🚨 JAPAN KÖNNTE DIE WELTMÄRKTE AUFWÜGEN—UND ES GESCHIEHT SCHNELL
Fast niemand achtet darauf, aber das sollte man tun. Die Renditen der japanischen Staatsanleihen erreichen derzeit gleichzeitig extrem hohe Niveaus. Die 10-Jahres-, 20-Jahres-, 30-Jahres- und sogar die 40-Jahresanleihen verzeichnen alle Rekordhöchststände. Eine solche Bewegung ist ungewöhnlich. Wenn alle langfristigen Anleihen dasselbe Signal aussenden, ist es eine Warnung.$ZKP $BREV $FHE
Jahrzehntelang überlebte Japan mit nahezu null Zinssätzen und unbegrenzter monetärer Unterstützung. Diese Ära geht schnell zu Ende. Während die Renditen steigen, nimmt der Druck im System zu. Rentenfonds, Versicherungen und Banken, die langlaufende Anleihen halten, erleiden bereits massive Buchverluste – und diese Risiken rücken zunehmend in die Nähe von tatsächlichen Verlusten.
Japan spielt auch global eine große Rolle. Es ist der größte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen und besitzt Hunderte von Milliarden Dollar an US-Aktien und -Anleihen. Um den Yen zu stützen und sein Finanzsystem zu stabilisieren, könnte Japan gezwungen sein, Gelder nach Hause zurückzuholen – ausländische Vermögenswerte zu verkaufen und die Auslandsbeteiligungen zu reduzieren.
Wenn sich dieser Prozess beschleunigt, wird er nicht schrittweise verlaufen. Er könnte einen plötzlichen Liquiditätsstoß auslösen. US-Aktien könnten unter Druck geraten, die Renditen von Anleihen könnten stark steigen, und risikobehaftete Anlagen überall könnten gleichzeitig betroffen sein – Aktien, Anleihen und sogar Kryptowährungen.
Genau so gehen Märkte von „alles ist in Ordnung“ zu einer synchronen Bewegung über.
Achten Sie auf Japan. Beobachten Sie die Anleiherenditen. Beobachten Sie den Yen. Frühes Aufmerksamkeit kann alles verändern.
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