#JointEscapeHatchforAaveETHLenders Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was passiert:
Die Hauptursache
Am 18. April nutzte ein Angreifer die auf LayerZero basierende rsETH-Brücke von KelpDAO aus und mintete ~116.500 rsETH (ungefähr 293 Millionen $, oder 18% des zirkulierenden Angebots) ohne Deckung. Diese gefälschten Token wurden in Aave eingezahlt, um echtes ETH zu leihen — "falsche Token rein, echtes Geld raus." Der Exploit drückte die ETH-, USDT- und USDC-Pools auf eine Auslastung von 100%, wodurch verbleibende Einleger gefangen wurden. (CoinDesk)
Die gemeinsame Fluchtluke
Eine Koalition — Fluid, Lido, Ether.fi, 1inch, 0x und KyberNetwork — hat in weniger als 24 Stunden einen Notausgang geschaffen: das aWETH-Rückzahlungsprotokoll. Es verarbeitete 58.510 aWETH (~136 Millionen $) aus Aaves eingefrorenem WETH-Pool in den ersten 48 Stunden. (The Defiant)
Wie es mechanisch funktioniert
Kreditgeber geben aWETH in Fluid's Lite ETH Vault im Austausch gegen wstETH oder weETH. Der Vault nutzt das eingehende aWETH, um einen Teil seiner eigenen WETH-Schulden bei Aave zurückzuzahlen und damit eine Verbindlichkeit zu tilgen, ohne dass WETH jemals Aaves Pool verlassen muss. Dieses Netting funktioniert, weil Fluid der größte Nutzer des Aave WETH-Marktes ist und etwa ~$1,5B an ETH-Schulden trägt. (The Defiant)
Zwei unterstützte Ausstiegswege
Für Kreditgeber: aWETH wird in wstETH oder weETH umgewandelt, die Benutzer dann abheben können. Für Kreditnehmer: das Collateral wechselt von ETH zu wstETH oder weETH, wodurch die Schulden unverändert bleiben - Benutzer können eine festgefahrene Position verlassen oder auf Aave mit ertragsbringendem Collateral bleiben. (The Defiant)
Die Kosten für den Exit
Der Rabatt über diesen Weg beträgt ungefähr 2,21% bei einem 1.000 aWETH Swap - im Vergleich zu frühen sekundären Markt-Exits, die bei etwa 23% unter Par lagen. (The Defiant)
Wichtige Vorbehalte
Das Protokoll reduziert nicht die modellierten schlechten Schulden von Aave, kehrt die Ausleihe des Angreifers um oder beeinflusst den LayerZero-Kelp-Streit. Es ist rein ein individueller Ausstiegsmechanismus für Kreditgeber, die sonst auf ein Sozialisierungsergebnis warten würden. (The Defiant)
Seit dem 21. April hat Aave WETH auf Ethereum Core V3 wieder freigegeben (Angebot ist wieder geöffnet, obwohl LTV bei 0 bleibt), aber WETH auf Ethereum Prime, Arbitrum, Base, Mantle und Linea bleibt eingefroren. (BanklessTimes)
Der Aave DAO debattiert auch, ob ETH aus der eigenen Schatzkammer überbrückt werden soll, um das geschätzte Defizit von insgesamt $123–230M vollständig zu decken, mit etwas Deckung von Umbrella ($50M). (Aave Governance)