高盛拿下SpaceX IPO「头把交椅」，有望分得5亿美元承销费用最大份额

5月21日，根据 Spacex 当地时间周三提交的招股说明书，SpaceX 已选定高盛参与此次创纪录的上市交易。这笔交易将带来可观财务收益，也有望助其在 OpenAI和Anthropic 等近期多宗备受瞩目的大型 IPO 中争得主承销商席位。SpaceX 的IPO 预计将成为史上规模最大的IPO，公司在最近一轮收购交易中的估值已达到 1.25万亿美元。高盛将担任 IPO 招股说明书中极具分量的「左侧主承销商」席位，预计将主导最终股份分配、定价和估值，并获得最大份额的相关承销费用。Renaissance Capital 高级 IPO 策略师 Matt Kennedy 表示，执行如此规模的交易可能相当复杂，但也极其赚钱。消息人士表示，SpaceX 的IPO 规模预计至少将是阿里巴巴 2014年250亿美元IPO 的两倍，而后者当年向承销银行支付了 3.004亿美元佣金，约占交易总规模的1.2%。其他大型 IPO（例如 Meta 2012年上市以及 Uber 2019年上市）承销费率也略高于1%