#MRVL

MRVL盘前再次突破300，迈威尔在这一波下跌中反弹太猛了，这种标的才是重点观察对象，不随大盘下跌，大盘反弹后往往涨的越猛

黄仁勋喊单没多久，6月22日迈威尔将纳入标普500指数看来看去最近全是利好

他本身的核心逻辑我看没有任何变化而且预期很强。AI 集群变大后，光互联的需求会更快增长。Pod 越大，MoE 和 reasoning model 越多

芯片之间的数据交换越密集，每颗芯片需要的网络带宽和光链路价值量都会上升，所以算力规模翻倍，光互联需求可能不止翻倍

这个趋势已经体现在管理层指引里：Marvell FY27 interconnect 增长预期从约 +30%，上调到 +50%，最新又上调到超过 +70%

同时公司也表示 FY28 interconnect 仍会跑赢 cloud capex 增速。连续上修说明 AI 光互联需求比公司最初预期更强

全是利好啊，我先继续拿着了