Autor: Xinwei, Ian Wu

TL;DR

  • Das Solana-Ökosystem steht kurz vor einem großen Durchbruch und verzeichnet trotz Herausforderungen wie der Insolvenz von FTX weiterhin ein starkes Wachstum. Es gibt einen deutlichen Anstieg des Total Value Locked (TVL) und der DeFi Velocity, was auf eine sehr hohe Liquiditätsauslastung hinweist. Das tägliche Transaktionsvolumen steigt stetig und übertrifft andere öffentliche Ketten bei weitem.

  • Häufige Aktionen der Solana Foundation: Stetige Fortschritte bei der Netzwerkstabilität und Dezentralisierung, Ausrichtung des Hyperdrive Hackathon zur Unterstützung von Ökosystemprojekten und eine strategische Fokussierung auf den asiatisch-pazifischen Markt.

  • Highlights des Ökosystems: Visa führt USDC-Abwicklungsfunktion auf Solana ein, MakerDAO erwägt die Integration von Solana SVM in sein System sowie die Integration von Solana Pay mit Shopify.

  • Vielfältige Ökosystemprojekte: Die größte Solana-Airdrop-Saison aller Zeiten steht kurz bevor, wobei Starprojekte in den Sektoren DeFi, LSD, Meme, Inscription, NFT und DePIN die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen.

Einführung

Nach Ethereums Übergang von POW zu POS sind Zentralisierungsprobleme in den Vordergrund gerückt. Der Wettbewerb zwischen Layer2s wird intensiver, was die Liquidität weiter fragmentiert, während auf Anwendungsebene wenig Lobenswertes zu verzeichnen ist.

Im Bitcoin-Ökosystem führte das BRC20-Protokoll dazu, dass eine Vielzahl von Registrierungsprotokollen in der Community FOMO auslösten. Dies erreichte seinen Höhepunkt, nachdem ORDI auf Binance gelistet wurde, hat jedoch inmitten der Kritik an „keine Anwendungen, nur Memes“ begonnen, sich zu korrigieren.

Nach der Insolvenz von FTX stürzte Solanas $SOL auf einen Tiefstand von 8 $ ab, ein Rückgang von über 95 %. Nach schweren Rückschlägen haben das Solana-Ökosystem und die Community in den letzten zwei Jahren jedoch weiterhin eine positive Entwicklung beibehalten. Das Ökosystem hat mehr als eine Million Benutzer und über 2000 Entwickler, wobei ständig neue Projekte von DeFi bis NFT entstehen. Jump Cryptos zweiter Node-Validator für Solana, Firedancer, ist ebenfalls offiziell in das Testnetzwerk eingetreten.

Mit der Erholung der BTC-Preise ist $SOL in zwei Monaten um über 200 % in die Höhe geschossen. Die aktuelle Prämie des Grayscale Solana Trust beträgt etwa 800 %, und die Performance von GSOL zeigt den Optimismus institutioneller Anleger in Bezug auf Solana.

Der Out-of-Circle-Effekt, der durch Stepn im letzten Bullenmarkt verursacht wurde, ist immer noch spürbar. Wenn sich die negativen Nachrichten legen, wird die nächste Blockbuster-Anwendung im Solana-Ökosystem den Markt mit Sicherheit in Schwung bringen.

Überblick

Seit Anfang 2023 hat Solanas Total Value Locked (TVL) ein deutliches Wachstum verzeichnet und erreicht nun 650 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von über 200 %.

Ian Wus Analyse zu Solana und $SOL: „Bei der kürzlichen Einführung neuer Vermögenswerte auf der Plattform spielt $SOL eine zentrale Rolle. $SOL ist nicht nur die Staking-Münze im gesamten Ökosystem, sondern auch die Marge und der zugrunde liegende Vermögenswert bei Transaktionen und fungiert als wichtigste native Kryptowährung der gesamten Plattform.

Da $SOL außerdem zum Kauf von Vermögenswerten wie NFTs zur Teilnahme an On-Chain-Aktivitäten und -Interaktionen und zu Sperrzwecken verwendet wird, wird eine große Menge an $SOL auf dem Markt gesperrt, wodurch seine Zirkulation reduziert wird. Dieser Sperreffekt von $SOL dürfte seinen Preisanstieg fördern und eine positive Wachstumsspirale erzeugen. Mit der Ausgabe und Notierung neuer Vermögenswerte im Solana-Ökosystem wird das Token-Sperrvolumen von $SOL allmählich zunehmen. Dies wird nicht nur den zuvor stark gestiegenen Gewinnmitnahme- und Verkaufsdruck abschwächen, sondern auch mehr Inhaber dazu anregen, $SOL aufgrund der positiven Auswirkungen neuer Vermögenswerte einzusetzen. Daher werden in Zukunft die Menge an SOL, die in Solanas Knoten eingesetzt wird, und der Total Value Locked (TVL) wichtige Indikatoren sein, die von Analysten und Investoren für $SOL genau beobachtet werden.“

https://defillama.com/chain/Solana

DeFi-Geschwindigkeit (TVL-Auslastungsrate):

  • DeFi Velocity, d. h. das Transaktionsvolumen/TVL, ist ein wichtiger Indikator zur Messung des Aktivitätsniveaus und der Akzeptanzrate der Blockchain und aufschlussreicher als die bloße Beobachtung von TVL.

  • In der letzten Woche erreichte Solanas 7-Tage-DeFi-Velocity-Ratio 3,17. Das bedeutet, dass jeder Dollar Liquidität ein wöchentliches Transaktionsvolumen von etwa 3,17 Dollar generieren kann. Im Vergleich zu anderen Ketten wie Arbitrum, Binance, Base, Optimism und Ethereum hat Solana in den letzten sieben Tagen die höchste TVL-Auslastungsrate gezeigt.

Tägliches Transaktionsvolumen:

  • Seit 2023 zeigt das tägliche Transaktionsvolumen von Solana einen stetigen Trend, insbesondere mit einem Anstieg der Anzahl der Stimmrechtstransaktionen.

  • Transaktionen lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen: stimmberechtigt und nicht stimmberechtigt. Bei stimmberechtigten Transaktionen geht es in erster Linie um die Stimmkonten der Validierer.

Vergleich des durchschnittlichen täglichen Transaktionsvolumens über sechs Monate mit anderen Ökosystemen:

Trotz Herausforderungen wie Netzwerkstörungen und dem FTX/Alameda-Absturz hat Solana den normalen Betrieb aufrechterhalten und seine Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Das wachsende TVL, die robuste DeFi-Entwicklung und die stabilen Transaktionsdaten zeigen gemeinsam sein Potenzial als aktiver Wirtschaftsknotenpunkt.

Highlights des Ökosystems

  • Im September 2023 entschied sich Visa, seine USDC-Abwicklungsfunktion auf Solana einzuführen, was eine bedeutende Integration zwischen öffentlicher Blockchain und traditionellen Finanzinstituten für Zahlungsinfrastrukturen und andere Anwendungen markiert.

  • Im selben Monat erwog der Gründer von MakerDAO, Solana SVM im Rahmen seines Upgrade-Plans „Endgame“ in die neue native Kette von Maker zu integrieren. Der Upgrade-Plan soll sich über zwei bis drei Jahre erstrecken und in fünf Phasen unterteilt werden.

  • Im August 2023 wurde Solana Pay mit Shopify integriert.

Stiftung

Personelle Veränderungen

Am 19. April 2022 gab die Solana Foundation Führungsänderungen in ihrem fünfköpfigen Vorstand bekannt. Anatoly Yakovenko, Mitbegründer von Solana Labs, trat mit Wirkung ab Dezember 2021 als Vorstandsvorsitzender der Solana Foundation zurück, um sich auf die Einführung neuer Anwendungen bei Solana Labs zu konzentrieren. Um eine qualitativ hochwertige Führungskontinuität zu gewährleisten und das nächste Kapitel für die Solana Foundation einzuläuten, wurde Leopold Schabel, Leiter bei Jump Crypto und Mitbegründer von Certus One, einem Blockchain-Beratungsunternehmen, das Validierungsdienste für das Ökosystem von Solana und andere Proof-of-Stake-Netzwerke anbietet, in den Vorstand berufen.

Neue Finanzstrategie

Die Solana Foundation hat eine neue Finanzierungsstrategie angekündigt, die auch wandelbare Zuschüsse und Investitionen umfasst. Diese flexiblen Finanzierungsoptionen sind auf die Bedürfnisse verschiedener Projekte innerhalb des Solana-Ökosystems zugeschnitten, von der frühen Entwicklung bis hin zu reifen Unternehmen, die finanzielle Unterstützung suchen. Das wandelbare Zuschussprogramm der Stiftung bietet finanzielle Unterstützung für Projekte im Frühstadium und konzentriert sich dabei auf Entwicklung, Forschung und Innovation. Diese Zuschüsse werden an Projekte vergeben, die das Potenzial haben, das Solana-Ökosystem erheblich zu beeinflussen. Für etablierte Projekte oder Startups, die einen erfolgreichen Weg einschlagen, bietet die Solana Foundation Investitionsunterstützung, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und Innovationen auf den Markt zu bringen.

Programm zur retrospektiven Finanzierung öffentlicher Güter (RPGF)

Die Solana Foundation und OpenBlock Labs haben auf innovative Weise ein retrospektives Finanzierungsmodell eingeführt, um öffentliche Güter und Open-Source-Projekte innerhalb des Solana-Ökosystems zu unterstützen. RPGF zielt darauf ab, den Entwicklern weit verbreiteter öffentlicher Güterressourcen in der Community ein nachhaltiges Einkommen zu bieten. Im Gegensatz zu herkömmlicher zukunftsorientierter Finanzierung fördert und belohnt RPGF frühere Beiträge, die dem breiteren Ökosystem zugute kommen. Die erste Runde von RPGF stieß auf begeisterte Resonanz und zog über 100 Projektanträge an, von denen etwa 36 finanziert wurden. Dieser Prozess belohnte nicht nur frühere Beiträge, sondern schuf auch einen Präzedenzfall für die von der Community geleitete Unterstützung öffentlicher Güter.

Hackathons

Die Solana Foundation hat kürzlich erfolgreich ihren achten Hackathon „Hyperdrive“ abgehalten, einen Online-Wettbewerb, der darauf abzielte, Projekte mit hoher Wirkung für das Solana-Ökosystem zu gewinnen. Die Veranstaltung brachte Gründer und Entwickler aus der ganzen Welt zusammen. Über 7.000 Teilnehmer reichten 907 Projekte ein, was sie zur größten in der Geschichte des Solana-Hackathons machte. Die Veranstaltung deckte mehrere Bereiche ab, darunter Infrastruktur, mobile Verbraucher-Apps, Zahlungen, dezentrale autonome Organisationen (DAOs) und künstliche Intelligenz, und erhielt Unterstützung von namhaften Unternehmen wie AWS, Ironforge, UXD und Magic Eden. Dan Albert, der Geschäftsführer der Solana Foundation, erklärte, dass fast 1.000 Teams dieser Veranstaltungen eine bedeutende Rolle in verschiedenen Bereichen wie KI, Finanzen und Zahlungen, physische Infrastrukturnetzwerke, Spiele und Unterhaltung, mobile Verbraucher-Apps, Krypto-Infrastruktur, DAOs und Netzwerkzustände spielen und zukünftige Entwicklungstrends prägen würden.

Zukunftspläne

In technischer Hinsicht konzentriert sich die Solana Foundation auf mehrere wichtige technische Innovationen, die voraussichtlich bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres Ergebnisse zeigen werden.

  1. FireDancer im Mainnet: FireDancer ist ein unabhängiger Solana-Validator, der die Robustheit und Leistung des Netzwerks verbessern soll. Es ist ein System, das in internen Tests 1 Million TPS erreichen kann, obwohl es im tatsächlichen Betrieb 100.000 TPS erreichen kann, was für Hochfrequenzhandelsanwendungen ausreicht. Das Ziel besteht darin, einen unabhängigen Technologie-Stack aufrechtzuerhalten, die Lieferkette des Blockchain-Netzwerks zu diversifizieren und die Anfälligkeit für einzelne Ausfallpunkte zu verringern. FireDancer setzt eine umfassende Verteidigungsstrategie ein, isoliert seine Komponenten in unabhängige Prozesse und implementiert strenge Kommunikationsprotokolle, um potenzielle Schwachstellen zu minimieren. Das Entwicklungsteam integriert strenge Sicherheitsverfahren in seinen Lebenszyklus, identifiziert und verringert Sicherheitslücken durch die laufende Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und Entwicklungsteams und verwendet Fuzz-Tests und Codeüberprüfungen. Das Ziel besteht darin, FireDancer im Solana-Mainnet zu starten und Sicherheitsmaßnahmen wie externe Audits und die Einführung eines Bug-Bounty-Programms zu verbessern.

  2. Asynchrone Ausführung/Kein Bank-Leader: In Solanas Modell ohne Bank-Leader erledigt der Leader nur minimale Arbeit, gerade genug, um effektive Blöcke zu produzieren. Dieses Design reduziert die Speicheroperationen, die Leader vor der Bankausführung benötigen, um das Dreifache. Zu den Aufgaben der Leader gehören die Überprüfung der Signaturen bei Transaktionen, die Sicherstellung, dass Gebührenkonten über ausreichend Guthaben verfügen, und die Verwaltung von Guthaben-Caches.

  3. Quorum-Unterausschuss: Die Quorum-Struktur von Solana ist entscheidend für dessen Sicherheit und Leistung. Das Netzwerk verwendet quadratischen Nachrichten-Overhead, um einen klassischen byzantinischen Fehlertoleranzkonsens sicherzustellen. Das Design von Solana ermöglicht es dem Netzwerk, einen hohen Durchsatz und niedrige Gebühren bei gleichzeitig hoher Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die Größe des Quorums und die Durchführung der Abstimmung sind der Schlüssel zum Design von Solana und gewährleisten Sicherheit und Leistung.

  4. Dynamische Speicherpreise und Komprimierung alter Zustände: Solana hat eine Lösung zur Zustandskomprimierung eingeführt, die die Kosten für On-Chain-Speicher erheblich senkt. Diese Technologie basiert auf Merkle-Bäumen, um die Überprüfbarkeit von Datenbäumen in einen Hash zu komprimieren. Diese komprimierungsfreundliche Struktur ermöglicht es Entwicklern, minimale Daten On-Chain zu speichern und sie direkt im Solana-Ledger zu aktualisieren, wodurch die Datenspeicherkosten erheblich gesenkt werden und gleichzeitig die Sicherheit und Dezentralisierung der Basisschicht erhalten bleibt.

  5. Dynamische Basisgebühren: In Solana sind die Transaktionsgebühren derzeit nicht von den von der Transaktion verbrauchten Ressourcen abhängig. Stattdessen werden die Gebühren durch die Anzahl der zu validierenden Signaturen bestimmt. Die Gebühren (z. B. Lamports pro Signatur) können von Block zu Block variieren. Die Transaktionsgebühren können jedoch immer noch definitiv berechnet werden, bevor eine Transaktion erstellt und signiert wird.

Fokus

Derzeit konzentriert sich die Solana Foundation darauf, ihren Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum zu stärken und auszuweiten, insbesondere nach der FTX-Veranstaltung im letzten Jahr. Die Stiftung hat beschlossen, ihre Investitionen im chinesischsprachigen Raum und im asiatisch-pazifischen Markt zu erhöhen. In Anerkennung der Bedeutung des asiatisch-pazifischen Marktes sowohl für den Arbeitsmarkt (Entwicklermarkt) als auch für den Kapitalmarkt arbeitet die Stiftung daran, eine ausgewogenere und umfassendere Entwicklung in der Region zu erreichen.

Die Solana Breakpoint-Veranstaltung soll vom 19. bis 21. September 2024 in Singapur stattfinden und unterstreicht die Bedeutung der Region Asien-Pazifik in der Strategie von Solana. Darüber hinaus baut die Stiftung ihren Einfluss in Indien und Europa aus, insbesondere in Deutschland und Großbritannien.

Aktuelle heiße Projekte

Verrückte Jungs & Rucksack

  • Mad Lads ist ein NFT-Projekt, das von Coral, einem Solana-Framework-Entwicklungsunternehmen, erstellt und von Armani Ferrante und Tristan Yver gestartet wurde. Dieses Projekt stellt eine bedeutende Innovation in der Blockchain-Technologie und im NFT-Bereich von Coral dar. Mad Lads wurde exklusiv über Backpack gestartet, eine vielseitige Wallet-Anwendung, die von Coral entwickelt wurde. Diese Wahl zeigte nicht nur Corals Vertrauen in sein Produkt, sondern unterstrich auch die fortschrittliche Technologie und das Marktpotenzial von Backpack.

  • Das Hauptmerkmal von Backpack besteht darin, dass es auf „Executable NFTs“ (xNFTs) basiert. Diese xNFTs sind im Wesentlichen nicht fungible Token, in die ausführbare Programmierskripte eingebettet sind, was sie zu bedienbaren Web3-Anwendungsplattformen macht. Diese Innovation macht Mad Lads zu mehr als nur einem digitalen Sammlerstück; es ist eine Plattform, die Code ausführen und komplexere Interaktionen ermöglichen kann, was die Funktionalität und Attraktivität von NFTs erheblich verbessert. Die xNFT-Serie eröffnet neue Wege für die Programmverteilung. Spieleentwickler können ganze Spiele als xNFTs in limitierter Auflage prägen. Ein DeFi-Protokoll kann den frühen Zugriff auf ein neues Frontend basierend auf Wallet-Adressen verteilen. Ein Zwei-Faktor-Authentifizierungscode kann als NFT generiert und in Zyklen automatisch aktualisiert werden. Wie auf der Website von Solana erklärt wird, sind dies die Möglichkeiten, die xNFT-Benutzern zur Verfügung stehen, und fügt hinzu, dass Künstler wunderschöne immersive 3D-Erlebnisse schaffen können, die nicht repliziert werden können und direkt in der Wallet ausgeführt werden können. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Der Erfolg von Mad Lads ist auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen. Erstens hat sein innovatives xNFT-Konzept dem NFT-Markt neue Vitalität verliehen. Diese neue Art von NFT ist nicht nur ein digitaler Vermögenswert, sondern kann auch integrierten Code ausführen und bietet Benutzern mehr Interaktivität und Praktikabilität. Zweitens war die Marktleistung von Mad Lads sehr auffällig. In den ersten 24 Stunden überstiegen seine Verkäufe 8,16 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den gleichzeitigen Bored Ape Yacht Club. Dieser bedeutende Verkaufserfolg war größtenteils auf seine Einzigartigkeit und die hohen Markterwartungen zurückzuführen. Darüber hinaus stieg der Mindestpreis von Mad Lads innerhalb von zwei Wochen um 200 % und erreichte 160 SOL, was es zu einem der wertvollsten in der Solana NFT-Serie macht und vom Markt hoch anerkannt wird.

Auch in Bezug auf Technologie und Marketingstrategie hat das Backpack-Entwicklungsteam seine Originalität und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, mit Herausforderungen umzugehen. Um bei der Wiederveröffentlichung von Mad Lads Marktmanipulationen durch Bots zu verhindern, erstellte das Team zwei Minting-Portale, die effektiv zwischen echten Benutzern und Bots unterscheiden. Diese Strategie verhinderte nicht nur effektiv böswillige Aktionen, sondern löste auch breites Interesse und Diskussionen unter legitimen Benutzern aus, was das Interesse und die Beteiligung der Community am Projekt steigerte.

Nachdem das Solana-Ökosystem seine bekannten NFT-Projekte DeGods und y00ts verloren hatte, die zu Ethereum bzw. Polygon wechselten, entstand eine Lücke in der Solana-Community. Der Zeitpunkt des Starts von Mad Lads folgte dicht auf den Weggang dieser Projekte von Solana, was eine perfekte Gelegenheit für den Erfolg von Mad Lads darstellte. Wir glauben, dass Mad Lads das Potenzial hat, der Bored Ape Yacht Club (BAYC) von Solana zu werden.

Dennoch stand das gesamte Solana-Ökosystem mit dem Zusammenbruch von FTX vor großen Herausforderungen, und ein Teil der Mittel des Backpack-Teams steckte in FTX fest. In dieser schwierigen Situation konnte das Backpack-Team nicht nur den Betrieb erfolgreich aufrechterhalten, sondern auch nach neuen Entwicklungsrichtungen suchen. Der Erfolg von Mad Lads wird als Wiedergeburt für die Solana-Community angesehen, die daran arbeitet, den Schaden zu mildern, der durch die Verbindung mit FTX und die daraus resultierende Erzählung entstanden ist. Backpack wird derzeit öffentlich getestet, und das langfristige Ziel besteht darin, es der Community zugänglich zu machen, damit jeder darauf aufbauen kann.

Im September 2022 sammelte Coral unter der Führung von FTX Ventures und Jump Crypto 20 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln ein, an der sich strategische Investoren wie Multicoin Capital beteiligten.

Im Oktober 2023 kündigte Backpack die Einführung einer „regulierten“ Handelsplattform namens Backpack Exchange an und demonstrierte damit das anhaltende Engagement des Teams für Innovation und Anpassung an Marktveränderungen.

In den Geschichten von Mad Lads und Backpack geht es um Innovation, Marktanpassungsfähigkeit und die Suche nach neuen Möglichkeiten in schwierigen Zeiten. Dieser Fall veranschaulicht die Widerstandsfähigkeit und Innovationsfähigkeit des Solana-Ökosystems in vollem Umfang.

Jupiter

Jupiter ist eine der größten Aggregate-Börsen in der Solana-Kette und hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2021 zu einem Schlüsselprotokoll im Solana-Ökosystem entwickelt. Als erster Handelsaggregator auf Solana zielt Jupiter darauf ab, den Benutzern die besten Kurse anzubieten, indem es alle wichtigen Liquiditätsmärkte in die Blockchain integriert. Um das Benutzererlebnis zu verbessern, optimiert und aktualisiert Jupiter seine Plattform kontinuierlich und integriert weitere gängige DEXs in die Solana-Kette, wie Orca, Raydium und Serum.

Auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit hat Jupiter viel Arbeit geleistet. Neben der Integration gängiger Liquiditätspools bietet es in Echtzeit aktualisierte Wechselkurse und direkten Zugriff auf integrierte DEX-Projektwebsites. Beim Umtausch von SOL in USDC beispielsweise gleicht Jupiter mehrere Handelsrouten für Benutzer ab und wählt den besten Weg und Preis aus, wodurch Benutzer Zeit und Geld sparen. Darüber hinaus ist jede Transaktion auf Jupiter hochgradig transparent, einschließlich Transaktionsgeschwindigkeit, Preisauswirkungsrate und dem Mindestbetrag, den Benutzer nach der Transaktion erhalten, was die Vermögensplanung erleichtert.

Auch in Bezug auf Finanzierung und Token-Pläne hat Jupiter erhebliche Fortschritte gemacht. Das Unternehmen bereitet sich auf die Einführung seines nativen Tokens JUP vor und kündigte auf der Solana Breakpoint-Konferenz an, dass 40 % der JUP-Token per Airdrop an die Jupiter Exchange-Community verteilt werden, wobei etwa 955.000 Benutzer teilnahmeberechtigt sind. Weitere 20 % der Token werden durch Token-Verkäufe verteilt, die restlichen 40 % sind für internes Personal und strategische Reserven reserviert. Als gemeinschaftsorientierte Initiative kündigte Jupiter einen retrospektiven Token-Airdrop-Plan an, bei dem 4 Milliarden der 10 Milliarden Jupiter-Token (40 %) verteilt werden sollen.

Pyth-Netzwerk

Pyth Network gilt als bahnbrechende Neuerung im DeFi-Oracle-Bereich und nutzt in erster Linie die Macht der wichtigsten Börsen, Market Maker und Finanzdienstleister, um Preisdaten für Smart-Contract-Anwendungen zu aggregieren und zu verteilen. Als innovatives dezentrales Orakel kann Pyth Finanzmarktdaten aus über 90 Quellen (einschließlich großer Börsen und Market Maker wie CBOE, Binance, OKX, Bybit) sammeln und diese Daten auf mehr als 40 Blockchains verteilen.

Pyth besteht aus drei Kernteilen: Datenanbietern (hauptsächlich Börsen), dem Pyth-Protokoll (mit dem Ziel, Daten von verschiedenen Anbietern zu aggregieren und alle 400 Millisekunden einen einheitlichen Preis und ein einheitliches Konfidenzintervall für jede Preisquelle zu erstellen) und Datennutzern (Endbenutzer, wie z. B. von Pyth unterstützte Anwendungen auf Blockchains, die die aggregierten Preisquellen in ihre Smart-Contract-Logik integrieren).

Pyth Network hat in drei Finanzierungsrunden Mittel aufgebracht, wobei die letzte Runde am 7. Januar 2022 abgeschlossen wurde. Der Token hatte bei seinem Debüt einen Marktwert von 468 Millionen US-Dollar, wobei 90.000 Wallets Airdrops erhielten. Der anfängliche Handelspreis der PYTH-Token betrug etwa 0,32 US-Dollar, wobei 1,5 Milliarden im Umlauf waren, und die restlichen 85 % des Gesamtangebots sind für 6 bis 42 Monate gesperrt.

Darüber hinaus unterstützt Pyth Network über 230 Anwendungen, darunter dezentrale Börsen (DEXs), Kreditprotokolle und Derivateplattformen. Seine Infrastruktur ermöglicht täglich über 65 Millionen Updates und verbessert so die Präzision und Sicherheit von Smart-Contract-Operationen.

jito

Jito startete Ende August ein Empfehlungsprogramm und Mitte September ein Punktesystem. Ähnlich wie Blaze steigerte Jito seine Attraktivität für Benutzer, indem es JitoSOL-Inhaber belohnte und ihre Punkte in DeFi erhöhte. Der Wert der in Jito gesperrten SOL stieg im Laufe des Quartals um 320 % und erreichte 6,67 Millionen SOL. Etwa 35 % von JitoSOL waren am Ende des Quartals im Protokoll gesperrt, verglichen mit nur 13 % zu Beginn.

Die Einzigartigkeit von Jito liegt in der Möglichkeit für Benutzer, MEV-Gewinne (Maximal Extractable Value) zu erzielen. Jitos Staking-Pool delegiert die SOL der Benutzer an Validierungsknoten, die MEV unterstützen, wobei MEV-Belohnungen als zusätzlicher APY an den Staking-Pool verteilt werden. Anatoly Yakovenko, CEO von Solana Labs, hat Jito ebenfalls positiv bewertet.

Jito Labs hat in zwei Finanzierungsrunden insgesamt 12 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die letzte Runde, eine Serie A, fand am 11. August 2022 unter der Leitung von Multicoin Capital und Framework Ventures statt.

Am 30. November 2023 erreichte Jito einen neuen TVL-Höchststand von 400 Mio. USD, wobei 6,67 Mio. SOL eingesetzt wurden, und verzeichnete seit seiner Einführung einen stetigen Aufwärtstrend. Jito ist das erste Staking-Produkt auf Solana, das MEV-Belohnungen beinhaltet.

Am 28. November kündigte die Jito Foundation die Einführung des JTO-Governance-Tokens an, was einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des Jito-Netzwerks darstellt. Der JTO-Token gibt Community-Mitgliedern direkten Einfluss auf Entscheidungen und Ausrichtung des Jito-Netzwerks.

In Bezug auf die Governance ermöglicht die Einführung von JTO den Token-Inhabern, wichtige Entscheidungen zu treffen und die Zukunft des Jito-Netzwerks so zu gestalten, dass es sich entsprechend den Bedürfnissen seiner Benutzer und des breiteren Solana-Ökosystems weiterentwickelt und gedeiht. Diese Entscheidungen und Initiativen könnten Folgendes umfassen:

  • Festlegen der Gebühren für den JitoSOL-Staking-Pool

  • Aktualisierung der Delegationsstrategien durch Steuerung der Parameter des StakeNet-Projekts

  • Verwaltung der von der DAO gehaltenen JTO-Token und der von JitoSOL generierten Gebühren

  • Beitrag zur kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung des Jito-Protokolls und der Jito-Produkte

In Bezug auf die Tokenomics verfügt JTO über ein Gesamtangebot von 1 Milliarde, wobei 10 % für Airdrops vorgesehen sind, 24,3 % direkt von den Token-Inhabern über die DAO-Governance auf Realms kontrolliert werden, 25 % für die Entwicklung des Ökosystems bestimmt sind, 16,2 % den Investoren zugeteilt sind (ein Jahr lang vollständig gesperrt, über drei Jahre entsperrt) und 24,5 % den Kernbeitragenden, d. h. den Gründern von Jito und den frühen Beitragenden zum Ökosystem, zugeteilt sind (ein Jahr lang vollständig gesperrt, über drei Jahre entsperrt).

Die Gesamtmenge der Airdrops beträgt 10 % oder 100 Millionen JTO-Token. Davon wird die Stiftung sofort 90 Millionen JTO-Token verteilen, weitere 10 Millionen werden im Laufe des nächsten Jahres freigeschaltet, alles aus den 342,857143 Millionen Token, die für das Community-Wachstum vorgesehen sind.

Die Berechtigung zum JTO-Token-Airdrop wird durch die Beiträge des Benutzers zur Entwicklung und zum Wachstum des Jito-Netzwerks bestimmt. Dazu gehören langjährige JitoSOL-Inhaber, Benutzer, die JitoSOL in verschiedenen DeFi-Protokollen verwenden, Solana-Validatoren, die den Jito-Solana-MEV-Client ausführen, und Sucher, die aktiv MEV-Produkte des Jito-Netzwerks verwenden.

Dieser Airdrop basiert auf vergangenem Verhalten und umfasst eine Momentaufnahme der Teilnahmeberechtigungsaktivitäten vom 25. November 2023. Im Rahmen dieses Airdrops wurde das zuvor angekündigte Punkteprogramm beendet und die Punkte werden nicht mehr aktualisiert.

BONK

BONK, der erste Meme-Token im Solana-Ökosystem, hat kürzlich einen erheblichen Einfluss auf den Markt gehabt. Es erregte zunächst durch einen massiven Airdrop an die Solana-Community zu Weihnachten 2022 Aufmerksamkeit. Der Token wurde entwickelt, um der „Alameda-artigen“ Token-Ökonomie entgegenzuwirken und das Vertrauen in das Solana-Ökosystem und die SOL-Inhaber nach dem FTX-Ereignis wiederherzustellen. Jetzt, fast ein Jahr später, ist BONK wieder aktiv und zieht nicht nur Vergleiche mit SHIB auf sich, sondern löst auch Spekulationen über seine mögliche Notierung auf Mainstream-Handelsplattformen aus.

Am 22. November führte Binance Hebelverträge für BONK ein, die einen Hebel von 1–50x auf unbefristete Verträge in USD bieten. Dies zeigt die Unterstützung für diese Meme-Münze. BONK, das auf der Solana-Blockchain basiert und dem bekannten Shiba ähnelt, ist eine neue MEME-Münze, die sich an die breite Öffentlichkeit richtet. 50 % des gesamten Token-Angebots des Projekts wurden per Airdrop an Degen- und DeFi-Händler, NFT-Künstler und Entwickler von Solana verteilt. Diese groß angelegte Airdrop-Verteilung hat dem Solana-Ökosystem mehr Liquidität zugeführt.

Das BONK-Team begann am 9. Dezember 2022 mit der Planung des Projekts und rief aktiv zur Interaktion mit anderen Projekten im Solana-Ökosystem auf. Sie führten zu Weihnachten einen massiven Airdrop durch, der auf das Solana-Ökosystem abzielte. Mit dem nahenden Jubiläum und einer Wiederbelebung des Wertes von Solana haben BONK und verwandte Ökosystem-Token eine Werterholung erfahren. Trotz des explosiven Wachstums von BONK im letzten Monat ist seine Marktkapitalisierung als Meme-Münze jedoch relativ hoch und hat sich in nur einem Monat mehr als verzwölffacht.

Orca

Orca ist eine bedeutende dezentrale Börse (DEX) im Solana-Ökosystem, die für ihre benutzerfreundliche Oberfläche und ihr effizientes Handelserlebnis bekannt ist. Als einzige DEX auf Solana mit einer reinen Automated Market Maker (AMM)-Funktion verfügt Orca auch über eigene Liquiditätspools und bietet ein einfaches und zusammensetzbares Handelserlebnis, ideal für DeFi-Anwendungen der nächsten Generation.

Orca gilt als der benutzerfreundlichste DEX auf Solana mit reinen AMM-Funktionen und einer benutzerfreundlichen Handelsoberfläche und ermöglicht eine effiziente Kapitalnutzung für den Vermögensaustausch, die Bereitstellung von Liquidität und die Erzielung von Erträgen. Orca legt Wert darauf, den Benutzern das beste Swap-Erlebnis zu bieten, einschließlich minimaler Handelsgebühren und geringer Latenz, und gleichzeitig faire Preise sicherzustellen.

In Bezug auf technische Innovationen führt Orca gemäß seiner Entwicklungs-Roadmap weiterhin Innovationen ein. So begann das Unternehmen beispielsweise mit dem Testen von Whirlpools, einem AMM mit konzentrierter Liquidität ähnlich Uniswap V3, und brachte es am 25. April 2021 offiziell auf den Markt, was einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Kapitaleffizienz darstellt.

Darüber hinaus hat Orca im Rahmen seiner Finanzierungsrunde der Serie A im Jahr 2021 unter der Leitung von Polychain, Placeholder und Three Arrows Capital 18 Millionen US-Dollar aufgebracht. Sino Global, Collab+Currency, Coinbase Ventures und Solana Capital beteiligten sich ebenfalls an dieser Runde. Diese Mittel werden verwendet, um Orca als kapitaleffiziente und benutzerfreundliche DEX weiterzuentwickeln. Diese Investition wird Orca dabei helfen, seine Plattform weiterzuentwickeln und Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im sich schnell entwickelnden DeFi-Bereich sicherzustellen.

Was die Marktkapitalisierung betrifft, so liegt der Preis des Orca-Tokens (ORCA) bei 3,27 USD, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 143,8 Millionen USD, einer vollständig verwässerten Bewertung von etwa 326,8 Millionen USD, einem Total Value Locked (TVL) von 85,12 Millionen USD und einem Umlauf von etwa 43,99 Millionen ORCA-Token. Orca ist aufgrund seiner technologischen Raffinesse, seines Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und seiner starken finanziellen Unterstützung ein wichtiger Akteur im Solana-Ökosystem.

Drift-Protokoll

Als Derivatebörse auf Solana überstieg das gesamte Handelsvolumen von Drift Protocol kürzlich 1 Milliarde US-Dollar. Am Ende des Quartals stieg sein TVL auf 17,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 87 % gegenüber dem Vorjahr und einem jährlichen Wachstum von 976 % entspricht.

Das Drift-Protokoll hat sich zu einem Disruptor auf dem dezentralen Derivatemarkt auf Solana entwickelt. Drift entschied sich für Solana aufgrund seiner Blockzeiten mit geringer Latenz und hoher Bandbreite, was minimale Handelsgebühren und schnelle Abwicklungen ermöglicht. Im November 2021 brachte Drift seine Version V1 auf den Markt und führte das Konzept eines Dynamic Automated Market Maker (DAMM) ein, der garantierte Liquidität und ein überlegenes Handelserlebnis bietet und in sechs Monaten ein Handelsvolumen von fast 10 Milliarden US-Dollar erreichte. Die Version V1 führte Limit-Order-Funktionen und Maker Orders ein, sodass Benutzer zu Market Makern werden konnten. Im Dezember 2022 brachte Drift seine Version V2 auf den Markt, die die Liquidität durch „Liquidity Trio“ erhöhte und zu einer umfassenden dezentralen Börse wurde. V2 führte robuste Sicherheitsmaßnahmen ein und war erfolgreich mit über 100 Millionen US-Dollar an Trades und einem TVL von 10 Millionen US-Dollar. Im September 2023 erreichte das kumulierte Handelsvolumen von Drift 1 Milliarde US-Dollar bei einem TVL von 19 Millionen US-Dollar. Drift integriert die Orakeldaten von Pyth und bietet einen vielfältigen Markt, darunter SOL, BTC, ETH usw., wodurch Datenqualität und ein Benutzererlebnis mit geringer Latenz sichergestellt werden. Die Konfidenzintervallfunktion von Pyth hilft Drift außerdem dabei, Marktschwankungen und ungewöhnliche Preisverteilungen umgehend zu erkennen und so Benutzer und Gelder zu schützen.

Am 26. Oktober 2021 sammelte Drift in einer Seed-Runde 3,8 Millionen US-Dollar ein, mit Investoren wie Multicoin Capital, Jump Capital, Not3Lau Capital usw.

Zeta-Märkte

Zeta Markets ist ein umfassendes Cross-Margin-Derivateprotokoll, das auf der Solana-Blockchain basiert. Es ist darauf spezialisiert, seit dem 4. November 2022 verschiedene Handelsoptionen anzubieten, darunter Optionshandel, reguläre Futures und unbefristete Futures, die auf einer Plattform integriert sind.

Als Derivateplattform mit geringen Sicherheiten verfügt Zeta Markets über eine vollständig On-Chain-Risiko-Engine und ein Central Limit Order Book (CLOB) und ist damit eine benutzerfreundliche Plattform für Händler, die am gehebelten Handel in einer dezentralen Umgebung interessiert sind.

Am 27. Oktober kündigte Zeta Markets die Einführung von Z-Score an (der erste Schritt bei der Token-Einführung). Benutzer können Z-Score-Punkte basierend auf ihrer Handelsaktivität auf Zeta verdienen, wobei für jeden gehandelten Dollar 1 Z-SCORE-Punkt vergeben wird. Darüber hinaus bestimmt eine 24-Stunden-Gewinn- und Verlust-Rangliste den Belohnungsmultiplikator. Die erste Saison von Z-Score wird bis zum 20. Dezember andauern.

Zeta Markets gab im Dezember 2021 bekannt, dass es eine von Jump Capital angeführte Finanzierungsrunde in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Beteiligt waren Race Capital, Electric Capital, DACM, Airtree Ventures, Amber Group, Wintermute, Sino Global Capital, Genesis Block Ventures, QCP Capital, Alameda Research, Solana Capital, MGNR, 3kVC, Orthogonal Trading, LedgerPrime und SkyVision Capital.

Hive-Ordner

Hivemapper ist ein Blockchain-basiertes Kartennetzwerk, das sein globales Netzwerk im Jahr 2022 gestartet hat. Es sammelt und erstellt Kartenabdeckungen durch dedizierte Dashcams und speichert Daten in einem Solana-basierten Blockchain-Netzwerk. Fahrer können jetzt die von Hivemapper bereitgestellten Dashcams verwenden und erhalten die Kryptowährung HONEY des Unternehmens als Belohnung für ihre Beiträge zu Straßenbildern und die Erweiterung der dezentralen Karte der von ihnen besuchten Orte.

Das Hivemapper-Projekt startete 2015 und schloss am 5. April 2022 eine von Multicoin Capital geleitete Finanzierungsrunde der Serie A im Wert von 18 Millionen US-Dollar ab. Hivemappers nativer Token HONEY wird verwendet, um Mitwirkende für neue, aktualisierte Karteninformationen zu belohnen, während Kartenkonsumenten HONEY-Token verbrennen, um auf die API zuzugreifen. Verbrannte Token werden erneut geprägt, wodurch sich der Token-Betrag für Mitwirkende erhöht. Als Token des Solana-Ökosystems verfügt HONEY über insgesamt 10 Milliarden, aber aufgrund eines anreizbasierten Mining-Mechanismus wurden bisher weniger als 200 Millionen geschürft. In Zukunft plant das Projekt, das Freigabetempo des Token-Minings zu kontrollieren, um den Token-Wert zu stabilisieren und zu steigern.

Die anfängliche Token-Verteilung war wie folgt:

  • 40 % werden den Mitwirkenden als Belohnung für ihre Teilnahme am Aufbau des Hivemapper-Netzwerks zugewiesen.

  • 20 % wurden an Investoren verteilt, die damit Startkapital für den Start des Hivemapper-Netzwerks bereitstellen.

  • 20 % werden den Mitarbeitern von Hivemapper Inc. für den Aufbau der Technologie und Betriebssysteme zugewiesen, die zum Betrieb des Hivemapper-Netzwerks erforderlich sind.

  • 15 % werden Hivemapper Inc. für Forschung und Entwicklung sowie operative Unterstützung des Hivemapper-Netzwerks zugewiesen.

  • 5 % werden der Hivemapper Foundation zugewiesen, um die laufende Verwaltung und den Erfolg des Hivemapper-Netzwerks zu fördern.

Der Umverteilungsmechanismus des Tokens stellt sicher, dass die Anzahl der von den Mitwirkenden erhaltenen Token nicht auf 4 Milliarden HONEY begrenzt ist. Um Daten aus dem Netzwerk zu verwenden (z. B. über die Kartenbild-API), müssen HONEY-Token im Austausch gegen Kartenpunkte verbrannt werden. Die Nettozahl der verbrannten Token wird neu geprägt und basierend auf einem Nettoemissionsmodell an die Mitwirkenden verteilt. Je mehr Daten verbraucht werden, desto mehr HONEY wird verbrannt und desto mehr Token werden an die Mitwirkenden umverteilt.

Inschriften auf Solana

Auf Solana gibt es zwei bemerkenswerte Inscription-Projekte – Sols und Lamp. Sols-Inscriptions, die vom SPL-20 erstellt wurden und dem Bitcoin Ordinals-Protokoll ähneln, haben insgesamt 21.000 Stück. Trotz des komplexen Prägeprozesses sind sie aufgrund ihrer Innovationskraft und mehrstufigen Effektivitätsfilterung sehr gefragt. Am 28. November hatte Sols auf der NFT-Plattform Magic Eden ein Handelsvolumen von 114.000 SOL, mit einem Mindestpreis von fast 6,3 SOL. Auf der anderen Seite sorgten auch Lamp-Inscriptions auf Solana für Aufsehen, wobei die kleinste Einheit Lamport dem Satoshi von Bitcoin ähnelt. Der Mindestpreis von Lamp beträgt 0,1 SOL, mit einem Gesamthandelsvolumen von über 12.000 SOL und mehr als 5.400 Halteadressen.

Sols wurden am 22. November still und leise auf dem OKX Web3-Wallet-Handelsmarkt eingeführt und der Handel wurde eröffnet, was zu einem sprunghaften Anstieg der Sols führte, wobei der Mindestpreis jeder Eintragung von etwa 5,3 SOL auf etwa 12,5 SOL stieg.

Die Aufregung um die Solana-Inschrift könnte mit dem starken Preisanstieg von SOL zusammenhängen. Mit der Einführung von BRC-20 und der Popularität von Inschriften innerhalb des Bitcoin-Ökosystems wurde der Markt angeheizt, was zu einem erheblichen FOMO-Effekt und Liquiditätsüberlauf führte. Der Inschriftmarkt zieht aufgrund seiner Fairness und Unabhängigkeit von Pre-Mining oder VC-Finanzierung eine breite Beteiligung an.

Insbesondere die Einführung von Lampeninschriften, die vom Twitter-Benutzer @babla11001 vorgeschlagen wurden und dem SPL-20-Format folgen, hat eine Gesamtmenge von 210.000 Stück. Der Inschriftprozess, der Schritte wie das Hochladen von Bildern, das Festlegen von Übertragungsregeln, das Gravieren von NFTs und die Verifizierung umfasst, erregte große Aufmerksamkeit. Aufgrund des hohen Website-Verkehrs stürzten die Seiten zum Prägen, Gravieren und Verifizieren häufig ab, was die Teilnahme sehr wettbewerbsorientiert und glücksabhängig machte.

NFT

Magic Eden, ein großer NFT-Marktplatz auf Solana, hat kürzlich Unterstützung für Solanas Compressed NFTs (cNFTs) angekündigt, mit dem Ziel, Liebhabern digitaler Sammlerstücke eine kostengünstige und skalierbare Option zu bieten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Solana-NFTs werden cNFTs komprimiert und außerhalb der Kette gespeichert. Diese Methode unterstützt die Massenproduktion aufgrund deutlich geringerer Prägekosten.

Technische Upgrades: Solana hat im zweiten Quartal die State-Compression-Technologie eingeführt, eine effiziente Methode zum Speichern von Daten in der Chain. Diese Technologie, bei der Daten in einen Merkle-Baum gehasht und dessen Root-Hash hochgeladen werden, wurde erfolgreich im von Metaplex entwickelten cNFT-Standard angewendet. So liegen die Kosten für die Prägung von 1 Million cNFTs beispielsweise zwischen 5,3 und 63,7 SOL und sind damit deutlich niedriger als die 24.000 SOL für unkomprimierte NFTs.

Marktdynamik: Bis zum dritten Quartal wurden fast 45 Millionen cNFTs geprägt, eine Steigerung von 316 % im Vergleich zum Vorjahr.

Magic Eden ist der Ansicht, dass cNFTs ideal für massenproduzierte Sammlerstücke in Branchen wie Gaming, Musik, Events und Metaverse sind. Die Senkung der NFT-Produktionskosten könnte die Akzeptanz von NFTs erhöhen und als idealer Einstiegspunkt für NFT-Neulinge dienen. Niedrigere Kosten verringern auch das finanzielle Risiko der NFT-Sammlung.

Das Prägen von cNFTs, das von der Zustandskomprimierungsfunktion von Solana profitiert, kostet etwa 110 US-Dollar, sodass bis zu 1 Million NFTs geprägt werden können, was viel weniger ist als die Kosten bei Ethereum.

Solana reduziert die Kosten für die NFT-Prägung durch Lösungen wie Zustandskomprimierung und isolierte Gebührenmärkte erheblich.

Quelle: @flipsidecrypto

Beispielsweise sanken die Kosten für die Prägung von 1 Million NFTs auf Solana durch staatliche Komprimierung von 253.000 $ auf 113 $, verglichen mit 33,6 Millionen $ bzw. 32,8 Millionen $ auf Ethereum und Polygon.

  • DRiP: Dominierte den cNFT-Marktanteil im dritten Quartal (87,5 %) und arbeitete mit Künstlern zusammen, um eine große Anzahl kostenloser NFT-Kunstwerke zu prägen. Mitte August kündigte DRiP eine von Placeholder angeführte Seed-Runde in Höhe von 3 Millionen US-Dollar an.

  • Dialect: Eine Web3-Messaging-App, die cNFTs verwendet, hat Anfang September eine Web-App gestartet und ist damit zu einer der größten NFT-Sammlungen in der Kette geworden.

Weitere Projekte:

  • Mad Lads: Verwendet den ausführbaren NFT-Standard (xNFT), der einen neuen Token-Standard darstellt, der Code tokenisiert. xNFTs stellen dApps dar und können direkt über Benutzer-Wallets aufgerufen werden.

  • Crossmint: Bietet Entwicklern eine Infrastruktur zum Erstellen von NFT-Anwendungen.

Nachdem Großprojekte wie DeGods und y00ts Solana verlassen hatten, entschied sich Magic Eden für Multi-Chain-Unterstützung, darunter Ethereum und Bitcoin. Trotz Rückschlägen erholt sich Solanas NFT-Ökosystem und zeigt neue Vitalität.

Tensor

Tensor, eine professionelle NFT-Handelsplattform auf Basis von Solana, bietet schnelle Datenverarbeitung, Batch-Operationen und erweiterte Auftragsarten. Im letzten Monat hat Tensor Magic Eden als Marktführer auf dem Solana-NFT-Markt überholt.

Datenquelle: The Block

Solana Monkey Business (KMU)

SMB, ein Veteranenprojekt auf Solana, hat seine dritte Generation, SMB Gen3, auf den Markt gebracht und sich zu einer Top-Marke bei Solana NFTs entwickelt. SMB hat außerdem die NFT DAO Monke Dao und das Anlageportfolio Monke Ventures eingeführt.

Die jüngsten NFT-Handels-Hotspots konzentrieren sich auf Smart Monkey Business (SMB), ein algorithmisch generiertes Pixel-Monkey-NFT-Projekt, das die Solana-NFT-Markttransaktionen dominiert.

LSD

Vergleich von Ethereum und Solana:

Das Wachstumspotenzial von Solana liegt bei nur 3–4 % von SOL in liquidem Staking im Vergleich zu Ethereums fast 20,22 Milliarden US-Dollar.

Vergleich von Risiko und Ertrag: Bei ähnlichem Risiko bietet Solana im Vergleich zu Ethereum fast die doppelte Staking-Rendite.

Aktueller Stand des Liquid Staking:

  • 295,7 Mio. SOL sind im Netzwerk eingesetzt, aber Liquid-Staking-Derivate sind noch nicht weit verbreitet.

  • Während des FTX-Ereignisses fiel der TVL des Liquid Staking von einem Höchststand von 12,8 Mio. SOL auf einen Tiefstand von 5 Mio. SOL, erholte sich jedoch später auf das Niveau vor FTX von etwa 12 Mio.+ SOL.

Der kürzlich eingeführte Jito-Staking-Dienst hat seit seiner Einführung Ende November letzten Jahres über 44,86 Mio. USD (2,3 Mio. SOL) in TVL angesammelt. Das Wachstum bei Cross Liquid Staking-Derivaten (LSD) und DeFi-Anwendungsfällen ist ebenfalls signifikant.

Marinade Finance dominiert den Solana-Liquid-Staking-Markt mit über 5,47 Mio. SOL-Stakes, gefolgt von Lido und Jito. Neue Liquid-Staking-Protokolle wie Marinade, Socean, Lido, BlazeStake und Jito bieten verschiedene Belohnungsprogramme an, um SOL-Staking anzulocken.

Marinade Finance

Als Projekt mit dem höchsten TVL im Solana-Ökosystem ist Marinade Finance eine Liquid-Staking-Plattform, die sich auf die Vereinfachung des Solana-Staking-Prozesses konzentriert. Sein Hauptmerkmal ist das „Liquid Staking“, das es Benutzern ermöglicht, eingesetzte Vermögenswerte in Liquidität umzuwandeln, ohne auf die Freischaltphase warten zu müssen.

Mitte September startete Marinade ein Belohnungsprogramm, um mit den neuen Protokollen Schritt zu halten. Trotz eines leichten Rückgangs des TVL auf SOL im Laufe des Quartals kam es nach dem 20. September zu einer Erholung. Darüber hinaus ergänzt Marinade Native, ein Ende Juli eingeführtes natives Staking-Produkt, die Liquid-Staking-Dienste von Marinade. Es handelt sich um eine automatisierte Staking-Plattform, die Staking an über 100 Qualitätsvalidatoren ohne Performancegebühren und Smart-Contract-Risiken zuweist.

Marinade hat vor Kurzem das Marinade Native-Programm eingeführt, mit dem Benutzer Staking-Rechte nahtlos delegieren können, während sie gleichzeitig Auszahlungsrechte behalten. Darüber hinaus hat Marinade das Marinade Earn-Prämienprogramm angekündigt, das vom 1. Oktober 2023 bis zum 1. Januar 2024 läuft. Teilnehmer erhalten in diesem Zeitraum 1 MNDE/SOL. Es gibt auch ein Empfehlungssystem, bei dem Empfehlungsempfänger über einzigartige Links zusätzlich 1 MNDE/SOL erhalten.

Marinade, ein altgedientes DeFi-Protokoll, das 2021 eingeführt wurde, hatte auf seinem Höhepunkt über 1,5 Milliarden US-Dollar an TVL. Obwohl es seit seinem Höhepunkt zurückgegangen ist, bleibt es das Top-TVL-Projekt im Solana-Ökosystem. Sein Token, mSOL, hat eine gute Liquidität und ist an großen Börsen wie Coinbase und Kraken notiert.

BlazeStake

BlazeStake, ein neues Liquid-Staking-Protokoll, das 2023 eingeführt wird, zielt darauf ab, die Dezentralisierung von Solana-Knoten zu fördern. Staker können zwischen Standard-Delegationspools oder jedem beliebigen Validator wählen, um SOL zu staken und mit bSOL liquide Staking-Renditen zu erzielen.

Blaze hat seit letztem Jahr Airdrops für bSOL-Inhaber angedeutet. Im August führte es ein Punktesystem und seinen TokenBLZE ein, der Airdrops auf der Grundlage von Benutzerpunkten durchführt. Der gesperrte SOL-Wert von Blaze stieg im Laufe des Quartals um 1.234 % und erreichte 678.560 SOL (im Wert von 40 Millionen US-Dollar zum 30. November 2023).

DeFi

Mehrere neue Solana-DeFi-Protokolle sind in den letzten Quartalen deutlich gewachsen und definieren sich selbst als „Solana DeFi 2.0“. Dieser Begriff steht für die Verpflichtung, räuberische und wenig liquide Token-Wirtschaftsmodelle zu vermeiden, die in früheren Zyklen zu beobachten waren. Die meisten dieser Protokolle haben ihre nativen Token noch nicht eingeführt.

MarginFi

Als Vorreiter dieses Trends führte das Kreditprotokoll MarginFi am 3. Juli ein Punktesystem ein, das Benutzer für Einlagen, Kredite und Empfehlungen belohnt. Sein TVL wuchs jährlich um 743 % und belegte mit 22 Millionen US-Dollar den sechsten Platz im Solana DeFi TVL. Am Ende des Quartals führte MarginFi auch seinen Liquid Staking Token LST ein.

Chiffre

Die Perps-Handelsplattform Cypher führte Mitte Juli ein Punktesystem ein. Anfang August erlitt Cypher einen Angriff mit einem Schaden von rund 1 Million US-Dollar. Um den Benutzern zu helfen, ihre Verluste wieder auszugleichen, beschleunigte sie ihren CYPH IDO. Über 50 % von CYPH wurden während des IDO und des Airdrops an die Community verteilt.

Solend

Anfang August startete die Kreditplattform Solend ein Punkteprogramm. Anders als bei der Verwendung von Punkten für potenzielle Airdrops kombinierte Solend Punkte mit seinem bereits ausgegebenen SLND-Token. Das Punkteprogramm der ersten Saison dauerte etwa drei Monate und hatte einen Mindestbelohnungspool von 100.000 SLND (im Wert von 54.000 USD). Angetrieben durch das Punkteprogramm wuchs Solends TVL jährlich um 43 % auf 57 Millionen USD.

Raydium

Raydium war einst die erste dezentrale Austauschplattform im AMM-Stil im Solana-Ökosystem und ein Kernprojekt von Solana Summer. Aufgrund der Insolvenz von FTX und Bedrohungen des Serum-Protokolls, mit dem Raydium Liquidität teilte, musste es jedoch Rückschläge hinnehmen. Die Erholung von Raydium verlief im Vergleich zu Orca etwas langsamer.

Phönix

Phoenix, ein dezentrales Limit-Orderbuch, das Spotmärkte auf Solana unterstützt, hat kürzlich eine Finanzierungsrunde über 3,3 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Vor dem offiziellen Start Ende August wurde Phoenix getestet. Seit seiner Einführung hat Phoenix in bestimmten Handelspaaren gute Ergebnisse erzielt und am Ende des Quartals einen TVL von 378.000 US-Dollar erreicht.

Truppprotokoll

Squads Protocol, eine neu eingeführte umfassende Multi-Signatur-Plattform, hat Vermögenswerte im Wert von 6 Millionen US-Dollar und ein Gesamttransaktionsvolumen von 9,5 Millionen US-Dollar geschützt.

Kamino Finanzen

Kamino Finance, eine automatisierte Liquiditätslösung, erwirtschaftet Einnahmen durch Market-Making. Im dritten Quartal überstieg das Handelsvolumen von Kamino die Marke von 1 Milliarde US-Dollar und generierte für Einleger Einnahmen in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar.

DePIN

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) nutzt die effiziente Technologie von Solana, um verschiedene Sektoren von der Kartierung bis hin zu Energie und Logistik abzudecken, und bietet Möglichkeiten, die der modernen Gig Economy ähneln. Laut Kuleen Nimkar, Leiterin von DePIN bei der Solana Foundation, können Menschen zusätzliches Einkommen erzielen, indem sie Hardware zum DePIN-Protokoll beitragen.

Helium

Das Helium-Netzwerk nutzt die State-Compression-Technologie von Solana, um Netzwerk-Hotspots in NFT-Form zu prägen und so die Kosten zu senken. Helium, ein dezentrales drahtloses Hotspot-Netzwerk und ein Pionier im DePIN-Bereich, stammt aus dem Jahr 2013 und wurde zunächst als Layer-1-Netzwerk betrieben. Am 20. April 2023 kündigte Helium seine Migration zum Solana-Netzwerk an (gemäß HIP 70). Entwickler bevorzugen Solana wegen seines großen Ökosystems, das zahlreiche Entwickler, Apps und Teams integriert und Kosten- und Geschwindigkeitsvorteile gegenüber anderen Ketten bietet.

Der native Token von Helium, HNT, ist nicht vorab geschürft und hat eine Gesamtmenge von 223 Millionen Stück. Bei Helium können Datenübertragungsgebühren nur durch Datenguthaben (DC) bezahlt werden, die durch das Verbrennen von HNT erhalten werden. Der Preis ist in Dollar angegeben, nicht übertragbar und nur vom ursprünglichen Eigentümer nutzbar.

Nach der Implementierung von HIP-52 werden für die Bereitstellung von Hotspot-Netzwerken keine HNT-Belohnungen mehr vergeben, sondern über IOT- und MOBILE-Protokolltoken für Helium-IoT- bzw. Mobilnetzwerke. Das Multi-Token-Modell ermöglicht es jedem drahtlosen Netzwerk, unabhängig zu regeln, was bessere DAO-Entscheidungen ermöglicht. Jedes Subnetz verwaltet seine Proof-of-Coverage-Regeln, Datenpreise und die Verteilung der Hotspot-Mining-Belohnungen.

Die IOT- und MOBILE-Token, die durch die Bereitstellung oder Abdeckung des Netzwerks verdient werden, können gegen HNT eingetauscht werden und bilden so eine Wertgrundlage für Netzwerk-Token. Derzeit hat Helium eine Marktkapitalisierung von rund 420 Millionen US-Dollar und ist damit das größte DePIN-Projekt im Solana-Ökosystem.

Teleport

Mit dem Aufkommen dezentraler Karten sind dezentrale Mitfahr-Apps wie Teleport entstanden, die jetzt im Apple Store erhältlich sind. Teleport ist eine erlaubnisfreie Mitfahr-App, die Fahrern, Passagieren und Entwicklern gemeinsam gehört und von ihnen verwaltet wird. Am 27. Oktober 2022 schloss Teleport eine Seed-Runde über 9 Millionen US-Dollar ab, die von Foundation Capital und Road Capital geleitet wurde.

Gründer Paul Bohm weist darauf hin, dass bestehende Ridesharing-Giganten wie Uber die Branche des geteilten Transports dominieren. Um diesem Problem zu begegnen, hat Teleport das gemeinsame Transportprotokoll TRIP entwickelt, das Fahrern, Passagieren und der lokalen Wirtschaft Vorteile bringen und gleichzeitig Autonomie erreichen soll. Dieses Protokoll wird zunächst auf der Teleport-Plattform angewendet, wobei Teilnehmer am Betrieb und an der Entwicklung des Netzwerks TRIP-Belohnungen erhalten, von denen einige in NFT-Form erscheinen können. TRIP-Belohnungen stellen auch Teilnahme- und Stimmrechte im Netzwerk dar. Das Projekt hat noch keine Token herausgegeben, die neuesten Informationen sind auf seiner Website und auf Twitter verfügbar.

Tekkon

Tekkon, ein japanisches Projekt, ermutigt Benutzer, lokale Infrastruktur zu fotografieren oder Schäden zu melden, um symbolische Belohnungen zu erhalten und gleichzeitig zur Verbesserung der lokalen Umwelt beizutragen. Gestartet wurde es von der Whole Earth Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die von Takashi Kato gegründet wurde, dem früheren Gründer von Fracta Inc., einem Softwareunternehmen, das Schwachstellen in städtischen Wasserversorgungsnetzen identifiziert.

Auf den Philippinen wird Tekkon aufgrund der Token-Anreize sehr gut angenommen und bildet eine Gruppe, die als Infrastrukturjäger bekannt ist. Laut Bloomberg hat Tekkon über 128.000 aktive Benutzer, 90.000 von den Philippinen, die täglich etwa 30.000 Fotos hochladen.

Whole Earth Coin (WEC) Whole Earth Coin (WEC) ist ein Belohnungstoken von Tekkon, das bei Line Pay in Japan gegen Bargeld eingetauscht werden kann. Die anfängliche Ausgabe von WEC beträgt 300 Millionen Token, ohne Obergrenze. Der Token wird für verschiedene Zwecke verwendet, darunter die Belohnung von Benutzern und In-App-Operationen. Tekkon plant, die Funktionalität des Tokens auf verschiedene Weise zu verbessern und so ein vollständigeres und nachhaltigeres Ökosystem aufzubauen.

Render-Netzwerk

Render Network hat seine Dienste vom Polygon auf die Solana-Blockchain ausgeweitet und ermöglicht es Einzelpersonen, ungenutzte GPU-Leistung beizusteuern, um beim Rendern von Bewegungsgrafiken und visuellen Effekten zu helfen.

Abschluss

Solana hat sich durch eine Reihe technischer Innovationen den wichtigsten Herausforderungen gestellt. Die Breakpoint 2023-Konferenz fand in Amsterdam statt und zog über 3.000 Entwickler, Investoren, Händler, Unternehmensführer und Künstler an, um über Innovationen im Ökosystem und Zukunftspläne für das Netzwerk zu diskutieren. So soll beispielsweise die Einführung des Firedancer-Validierungsclients die Validierervielfalt erhöhen, was für Solanas langfristige Widerstandsfähigkeit und Dezentralisierung von entscheidender Bedeutung ist.

Die Wirtschaftsaktivität auf Solana wird vielfältiger. Render Network ist erfolgreich von Ethereum auf die Solana-Blockchain migriert und hat neue Funktionen wie Echtzeit-Streaming und dynamische NFTs eingeführt. Dabei profitiert es von Solanas schneller Transaktionsgeschwindigkeit, niedrigen Kosten und der weitläufigen Netzwerkarchitektur.

Die Dezentralisierungsbemühungen von Solana haben entscheidende Unterstützung und Verbesserungen erfahren. So kündigte beispielsweise Nikolay Vlasov, Senior Solutions Architect bei Amazon Web Services, bei Breakpoint an, dass Solana-Knoten jetzt schnell auf AWS bereitgestellt werden können, was eine globale Benutzererweiterung ermöglicht.

Solana hat sein Engagement für technologische Zusammenarbeit und Innovation unter Beweis gestellt. James Tromans, Web3 Lead bei Google Cloud, gab bekannt, dass BigQuery von Google Cloud jetzt Solana-Daten integriert hat, sodass Entwickler, Unternehmen und Benutzer detaillierte Solana-Daten abfragen können. Diese Integration unterstreicht die bestehende Infrastruktur von Google und macht es zu einem idealen Unternehmen, um Entwickler in den Blockchain-Bereich zu bringen.

Die wichtigsten Solana-Protokolle planen, Token über Airdrops an ihre aktivsten On-Chain-Benutzer zu verteilen. Die anschließende Zirkulation neu erworbener Token auf Solana und die daraus resultierende TVL-Infusion werden dazu beitragen, die Bewertung des gesamten Solana-Ökosystems zu steigern.

Mit dem Wachstum von TVL, DeFi-Projekt-Airdrops und der Reifung der Liquiditäts-Staking-Märkte könnten DeFi- und LSD-Produkte auf Solana erhebliches Kapital anziehen. NFT-Projekte, insbesondere solche, die in die Bereiche Metaverse und Gaming integriert sind und einzigartige Benutzererlebnisse und Innovationen bieten (wie xNFT), könnten zu Investitions-Hotspots werden.

Mit einem Fokus auf den asiatisch-pazifischen Markt und globalen Expansionsplänen könnte Solana auf lange Sicht zu einem der weltweit führenden öffentlichen Blockchain-Ökosysteme werden und mehr internationale Benutzer und Entwickler anziehen. Die technischen Innovationen von Solana, wie hohe TPS und geringe Latenz, werden das Unternehmen als führenden Anbieter von hochleistungsfähigen Blockchain-Anwendungen positionieren, wie etwa groß angelegtes Gaming und komplexe DeFi-Anwendungen. Der Erfolg des DePIN-Projekts könnte einen neuen Trend bei Blockchain-Anwendungen anführen, indem die Blockchain-Technologie in verschiedene reale Szenarien integriert wird und so Innovationen in traditionelle Branchen gebracht werden.

MT-Kapital

Indem wir Visionen in Werte umwandeln, ermöglichen wir die nächste Generation von Krypto-Innovationen.

Die Vision von MT Capital ist es, sich als weltweit führendes Investmentunternehmen zu etablieren, das sich auf die Unterstützung von Technologieunternehmen im Frühstadium konzentriert, die einen erheblichen Wert generieren. Wir sind nicht nur Investoren, wir sind die treibende Kraft hinter den Gründungsteams. Wir glauben, dass die Bindung und das Vertrauen, die zwischen einem Fonds und seinen Portfoliounternehmen aufgebaut werden, für den gemeinsamen Erfolg von entscheidender Bedeutung sind.

Website: https://mt.capital

Twitter: https://twitter.com/MTCapital_US

Referenz

https://www.theblockbeats.info/news/43689

https://news.marsshare.cc/20231008181622409769.html

https://foresightnews.pro/article/detail/44826

https://www.theblockbeats.info/news/47648

https://www.hellobtc.com/kp/du/10/4746.html

https://solana.com/news/solana-hyperdrive-hackathon-winners

https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche

https://foresightnews.pro/article/detail/47546

https://www.chain-times.cn/news/10273

https://www.techflowpost.com/article/detail_11817.html

https://blockcast.it/2023/07/17/solana-nach-dem-ftx-kollaps/

https://foresightnews.pro/article/detail/46393

https://www.odaily.news/post/5191309

https://www.techflowpost.com/article/detail_14702.html