In den letzten Tagen habe ich jedes Detail der Aktionen von Midnight Network immer wieder durchgekaut. Um ehrlich zu sein, was mich am meisten berührt hat, sind nicht irgendwelche schillernden technischen Konzepte, sondern die Erkenntnis, die nach dem Durchblicken der Heuchelei der Branche kommt. Ich habe zu lange mit kühlem Blick zugesehen: Die Leute in der Branche halten einerseits an der Geheimhaltung von Web3 fest und haben andererseits panische Angst vor regulatorischen Sanktionen, als wären sie eine Gruppe, die gleichzeitig schummeln und nicht bestraft werden will. Die zugrunde liegende Logik von Midnight und $NIGHT, die „nach Bedarf sichtbar“ ist, trifft genau den Gleichgewichtspunkt, den ich immer gesucht habe – es geht nicht um völlige Unsichtbarkeit, sondern darum, dass du das Recht hast zu entscheiden, wer sehen kann und welche Schritte sichtbar sind.
Ich habe noch nie an die Utopie des „vollständigen anonymen Internets“ geglaubt, das ist zu idealistisch und kann den Schlägen der Realität nicht standhalten. Was mich wirklich anspricht, sind die datenschutzfreundlichen stabilen Münzen und vertraulichen Überweisungen, die sie im Testnetz erfolgreich umgesetzt haben. In meiner Handelslogik ist es viel wertvoller, den finanziellen Datenschutz wirklich in reale Geschäftsabläufe zu integrieren, als tausend schöne PPTs. Das ist mein Validierungsansatz: nicht nur mit Worten prahlen, sondern echte Umsetzungsfähigkeiten zeigen, die für normale Menschen nützlich sind.
Lass uns über $NIGHT sprechen, das ich täglich beobachte; der Markt wird niemals lügen. Der Preis schwankt jetzt um 0,043 USD, die Marktkapitalisierung hat gerade 700 Millionen überschritten, aber der tägliche Umsatz hat 300 Millionen USD erreicht. Nach so vielen Jahren im Handel ist mir dieser „massive Stillstand“ sehr vertraut: Das Kapital spielt verrückt und es gibt einen erbitterten Kampf zwischen Long und Short, unter der ruhigen Oberfläche brodelt es. Was mich noch vorsichtiger macht, ist der große Berg an Chips über meinem Kopf: 10 Milliarden im Umlauf und eine harte Obergrenze von 24 Milliarden, zusätzlich gibt es offizielle Freigabemechanismen. Ich weiß genau, dass jede kleine Bewegung kurzfristig enorme Volatilität auslösen kann; ich wäre nicht naiv genug zu glauben, dass ich mit der Erzählung einfach gewinnen kann.
Ich sehe das doppelte Token-Design tatsächlich mit etwas mehr Respekt: $NIGHT verwaltet die Governance, DUST wird als Brennstoff verwendet. Wenn es wirklich gelingt, die Benutzer aus dem Morast des „Token verkaufen, um Gas zu bezahlen“ herauszuziehen, wäre das in meinem Bewertungsmodell definitiv ein Killer-Argument, um Benutzer zu halten; Voraussetzung ist jedoch, dass das Ökosystem frisches Kapital hat und echte Menschen darauf interagieren und arbeiten. Andernfalls ist DUST, so geschmeidig es auch sein mag, in meinen Augen nur ein schönes, aber nutzloses Industrieabfallprodukt, das keinen Wert tragen kann.
Deshalb sind meine Handelsprinzipien jetzt besonders kaltblütig: Strategisch möchte ich für seinen Durchbruch in Bezug auf „Datenschutz + Compliance“ applaudieren, schließlich ist das der Ausweg, den die gesamte Branche sucht; aber taktisch muss ich die „Lebenssicherung und Risikovermeidung“ an erste Stelle setzen, das Kapital ist immer wichtiger als die Erzählung. In den nächsten Tagen werde ich mich nur auf drei Dinge konzentrieren:
1. Kann das Hauptnetz Ende März pünktlich geliefert werden, gibt es Abstriche bei der Qualität?
2. Gibt es im Ökosystem echte Benutzer, die häufig interagieren, und keine Roboter, die Daten generieren?
3. Können die riesigen Mengen an eingefrorenen Chips tatsächlich durch echte Nachfrage abgebaut werden und nicht durch den Verkauf zur Kasse?
Der Markt mangelt nie an großen Erzählungen, man kann mit jedem Projekt ein großes Bild malen, aber unser Kapital haben wir nur einmal. Die Erzählung kann verlockend sein, aber ich verlange von mir selbst, dass mein Engagement immer ruhig bleibt und ich mich nicht von Emotionen leiten lasse. Schließlich gilt in diesem Kreis: Überleben ist die Voraussetzung, um über die Zukunft zu sprechen.
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