NORWALK, Conn., 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (la “Compañía”) anunció hoy el precio de su oferta ampliada (la “oferta”) registrada bajo la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), el 4 de junio de 2026 de 3,500,000 acciones de acciones preferentes perpetuas de la Serie A al 9.50% (las “Acciones Preferentes de la Serie A”), a un precio de oferta pública de $80.00 por acción. Esto refleja una ampliación de la oferta previamente anunciada de 3,000,000 acciones de las Acciones Preferentes de la Serie A. La emisión y venta de las Acciones Preferentes de la Serie A están programadas para liquidarse el 10 de junio de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa estima que los ingresos netos son aproximadamente $273.8 millones después de deducir descuentos de suscripción, comisiones y gastos estimados de la oferta. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición de ETH adicional y otros activos digitales, la expansión de la infraestructura de staking y validadores a través de MAVAN, capital de trabajo, inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema de Ethereum y la adopción más amplia de activos digitales, y la recompra de acciones comunes bajo su programa de recompra de acciones.
Las acciones preferentes de la Serie A acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija del 9.50% anual sobre un monto declarado de $100 por acción. Los dividendos se acumularán independientemente de si son declarados o si los fondos están legalmente disponibles para el pago. Los dividendos regulares se pagarán en efectivo cuando, como y si son declarados por la junta directiva de la empresa y se espera que se paguen semanalmente en atrasos, aunque la empresa puede elegir aumentar la frecuencia de pago en el futuro.
Si algún dividendo regular acumulado no se paga cuando vence, se acumularán dividendos compuestos adicionales sobre el monto no pagado. La tasa de dividendo compuesto será inicialmente igual al 9.50% más 5 puntos básicos y aumentará en 5 puntos básicos por cada período de dividendo subsiguiente hasta que se pague por completo, sujeto a una tasa máxima de dividendo anual del 15%.
La empresa puede redimir las acciones preferentes de la Serie A, total o parcialmente, por efectivo en cualquier momento. Los precios de redención serán iguales al 110% del monto declarado durante los primeros 18 meses después de la emisión, 105% de 18 meses a tres años después de la emisión, y 100% después, más cualquier dividendo acumulado y no pagado hasta la fecha de redención.
La empresa también puede redimir todas las acciones preferentes de la Serie A en circulación si el número de acciones en circulación cae por debajo del 25% del número total originalmente emitido en esta y en futuras ofertas o si ocurren ciertos eventos fiscales. En tales casos, los tenedores recibirían la preferencia de liquidación aplicable más los dividendos acumulados y no pagados hasta la fecha de redención.
Si ocurre un cambio fundamental, los tenedores de las acciones preferentes de la Serie A tendrán el derecho de exigir a la empresa que recompre algunas o todas sus acciones a un precio en efectivo igual al monto declarado más cualquier dividendo acumulado y no pagado.
Las acciones preferentes de la Serie A tendrán una preferencia de liquidación inicial de $100 por acción. Tras la emisión, la preferencia de liquidación puede ajustarse en función del precio de mercado de las acciones preferentes de acuerdo con los términos establecidos en el certificado de designaciones, pero no se ajustará por debajo de $100 por acción.
La empresa ha solicitado listar las acciones preferentes de la Serie A en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “BMNP.” Si se aprueba, se espera que el trading comience dentro de los 30 días posteriores a la emisión.
Moelis & Company y Cantor están actuando como bookrunners líderes conjuntos para la oferta.
La oferta se realiza de conformidad con un estado de registro efectivo en forma S-3 (Archivo No. 333-288579) previamente presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC). Los valores solo pueden ser ofrecidos por medio de un suplemento de prospecto y un prospecto acompañante incluidos en el estado de registro. Copias del suplemento de prospecto y del prospecto acompañante están disponibles en la SEC y los bookrunners de la oferta.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni se llevará a cabo ninguna venta en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sería ilegal.
Acerca de Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es una empresa de minería de Bitcoin con operaciones en los Estados Unidos. La empresa también está persiguiendo una estrategia de tesorería enfocada en Ethereum para inversores institucionales y participantes del mercado público. A través de staking y actividades de finanzas descentralizadas, Bitmine busca utilizar ETH como su principal activo de reserva de tesorería. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in-America Validator Network), una plataforma de infraestructura de staking dedicada que apoya los activos de la empresa.
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones sobre el tamaño, el momento, la finalización y el uso anticipado de los ingresos de la oferta, los pagos de dividendos, la cotización de las acciones preferentes de la Serie A, las operaciones de tesorería de Ethereum, los planes de negocio futuros y otros asuntos no históricos son declaraciones prospectivas e implican riesgos e incertidumbres.
Los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implicados por estas declaraciones debido a una variedad de factores, incluidas las condiciones del mercado, las necesidades de financiamiento, la volatilidad del precio de los activos digitales, los desarrollos regulatorios, los cambios tecnológicos, las condiciones competitivas y otros riesgos descritos en los archivos de la empresa con la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K y presentaciones posteriores. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones prospectivas, que solo hablan a partir de la fecha de este comunicado. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exija la ley.
La publicación Bitmine Immersion Technologies Anuncia el Precio de la Oferta Aumentada de Acciones Preferentes Perpetuas de la Serie A apareció primero en CaptainAltcoin.