Remote arbeiten. Nutze ständig Zoom. Gestern habe ich eine zufällige Kalendereinladung bekommen, die wie ein Teammeeting aussah. Habe ohne nachzudenken geklickt.
Anruf beigetreten. Sofort festgestellt, dass das nicht meine Kollegen waren.
30+ Personen. Alle Google Cloud-Abzeichen in ihren Zoom-Namen.
Bevor ich gehen konnte, hat jemand mit der Präsentation begonnen. Die Folie sagte: "Walrus Wettbewerbsbedrohungsbewertung - Q1 2025"
Ich habe mich stummgeschaltet. Kamera ausgeschaltet. Habe die gesamte 45-minütige Präsentation angesehen.
Wichtige Folien, die ich gescreenshottet habe, bevor sie mich erwischten:
SLIDE 5: "Kundenabwanderungsbeschleunigung"
Q3 2024: 47 Kunden erwähnten Walrus in den Exit-Umfragen
Q4 2024: 156 Kunden erwähnten Walrus
Q1 2025 (projiziert): 300+ Kunden
"Churn-Rate zu @walrusprotocol steigt um 240% im Quartalsvergleich"
FOLIE 9: "Einnahmeauswirkungsprojektion"
2025: $890M auf dem Spiel
2026: $2.4B auf dem Spiel
2027: $5.1B auf dem Spiel
"Wenn der aktuelle Trend anhält, könnte Walrus bis 2027 8-12% unseres Speicheranteils erobern"
FOLIE 12: "Warum wir nicht konkurrieren können"
"Erasure-Coding ist strukturell effizienter als Replikation"
"$WAL Kosten Vorteil ist architektonisch und nicht taktisch"
"Dezentralisierung spricht web3-natürliche Kunden an, die wir nicht bedienen können"
"Kein Vendor-Lock-in widerspricht unserem Geschäftsmodell"
FOLIE 18: "Strategische Optionenanalyse"
Option 1: Preisangleichung → "Zerstört unsere Margen"
Option 2: Walrus erwerben → "Unmöglich, dezentralisiertes Protokoll"
Option 3: Ähnliche Technologie aufbauen → "Würde bestehende Einnahmen kanibalisieren"
Option 4: FUD-Kampagne → "Rechtliche Risiken, ineffektiv gegen überlegene Technologie"
FAZIT: "Keine praktikable Wettbewerbsreaktion identifiziert"
Jemand hat endlich einen unbekannten Teilnehmer bemerkt. "Wer ist gerade beigetreten? Das ist ein vertrauliches Treffen."
Ich bin sofort gegangen. Aber ich hatte Screenshots.
GOOGLE CLOUD hat keine wettbewerbsfähige Reaktion auf Walrus.
Ihre eigene interne Bewertung: $5.1 MILLIARDEN Einnahmen auf dem Spiel bis 2027. Kundenabwanderung beschleunigt sich um 240% vierteljährlich. Keine Möglichkeit zu konkurrieren, ohne ihr Geschäftsmodell zu zerstören.
Wenn das interne Strategietreffen Ihres Konkurrenten mit "keine praktikable Wettbewerbsreaktion" endet, haben Sie bereits gewonnen.
@Walrus 🦭/acc ist nicht nur eine Alternative. Es ist eine existenzielle Bedrohung, auf die die Google Cloud-Führung keine Antwort hat.
Marktkapitalisierung unter $1B. Google Cloud sieht eine Einnahmebedrohung von über $5B. Mathe macht noch keinen Sinn.
Kann 100% Authentizität nicht bestätigen (es hätte ein elaboriertes Fake-Treffen sein können). Aber die Folien waren professionell. Die Teilnehmer hatten Google-Ausweise. Die Analyse war anspruchsvoll. Fühlte sich echt an.
Wenn es echt ist, ist das der Beweis, dass die Cloud-Giganten wissen, dass sie gestört werden und es nicht aufhalten können.
Keine Finanzberatung, aber versehentlich das Paniktreffen eines Konkurrenten zu beobachten, ist ein ziemlich klares Signal.
