«Wenn das so weitergeht, wird das Interesse der institutionellen Investoren begrenzt bleiben»
Laut einem neuen Bericht, veröffentlicht von dem amerikanischen Finanzgiganten JPMorgan Chase, hat ein Cyberangriff auf KelpDAO erhebliche Störungen im DeFi-Ökosystem verursacht. Die Analysten der Bank haben erklärt, dass nach dem Vorfall der gesamte gesperrte Wert (TVL) auf den DeFi-Plattformen innerhalb weniger Tage um etwa 20 Milliarden Dollar gesunken ist.
Der Bericht wurde von einer Gruppe von Analysten unter der Leitung von Nikolaos Panigirzoglou erstellt. Die Analysten fügten hinzu, dass bestehende Schwachstellen und das langsame Wachstum im DeFi-Sektor das Interesse institutioneller Investoren weiterhin einschränken.
Berichten zufolge wurde der Angriff durch eine Schwachstelle im Sicherheitssystem des Cross-Chain-Bridge ausgelöst. Durch die Ausnutzung dieser Schwachstelle schufen die Angreifer unbesicherte Tokens rsETH im Wert von etwa 292 Millionen Dollar und verwendeten diese Tokens, um echtes $ETH über Aave zu leihen. Infolgedessen entstand eine uneinbringliche Schuld von etwa 230 Millionen Dollar.
Laut Analysten beschränken sich die Folgen des Vorfalls nicht nur auf die Vermögenswerte, die direkt Ziel des Angriffs wurden. „Dieses Ereignis hat gezeigt, dass die hohe Verflechtung des DeFi-Ökosystems in Stresszeiten zu einem verwundbaren Punkt werden kann“, erklärten sie. LayerZero und Sicherheitsexperten verbanden den Angriff mit der mit Nordkorea verbundenen Gruppe Lazarus. Berichten zufolge wurde ein Teil der gestohlenen Mittel eingefroren, während der verbleibende Teil weiterhin zwischen verschiedenen Wallets transferiert wird.
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JPMorgan stellte fest, dass das Gesamtmaß an Hackerangriffen und Sicherheitsverletzungen im Krypto-Sektor im Jahr 2026 voraussichtlich auf dem Niveau von 2025 liegen wird. Obwohl es Fortschritte bei der Überwachung von Smart Contracts gegeben hat, bestehen weiterhin erhebliche Risiken, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit von Cross-Chain-Verbindungen.
Es wurde auch festgestellt, dass das Wachstum von DeFi schwach blieb, wenn man es in Bezug auf $ETH bewertet. Während der TVL in US-Dollar dem Trend des allgemeinen Kryptowährungsmarktes folgte, mit einem rasanten Anstieg bis 2021, einem Rückgang im Jahr 2022 und einer begrenzten Erholung danach, blieb der TVL, bereinigt um den Preis in $ETH, unverändert.
Im Bericht wird auch erwähnt, dass die jüngsten Angriffe zu einem signifikanten Wandel im Verhalten der Investoren geführt haben. Während auf traditionellen Märkten in Zeiten der Unsicherheit ein Trend zur Verwendung von Bargeld zu beobachten ist, zeigt sich im DeFi ein ähnlicher Trend, der sich in einer Verschiebung zu Stablecoins äußert.
In diesem Zusammenhang sticht Tether ($USDT) besonders als „sichere Hafen“ hervor, dank seiner hohen Liquidität an zentralisierten Börsen und der Möglichkeit eines schnellen Ausstiegs in Stresszeiten. Allerdings fügten die Analysten hinzu, dass diese erhöhte Nachfrage bisher keinen wesentlichen Einfluss auf die gesamte Marktkapitalisierung von $USDT hatte.
*Dies ist keine Anlageempfehlung.