In der Welt der Kryptowährungen gibt es immer Projekte mit dem Potenzial, ihren Wert um das Zehn- oder sogar Hundertfache zu steigern. Diese Projekte werden Hidden Gems genannt. Was genau sind Hidden Gems? Wie kann man solche Projekte finden? Lassen Sie uns das gemeinsam erkunden!
Was sind versteckte Juwelen?
Ein verstecktes Juwel bezieht sich auf Projekte/Token/Münzen, von denen Investoren erwarten, dass sie in Zukunft deutlich wachsen, die aber derzeit nicht beliebt sind und eine niedrige Bewertung haben. Diese versteckten Juwelen werden normalerweise anhand von Faktoren wie dem Projektteam, der Tokenomics, den beteiligten Investmentfonds und sogar On-Chain-Daten oder Insider-News bewertet.
Allerdings birgt diese Form der Investition viele Risiken, wie etwa mangelnde Liquidität oder die Aufgabe des Projektteams. Daher sind für Anleger bei der Auswahl verborgener Schätze eine gründliche Recherche und ein effektives Risikomanagement unerlässlich.
Methoden zur Entdeckung wahrer verborgener Schätze
Basierend auf Fundamentalanalyse (FA)
Die Fundamentalanalyse ist normalerweise für diejenigen gedacht, die über grundlegende Kenntnisse in Blockchain und Kryptowährung verfügen. Um durch die Fundamentalanalyse verborgene Schätze zu finden, müssen Anleger die folgenden Fragen beantworten:
Zu welchem Ökosystem und welcher Kategorie gehört das Projekt? Diese Informationen finden Sie im Whitepaper des Projekts oder über seine offiziellen Social-Media-Kanäle.
Fließt Kapital in das Projekt?
Ist die Tokenomics des Projekts gut? Wer besitzt die meisten Token? Ist der Zeitplan für die Token-Verteilung sinnvoll?
Wer sind die Investoren des Projekts?
Verfügt das Projektteam über Markterfahrung? Ist es transparent und verlässlich?
On-Chain-Analyse
Projektinformationen und -daten werden transparent in der Blockchain veröffentlicht, sodass die On-Chain-Analyse für Investoren eine effektive Methode zur Beurteilung des Potenzials eines Projekts ist. Einige Kriterien, die Investoren bei der Analyse von On-Chain-Daten berücksichtigen sollten, sind:
On-Chain-Metriken:
Gesamtwert gesperrt (TVL)
Transaktionen
Handelsvolumen: Diese Kennzahlen zeigen an, ob das Projekt auf Benutzerinteresse stößt.
On-Chain-Daten für das Token des Projekts:
Gesamte im Umlauf befindliche Menge
Anzahl der verbrannten (sofern vorhanden) oder gesperrten (Staking) Token
Wie viele Personen besitzen die Token des Projekts?
Projekteinnahmen: Ein Kryptoprojekt gilt als vielversprechend, wenn es ein Produkt hat, das einen konstanten Cashflow generiert. Das bedeutet, dass das Projekt ein Produkt hat, das Lösungen für bestehende Marktprobleme bietet, die Bedürfnisse der Benutzer erfüllt und dadurch einen Mehrwert für das Projekt schafft und eine bestimmte Benutzerbasis anzieht.
Tools zum Auffinden verborgener Schätze
X (ehemals Twitter)
X, früher bekannt als Twitter, ist ein unverzichtbares Tool für alle, die am Kryptomarkt teilnehmen, insbesondere wenn es darum geht, verborgene Schätze zu finden. Wenn Sie ein X-Konto erstellen, besteht der erste Schritt darin, den Gründern und einigen wichtigen Meinungsführern (Key Opinion Leaders, KOLs) im Kryptomarkt zu folgen. Beispiele hierfür sind:
Arthur Hayes: Als Mitbegründer von BitMEX ist er mit über 500.000 Anhängern eine bekannte Persönlichkeit auf dem Markt.
Vitalik Buterin: Der Vater von Ethereum, mit über 5 Millionen Anhängern.
Darüber hinaus können Investoren X verwenden, um dem Team und den Gründern von Hidden Gem-Projekten zu folgen, um die neuesten Updates zu erhalten und den Entwicklungsplan des Projekts zu verfolgen. Dies hilft den Benutzern, einen Gesamtüberblick zu erhalten, um das Potenzial des Projekts einzuschätzen.
Den großen Investmentfonds folgen
Die Aktivitäten großer Investmentfonds (Whales) zu verfolgen, ist bei Investitionen immer eine zuverlässige Strategie. Zu den großen Fonds gehören a16z, Paradigm Research, Binance Labs und Polychain Capital. Die Beobachtung ihrer Investitionsaktivitäten kann dabei helfen, potenzielle Projekte zu identifizieren.
DefiLlama
DefiLlama ist eine Website, die wichtige Projektkennzahlen aggregiert, vom Total Value Locked (TVL) bis zum Handelsvolumen. Die Website zeigt auch wichtige Zeitpläne an, die Investoren dabei helfen, den Entwicklungsprozess und die Problemlösungsansätze des Projekts zu beurteilen.
Zusätzlich zu DefiLlama können Benutzer Dune und Dex Screener verwenden, um andere Kennzahlen wie Liquidität und Daten von konkurrierenden Projekten zu überwachen. Wenn Sie mehr über die On-Chain-Aktivitäten von Walen erfahren möchten, können Sie kostenpflichtige Dienste wie Nansen und Messari verwenden.
Zwietracht
Auf Discord bauen Projekte ihre Communities auf, sodass Investoren Ideen an die Gründer und das Projekt weitergeben können. Wenn ein Projekt Zukunftspotenzial hat, interagiert die Community auf Discord normalerweise positiv und zeigt kaum Anzeichen von Entmutigung oder Negativität, selbst wenn die Token-/NFT-Preise des Projekts fallen.
Abschluss
Mit dem Artikel „Was ist ein verstecktes Juwel? Leitfaden zum Finden versteckter Juwelen im Jahr 2024“ haben wir Ihnen Werkzeuge, zuverlässige Quellen sowie die Perspektiven und Aspekte bereitgestellt, die Sie benötigen, um versteckte Juwelen genau zu bewerten und zu identifizieren und so den Wert Ihres Vermögens zu vervielfachen.
Unserer persönlichen Meinung nach sollten Benutzer jedoch verschiedene Faktoren wie Kapitalfluss, Community, Gründungsteam, TVL, technologische Durchbrüche und Betriebsmodelle kombinieren, um ein echtes verborgenes Juwel zu bewerten.
Darüber hinaus birgt die Suche nach verborgenen Schätzen erhebliche Risiken, die möglicherweise zu Betrug und einem vollständigen Verlust von Vermögenswerten führen. Daher müssen Sie gründlich recherchieren, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, und nur mit Geld in verborgene Schätze investieren, das Sie bereit sind zu verlieren.