
https://cryptoquant.com
🔎 Glassnode
https://glassnode.com
🎯 4️⃣ Netflow (Nettofluss zu Börsen)
Netflow misst die Differenz zwischen Eingängen und Ausgängen von Token an den Börsen.
• Positiver Netflow → mehr Eingänge als Ausgänge → mögliche Verkaufsdruck
• Negativer Netflow → mehr Ausgänge als Eingänge → mögliche Akkumulation
• Plötzliche Bewegungen zeigen Positionierung großer Akteure an
Netflow hilft, strukturelle Absichten vor Preisbewegungen zu identifizieren.
📍 Wo man analysieren kann:
🔎 CryptoQuant
https://cryptoquant.com
🔎 Glassnode
https://glassnode.co
🎯 5️⃣ Netzwerkaktivität
• Wächst das Transaktionsvolumen?
• Bezahlen Gebühren zeigen echte Nachfrage?
• Wird das Netzwerk über Spekulation hinaus genutzt?
📍 Wo man prüfen kann:
🔎 Dune Analytics
https://dune.com
🔎 Offizieller Netzwerk-Explorer
(Etherscan, Solscan oder spezifischer Explorer der analysierten Blockchain)
🔎 Praktische Interpretation
✔️ Organisches Wachstum + gesteigerte Aktivität = gesunde Struktur
⚠️ Konzentrierte Bewegung = Risiko
❌ Künstliche Spitzen = Alarm
Grafik zeigt Preis.
On-Chain zeigt Absicht.
📅 Verfolgung der Serie
✅ Tag 1 — Erste Filterung: Marktkapitalisierung, FDV, Angebot und Volumen
✅ Tag 2 — Tokenomics und wirtschaftliches Modell
✅ Tag 3 — Wertvorschlag und Wettbewerbsvorteil
✅ Tag 4 — Team und strategische Investoren
✅ Tag 5 — Wettbewerb und Marktpositionierung
✅ Tag 6 — Reale Nutzung, Einnahmen und TVL
✅ Tag 7 — Wertschöpfung des Tokens. ( Link zum Post TAG 07 der Serie )
✅ Tag 8 — On-Chain-Analyse
⬜ Tag 9 — Liquidität und Markttiefe
⬜ Tag 10 — Strukturelle Risiken
⬜ Tag 11 — Risiko- und Allokationsstruktur
⬜ Tag 12 — Tatsächliche Entscheidungsfindung
