Die Marktbedingungen für Kryptowährungen im November zeigen sich komplex und wechselhaft, beeinflusst von verschiedenen Faktoren. Hier ist die Analyse der Marktbedingungen für Kryptowährungen im November:
Marktgesamtleistung
Anfang November erlebte der Kryptowährungsmarkt einen signifikanten Rückgang. Am 3. November fiel der Bitcoin-Preis unter die entscheidende psychologische Marke von 110.000 Dollar und erreichte zeitweise etwa 107965 Dollar, während Ethereum auf etwa 3700 Dollar fiel. Am 4. November fiel Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit Juni, mit einem Rückgang von fast 4 % innerhalb von 24 Stunden und einem Liquidationsbetrag von 389 Millionen Dollar, wobei der Anteil der Long-Positionen 83 % betrug.
Analyse der Haupt-Token
• Ethereum (ETH): Als Fundament der DeFi-Ökonomie wurde Ethereum Anfang November zum Mittelpunkt der Marktbetrachtung. Der zentrale Treiber ist die vielversprechende "Fusaka"-Aktualisierung, die die Geschwindigkeit und Effizienz des Netzwerks erheblich steigern soll. Gleichzeitig genießt Ethereum großes Interesse von institutionellen Investoren; im dritten Quartal übertraf der Kapitalzufluss für Ethereum-ETFs historisch den für Bitcoin. Analyst Tom Lee geht sogar davon aus, dass Ethereum in eine "Superzyklus"-Phase eintritt, mit langfristigen Zielkursen von 8.000 bis 12.000 US-Dollar.
• Solana (SOL): Solana gewinnt aufgrund der ETF-Entwicklung erneut an Marktinteresse. Der Spot-ETF für Solana wird in Hongkong gehandelt, und der Solana-ETF von 21Shares hat die entscheidende Prüfungsphase der US-amerikanischen SEC erfolgreich absolviert. Wenn dieser Trend anhält, könnte der Kurs von SOL die Marke von 300 US-Dollar erreichen.
Analyse von Token in neuen Sektoren
• Bittensor (TAO): TAO hat erfolgreich die beiden führenden Bereiche Künstliche Intelligenz und Blockchain vereint und hat so institutionelle Anleger wie das an der NASDAQ notierte Unternehmen Tao Synergies sowie Fonds von Grayscale angezogen. Die Gesamtanzahl der TAO-Token ist streng auf 21 Millionen begrenzt, und die erste Halbierung steht im Dezember bevor, was die Marktzirkulation weiter einschränken könnte und den Wert steigern könnte. Einige Prognosen gehen von einem Zielkurs von 500 bis 700 US-Dollar aus.
• Chainlink (LINK): Als Brücke zwischen der Blockchain und der realen Welt spielt Chainlink eine zentrale Rolle im erwarteten Markt für die Tokenisierung von realen Welt-Assets (RWA), der bis 2030 einen Wert von über 16 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Der Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink ist bereits mit mehr als 60 Blockchains verbunden. Die im November stattfindende SmartCon-Konferenz zog traditionelle Finanzriesen wie Swift, Mastercard und JPMorgan an und unterstreicht die starke Integration in die traditionelle Finanzwelt.
Marktrisikofaktoren
• Druck durch Token-Entsperrung: Im November 2025 wird erwartet, dass im gesamten Kryptomarkt Wertpapiere im Umfang von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar freigegeben werden. Dabei wird LayerZero (ZRO) am 20. November eine massive Freigabe erleben, bei der das Umlaufangebot um 23,13 % ansteigen könnte, was kurzfristig den Verkaufsdruck erheblich erhöhen und zu Preisschwankungen führen könnte.
• Unsicherheit bezüglich regulatorischer Rahmenbedingungen: Das in den USA eingeführte GENIUS-Gesetz erlaubt regulierten Banken des Bundes, Stablecoins zu halten, was einen neuen Meilenstein in der Verbindung von traditionellen Finanzmärkten und Kryptomärkten darstellt, gleichzeitig jedoch auch eine komplexere regulatorische Überwachung mit sich bringt. Gleichzeitig warnte der Financial Stability Board (FSB) vor erheblichen regulatorischen Lücken im globalen Kryptomarkt, insbesondere im Bereich Stablecoins und grenzüberschreitender Transaktionen.
Die oben genannten Informationen basieren auf öffentlich verfügbaren Quellen und stellen keine Anlageberatung dar. Der Kryptomarkt birgt erhebliche Risiken, und Anleger sollten vorsichtig agieren.
