In letzter Zeit, als ich den Platz durchstöberte, bemerkte ich, dass die Diskussion um Falcon Finance (FF) an Fahrt aufnimmt, insbesondere die Positionierung ihrer universellen Sicherheiteninfrastruktur, die beeindruckend ist. Als ein Protokoll, das die Besicherung verschiedener Vermögenswerte unterstützt (einschließlich BTC, ETH und sogar RWA), versucht FF, ein zentrales Problem zu lösen: Wie können Benutzer mit beliebigen Vermögenswerten einsteigen, Erträge erzielen und mit beliebigen Vermögenswerten aussteigen? Dieses Design einer "One-Stop-Ertragsfabrik" könnte genau die Innovation sein, die der aktuelle DeFi-Markt benötigt.
1. FF's Bruchpunkt: Nicht nur Stablecoins, sondern das Ertragszentrum
FFs Hauptprodukt ist USDf - ein überbesichertes, ertragbringendes Stablecoin. Im Gegensatz zu normalen Stablecoins kombiniert USDf Multi-Asset-Besicherung (Stablecoins, Haupttokens, RWA) und vielfältige Ertragsstrategien (Arbitrage, Staking, Liquiditäts-Mining), sodass die von den Benutzern gehaltenen, an den Dollar gebundenen Vermögenswerte automatisch an Wert gewinnen können. Derzeit beträgt die jährliche Rendite von sUSDf (der ertragbringenden Version von USDf) etwa 9%, und die Ertragsquellen sind diversifiziert, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Strategie zu verringern.
Die Vorteile dieses Designs sind offensichtlich: Egal ob der Markt bullisch oder bärisch ist, können Benutzer durch USDf/sUSDf On-Chain-Ertragschancen erfassen, ohne häufig ihre Positionen anpassen zu müssen. Für langfristige Inhaber entspricht dies einer automatischen Zinseszins-„Ertragsinfrastruktur“.
II. Ökologische Potenziale: Die Wachstumslogik hinter 1,9 Milliarden USD TVL
Das Potenzial von FF zeigt sich deutlich in seinen Daten:
• TVL (Total Value Locked) übersteigt 1,9 Milliarden USD, die USDf-Versorgung beträgt etwa 1,89 Milliarden;
• Multi-Chain-Expansionsplan: 2025 wird es auf Netzwerke wie Arbitrum, BNB Chain usw. ausgeweitet, um die Effizienz der Cross-Chain-Liquidität zu verbessern;
• RWA-Strategie: Geplant für 2026, den Zugang zu Unternehmensanleihen, Private Credit und anderen realen Vermögenswerten zu ermöglichen, um traditionelle Finanzen mit DeFi zu verbinden.
Wichtiger ist, dass FF über die Market-Maker-Ressourcen von DWF Labs verfügt, die einen natürlichen Vorteil bei der Handel-Execution und Ertragsstrategien haben. Dieses „CeFi+DeFi“-Mischmodell könnte eine Schlüsselbrücke für institutionelle Mittel im nächsten Bullenmarkt werden.
III. Wie können normale Menschen am FF-Ökosystem teilnehmen?
1. Grundlegende Interaktion: Kauf oder Prägung von USDf über das Binance Web3 Wallet, Staking für sUSDf zur Erzielung von Erträgen (APY ca. 9%);
2. Tiefe Teilnahme: Bereitstellung von USDf-Liquidität auf DEX wie Uniswap, um Handelsgebühren + Punktbelohnungen (bis zu 40-fache Multiplikation) zu erhalten;
3. Governance-Ermächtigung: Der Besitz von FF-Token ermöglicht die Teilnahme an Abstimmungen über Protokollparameter, durch Staking von FF erhält man auch Prioritätszugang zu neuen Schatzkammern.
Schlussfolgerung: Wo liegt der Wertanker von FF?
Der langfristige Wert von FF liegt nicht in kurzfristigen Airdrops, sondern in seiner Positionierung als „On-Chain-Liquiditätskonverter“. Mit dem Fortschritt von RWA und Multi-Chain-Ökosystemen hat FF das Potenzial, eine Schlüsselverbindung zwischen traditionellen Finanzen und der Krypto-Welt zu werden. Für Content-Ersteller ist die Teilnahme an den Diskussionen im FF-Ökosystem nicht nur die Chance, am Preispool teilzuhaben, sondern auch ein Fenster, um frühzeitig in einen potenziellen Infrastrukturmarkt zu investieren.
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