老登跌：老叙事行业（APPLE）AI手机——正面典范BB
英伟达——利润没有增长
新登涨：新的利润龙头，新的革命性技术路线龙头
$MU $SKHYNIX $GLW
纯概念炒作在美股比较难，现处情绪阶段没有持续性
新登需要实在业绩，或可验证技术落地路径
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