$SMCI IS COMIENDO EL ALMUERZO DE DELL EN LA CARRERA DE SERVIDORES DE IA 💥
Dell acaba de ser degradada de Comprar a Mantener después de un aumento del 200%: la valoración ahora está por encima de 20 veces las ganancias futuras, con un potencial limitado. El analista señala directamente a SMCI ganando más pedidos de gabinetes NVL72 para SpaceX y CoreWeave.
La historia más grande es la amenaza del ODM. Clientes como SpaceX se están yendo directamente a Quanta y Hon Hai, dejando fuera por completo a los integradores con marca como Dell. Y el negocio tradicional de PCs de Dell también se está desvaneciendo: se espera que las entregas caigan el próximo trimestre.
El impulso claramente se está desplazando hacia SMCI en este sector. ¿Te estás rotando hacia el jugador más fuerte aquí?
No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo.
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