AI产业链上游各模块的涨价集成，下游消费端难以长时间承受，中游加工端也难以接受，出路只有两条，扩产，或新架构新技术。

扩产，$AMAT 代表设备材料板块历史新高，但扩产难改变短期紧缺现状，$MUB 代表的上游涨价板块，利润仍将高歌猛进，杀下来依然是机会，更何况扩产的同时需求也在倍数增长。

新技术，大A炒作已久的玻璃基板，全球龙头$GLW 开始加速，英特尔也蹭点边，MRVL代言的光通信也在革新裂变，起飞后在盘整蓄力。

综上，中期积极介入康宁，短期适度追高设备材料，长期看，存储依然是神的存在，极限杀跌分批接。