🚨 JAPAN KANN DIE WELTMÄRKTE SCHÜTTEN—UND ES GESCHIEHT RASCH

Fast niemand achtet darauf, aber das sollte man tun. Die Renditen der japanischen Staatsanleihen erreichen derzeit gleichzeitig extrem hohe Niveaus. Die 10-Jahres-, 20-Jahres-, 30-Jahres- und sogar die 40-Jahresanleihen verzeichnen alle Rekordhöchststände. Eine solche Bewegung ist ungewöhnlich. Wenn alle langfristigen Anleihen dasselbe Signal aussenden, ist das eine Warnung.$ZKP $BREV $FHE

Jahrzehntelang überlebte Japan mit nahezu null Zinssätzen und unbegrenzter monetärer Unterstützung. Diese Ära geht rasch zu Ende. Mit steigenden Renditen baut sich Druck im System auf. Rentenfonds, Versicherungsgesellschaften und Banken, die langlaufende Anleihen halten, erleiden bereits massive Buchverluste – und diese Risiken rücken zunehmend in die Nähe von Realität.

Japan spielt auch global eine große Rolle. Es ist der größte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen und besitzt Hunderte von Milliarden Dollar an US-Aktien und -Anleihen. Um den Yen zu verteidigen und sein Finanzsystem zu stabilisieren, könnte Japan gezwungen sein, Geld nach Hause zu holen – durch Verkauf ausländischer Vermögenswerte und Reduzierung der Auslandspositionen.

Wenn sich dieser Prozess beschleunigt, wird er nicht schrittweise verlaufen. Er könnte einen plötzlichen Liquiditätsstoß auslösen. US-Aktien könnten unter Druck geraten, die Renditen von Anleihen könnten stark steigen, und risikobehaftete Anlagen im gesamten Markt könnten gleichzeitig betroffen sein – Aktien, Anleihen und sogar Kryptowährungen.

So gehen Märkte von „alles ist in Ordnung“ zu einer synchronen Bewegung über.

Achten Sie auf Japan. Beobachten Sie die Renditen von Anleihen. Beobachten Sie den Yen. Frühe Aufmerksamkeit kann den entscheidenden Unterschied machen.

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Perp

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BREV

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