😂 Las acciones de EE.UU. ahora se parecen más a las de crypto, ¿la emoción empieza a superar a los fundamentos?
Ayer SemiAnalysis publicó un informe sobre: el ajuste de configuración de memoria del NVL72 de Nvidia, que trata sobre la cadena de suministro.
👉 El informe original dice: "La cadena de suministro está tensa, la memoria escasea", por lo que se vieron obligados a reducir las especificaciones.
En esencia, esto confirma que la oferta de DRAM está extremadamente apretada, y no que la demanda haya desaparecido.
Sin embargo, algunos lo interpretaron mal, diciendo que Nvidia había recortado la demanda de memoria, y un montón de cuentas compartieron esto sin pensar. ¡Hasta el fundador de SemiAnalysis salió a desmentirlo! 😆
El sitio web de Nvidia y su declaración en el CES aún dicen "hasta 1.5TB por CPU" (capacidad máxima), mientras que SemiAnalysis se refiere al cambio en la configuración de envíos reales.
La realidad es que Rubin solo utilizó menos módulos de memoria de fábrica, cada GB de memoria aún se tiene que comprar.
Piénsalo, si eres un proveedor de servicios en la nube y ya compraste el Rubin, ¿dejarías los slots de memoria vacíos? ¿No lo llenarías todo?
Además, el pedido de HBM de Micron $MU cubre múltiples generaciones de plataformas de Nvidia, así como otros clientes como AMD y Broadcom.
No todo se dirige al Rubin NVL72, los pedidos de DRAM relacionados probablemente solo representan un porcentaje de un solo dígito de los pedidos totales de Micron.
Ayer SemiAnalysis publicó un informe sobre: el ajuste de configuración de memoria del NVL72 de Nvidia, que trata sobre la cadena de suministro.
👉 El informe original dice: "La cadena de suministro está tensa, la memoria escasea", por lo que se vieron obligados a reducir las especificaciones.
En esencia, esto confirma que la oferta de DRAM está extremadamente apretada, y no que la demanda haya desaparecido.
Sin embargo, algunos lo interpretaron mal, diciendo que Nvidia había recortado la demanda de memoria, y un montón de cuentas compartieron esto sin pensar. ¡Hasta el fundador de SemiAnalysis salió a desmentirlo! 😆
El sitio web de Nvidia y su declaración en el CES aún dicen "hasta 1.5TB por CPU" (capacidad máxima), mientras que SemiAnalysis se refiere al cambio en la configuración de envíos reales.
La realidad es que Rubin solo utilizó menos módulos de memoria de fábrica, cada GB de memoria aún se tiene que comprar.
Piénsalo, si eres un proveedor de servicios en la nube y ya compraste el Rubin, ¿dejarías los slots de memoria vacíos? ¿No lo llenarías todo?
Además, el pedido de HBM de Micron $MU cubre múltiples generaciones de plataformas de Nvidia, así como otros clientes como AMD y Broadcom.
No todo se dirige al Rubin NVL72, los pedidos de DRAM relacionados probablemente solo representan un porcentaje de un solo dígito de los pedidos totales de Micron.