$GLW $MRVL $AVGO Welche Unternehmen sind die besten Investitionen im AI-Bereich an der US-Börse?

Eine klare Linie, die sich durch das erste Halbjahr 2026 zieht, ist nicht zu übersehen:

NVIDIA (NVDA.US)$, setzt stark auf Licht.

Im März investierte NVIDIA jeweils 2 Milliarden Dollar in Lumentum (LITE.US)$ und $Coherent (COHR.US)$, um die Produktion und Technologie der nächsten Generation von Silizium-Photonik-Lasern zu sichern.

Im Mai legte NVIDIA weitere 500 Millionen Dollar auf den Tisch und arbeitete mit dem 100-jährigen Glasfaser-Riesen $Corning (GLW.US)$ zusammen, um die Herstellungskapazitäten für Lichtverbindungen in den USA um das Zehnfache zu steigern und die Glasfaserproduktion um über 50% zu erhöhen.

Am 2. Juni erklärte Jensen Huang direkt auf einer Veranstaltung: „Marvell hat das Potenzial, das nächste Unternehmen mit einer Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung zu werden.“

Um im Licht zu stehen, muss man an das Licht glauben.

Broadcom (AVGO) gehört zu den ersten Halbleiter-Giganten, die in Silizium-Photonik investierten; ihre CPO-Switches basieren auf einer selbstentwickelten Silizium-Photonik-Plattform.

Das Intel Photonics-Team von Intel (INTC) hat über zehn Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Silizium-Photonik gesammelt. Obwohl sie im Endverbrauchermarkt nicht viel unternommen haben, sind sie im Bereich der optischen Interkonnektivität in Rechenzentren ein Kernakteur.

Marvell (MRVL) hat durch die Übernahme von Unternehmen wie Celestial AI ihre Silizium-Photonik-Fähigkeiten integriert, ihr 3D SiPho-Lichtmotor unterstützt 200 Gbps optische Schnittstellen.

$Cisco (CSCO.US)$ erwarb 2019 Acacia Communications für etwa 4,5 Milliarden Dollar und erlangte so die branchenführende Plattform für Silizium-Photonik-Kohärenztechnologie.

Im Bereich SerDes und Verbindungs-Chips positioniert sich $Astera Labs (ALAB.US)$ als Anbieter intelligenter Verbindungs-Chips und deckt PCIe/CXL Retimer und SerDes IP ab.
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