NORWALK, Conn., 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“BMNR,” “Bitmine” o la “Compañía”) hoy anunció que, sujeto a condiciones de mercado y otras, tiene la intención de ofrecer, en una oferta pública (la “oferta”) registrada bajo la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), 3,000,000 acciones de la acción preferente perpetua de la Serie A de BMNR con un rendimiento del 9.50% (la “Acción Preferente de la Serie A”).
BMNR tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición de ETH adicional y otros activos digitales; la expansión de la infraestructura de staking y validadores de la Compañía, incluyendo a través de MAVAN; capital de trabajo; inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema de Ethereum y la adopción más amplia de activos digitales; y/o recompra de las acciones comunes de la Compañía bajo su programa de recompra de acciones.
Las acciones preferentes de la Serie A acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija del 9.50% anual sobre el monto declarado, que es $100 por acción de la Serie A, independientemente de si se declaran o si los fondos están legalmente disponibles para su pago (el “monto declarado”). Los dividendos regulares de las acciones preferentes de la Serie A se pagarán cuando, como y si son declarados por la junta directiva de BMNR, de fondos legalmente disponibles para su pago, semanalmente en mora; siempre que la Compañía pueda en el futuro optar, a su exclusivo criterio, por pagar dividendos regulares con mayor frecuencia. Los dividendos regulares declarados de las acciones preferentes de la Serie A se pagarán únicamente en efectivo. En caso de que cualquier dividendo regular acumulado sobre las acciones preferentes de la Serie A no se pague en la fecha de pago de dividendos regulares aplicables, entonces dividendos regulares adicionales (“dividendos compuestos”) se acumularán sobre el monto de dicho dividendo regular no pagado, acumulándose semanalmente a la tasa de dividendo compuesto. La Compañía tendrá la flexibilidad de optar por aumentar la frecuencia de pago de los dividendos regulares a más a menudo que semanalmente y, en caso de que la Compañía así lo elija, el aumento de la tasa de dividendo adicional por período de dividendo regular se reducirá proporcionalmente para reflejar tal período de dividendo regular más corto, de modo que el aumento máximo agregado de la tasa de dividendo adicional por año sea de 260 puntos básicos.
La tasa de dividendo compuesto aplicable a cualquier dividendo regular no pagado que debía pagarse en una fecha de pago de dividendo regular será inicialmente una tasa por año igual al 9.50% más 5 puntos básicos (basado en un período de dividendo regular semanal); siempre que, sin embargo, hasta que dicho dividendo regular, junto con los dividendos compuestos, se pague en su totalidad, dicha tasa de dividendo compuesto aumentará en 5 puntos básicos por año (basado en un período de dividendo regular semanal) por cada período de dividendo regular subsiguiente, hasta una tasa máxima de dividendo de 15% por año.
La Compañía tendrá el derecho, a su elección, de redimir las acciones preferentes de la Serie A, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, o de vez en cuando, por efectivo de la siguiente manera: (i) desde la fecha de emisión original hasta dieciocho (18) meses después de la fecha de emisión original, a un precio de redención igual al 110% del monto declarado por acción; (ii) desde dieciocho (18) meses hasta tres (3) años después de la fecha de emisión original, a un precio de redención igual al 105% del monto declarado por acción; y (iii) después de tres (3) años a partir de la fecha de emisión original, a un precio de redención igual al 100% del monto declarado por acción; además, en cada caso, dividendos acumulados y no pagados hasta, pero excluyendo, la fecha de redención.
Además, la Compañía tendrá el derecho de redimir todas, pero no menos que todas, las acciones preferentes de la Serie A si el número total de acciones de todas las acciones preferentes de la Serie A en circulación es menor al 25% del total de acciones de la Serie A originalmente emitidas en la oferta y en cualquier futura oferta en conjunto. La Compañía también tendrá el derecho de redimir todas, pero no menos que todas, las acciones preferentes de la Serie A si ocurren ciertos eventos fiscales. El precio de redención para cualquier acción preferente de la Serie A que se redima en conexión con una llamada de limpieza o evento fiscal será un monto en efectivo igual a la preferencia de liquidación de la acción preferente de la Serie A a redimir en el día hábil anterior a la fecha en la que la Compañía envía el aviso de redención relacionado, más dividendos regulares acumulados y no pagados hasta, pero excluyendo, la fecha de redención.
Si ocurre un evento que constituye un “cambio fundamental” bajo el certificado de designaciones que rige las acciones preferentes de la Serie A, entonces los tenedores de las acciones preferentes de la Serie A tendrán el derecho de exigir a BMNR que recompre algunas o todas sus acciones de acciones preferentes de la Serie A a un precio de recompra en efectivo igual al monto declarado de las acciones de la Serie A a ser recompradas, más dividendos regulares acumulados y no pagados, si los hay, hasta, pero excluyendo, la fecha de recompra del cambio fundamental.
La preferencia de liquidación de las acciones preferentes de la Serie A será inicialmente de $100 por acción. Efectivo inmediatamente después del cierre de negocios de cada día hábil posterior a la fecha de emisión inicial (y, si corresponde, durante el transcurso de un día hábil en el que se ejecute cualquier transacción de venta que se liquidará mediante la emisión de acciones preferentes de la Serie A, desde el momento exacto de la primera transacción de venta durante dicho día hábil hasta el cierre de negocios de dicho día hábil), la preferencia de liquidación por acción de acciones preferentes de la Serie A se ajustará para ser la mayor de (i) el monto declarado por acción de acciones preferentes de la Serie A; (ii) en el caso de cualquier día hábil respecto al cual la Compañía haya, en dicho día hábil o cualquier día hábil durante el período de diez (10) días de trading anteriores a dicho día hábil, ejecutado cualquier transacción de venta que se liquidará mediante la emisión de acciones preferentes de la Serie A, un monto igual al último precio de venta reportado por acción de acciones preferentes de la Serie A en el día de trading inmediatamente anterior a dicho día hábil; y (iii) el promedio aritmético de los últimos precios de venta reportados por acción de acciones preferentes de la Serie A para cada día de trading de los diez (10) días de trading consecutivos inmediatamente anteriores a dicho día hábil; siempre que, sin embargo, si es aplicable, la referencia en (iii) a diez (10) será reemplazada por un número menor de días de trading que hayan transcurrido durante el período desde, e incluyendo, la fecha de emisión inicial hasta, pero excluyendo, dicho día hábil. Sin embargo, la preferencia de liquidación no se ajustará a un monto que sea menos de $100 por acción.
BMNR ha solicitado listar las acciones preferentes de la Serie A en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “BMNP.” Si se aprueba la lista, BMNR espera que el trading comience dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que las acciones preferentes de la Serie A sean emitidas por primera vez.
Moelis & Company y Cantor están actuando como co-líderes conjuntos para la oferta.
La oferta se está realizando de acuerdo con una declaración de registro en estante efectiva en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-288579), presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 9 de julio de 2025 (la “Declaración de Registro”). La oferta se hará únicamente por medio de un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto incluido en la Declaración de Registro. Una copia electrónica del suplemento de prospecto preliminar, junto con el prospecto adjunto, está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, las copias del suplemento de prospecto preliminar, junto con el prospecto adjunto, se pueden obtener contactando a: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono: 1-800-539-9413, o Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercados de Capital, 110 East 59th Street, Nueva York, NY 10022, por teléfono: 1-212-938-5000, o por correo electrónico: prospectus@cantor.com.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni la solicitud de una oferta para comprar, ningún valor mencionado en este comunicado de prensa, ni habrá ninguna venta de tales valores, en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, venta o solicitud sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es un minero de Bitcoin con operaciones en EE. UU. La compañía está utilizando su capital excedente para ser la principal empresa de Tesorería de Ethereum en el mundo, implementando una estrategia de activos digitales innovadora para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de “la alquimia del 5%,” la Compañía se compromete a ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo que incluyen staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. La Compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada para activos de Bitmine, en 2026.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas.” Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que involucran riesgos e incertidumbres. Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas futuras, planes y perspectivas, así como cualquier otra declaración sobre asuntos que no son hechos históricos, pueden constituir “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las palabras “anticipar,” “creer,” “continuar,” “podría,” “estimar,” “esperar,” “intentar,” “puede,” “planear,” “potencial,” “predecir,” “proyectar,” “debería,” “objetivo,” “hará,” “sería,” y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con el tamaño y el cronograma de la oferta, el uso anticipado de cualquier producto de la oferta, los términos de los valores que se ofrecen, el pago de dividendos y la esperada cotización de las acciones preferentes de la Serie A en la NYSE. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, operaciones de tesorería de Ethereum y negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de trading de las acciones comunes de la Compañía; desarrollos regulatorios que afectan activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales y los resultados futuros pueden diferir materialmente de los expresados en declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están más allá del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás archivos de la SEC, según enmendados o actualizados de vez en cuando. Las copias de los archivos de Bitmine con la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa habla solo a partir de la fecha del presente, y BMNR específicamente renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, o de otra manera, excepto según lo requiera la ley.
La publicación Bitmine Immersion Technologies Anuncia Propuesta de Oferta de Acciones Preferentes Perpetuas de la Serie A apareció primero en CaptainAltcoin.