Todo el mundo está especulando con la IA, y al final, el dinero de la IA en el mundo entero ha sido ganado efectivamente por tres grandes fabricantes de almacenamiento. 😭
Hoy vi tres grandes noticias del sector de almacenamiento:
1. SK Hynix ha presentado oficialmente su IPO en EE. UU., preparándose para salir a bolsa y recaudar fondos para expandir su producción.
2. Lo que más da envidia: ¡los empleados de Hynix ganan un promedio diario de 10,000 yuanes! ¡Diez mil al día! Al mes, eso significa más de 300,000, ¡los trabajadores quedaron atónitos!
3. El último informe financiero de Micron $MU fue una locura, los ingresos se dispararon 3 veces, superando todas las expectativas del mercado, resultados explosivos.
¿Has notado una verdad irónica súper clara?
La gran mayoría de las empresas de IA en el mercado:
Los que hacen grandes modelos siguen quemando dinero y están en pérdidas; los que aplican IA están compitiendo hasta el extremo, especulando con servidores de IA y GPUs, viéndolo todo muy emocionante, pero al enviar los estados financieros, resulta que están en pérdidas.
Mientras que nosotros seguimos persiguiendo grandes modelos, potencia de IA y aplicaciones de IA, investigando el mercado de inteligencia artificial durante uno o dos años, los que realmente están ganando a lo grande y llevándose la mayor parte de las ganancias de la industria no son las acciones de conceptos de IA, sino tres gigantes del almacenamiento que están en la parte superior: SK Hynix, Micron y Samsung.
Los verdaderos que hacen dinero sin ruido, se están llevando todos los beneficios de la cadena de la industria de IA.
¿Por qué sucede esto?
Porque los servidores de IA no pueden prescindir de la memoria HBM de alta banda ancha, una necesidad crítica, y la capacidad de producción global está bloqueada por estas tres compañías.
Los tres gigantes prácticamente monopolizan la capacidad de almacenamiento de alta gama a nivel global; nadie más puede entrar, las barreras tecnológicas y de producción son ridículamente altas, y hasta ahora no hay una alternativa nacional pública.
Todos los fabricantes de IA en la parte baja, ya sea que estén haciendo grandes modelos o construyendo centros de potencia, no importa cuán impresionantes sean, deben comprar a la fuerza sus chips de almacenamiento. La parte baja está perdiendo dinero en una competencia desenfrenada, mientras que la parte alta se está beneficiando al aumentar precios y contar dinero.
Antes siempre pensé que había oportunidades en cada rincón del auge de la IA, ahora me he dado cuenta una vez más: los que más ganan en una burbuja siempre son los que venden palas y materias primas.
Todavía me arrepiento de haber comprado tan poco de Micron; cada vez que entreno mi IA, siempre recomiendo MU en cada conversación, hay un grande que casi todos los días recuerda a los amigos del grupo que consideren más a Micron, y yo solo lo miro sin aumentar mi posición. Ayer por la noche se perdió otra excelente oportunidad para aumentar mi posición. ¡Me duele hasta la pierna!
#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市
Hoy vi tres grandes noticias del sector de almacenamiento:
1. SK Hynix ha presentado oficialmente su IPO en EE. UU., preparándose para salir a bolsa y recaudar fondos para expandir su producción.
2. Lo que más da envidia: ¡los empleados de Hynix ganan un promedio diario de 10,000 yuanes! ¡Diez mil al día! Al mes, eso significa más de 300,000, ¡los trabajadores quedaron atónitos!
3. El último informe financiero de Micron $MU fue una locura, los ingresos se dispararon 3 veces, superando todas las expectativas del mercado, resultados explosivos.
¿Has notado una verdad irónica súper clara?
La gran mayoría de las empresas de IA en el mercado:
Los que hacen grandes modelos siguen quemando dinero y están en pérdidas; los que aplican IA están compitiendo hasta el extremo, especulando con servidores de IA y GPUs, viéndolo todo muy emocionante, pero al enviar los estados financieros, resulta que están en pérdidas.
Mientras que nosotros seguimos persiguiendo grandes modelos, potencia de IA y aplicaciones de IA, investigando el mercado de inteligencia artificial durante uno o dos años, los que realmente están ganando a lo grande y llevándose la mayor parte de las ganancias de la industria no son las acciones de conceptos de IA, sino tres gigantes del almacenamiento que están en la parte superior: SK Hynix, Micron y Samsung.
Los verdaderos que hacen dinero sin ruido, se están llevando todos los beneficios de la cadena de la industria de IA.
¿Por qué sucede esto?
Porque los servidores de IA no pueden prescindir de la memoria HBM de alta banda ancha, una necesidad crítica, y la capacidad de producción global está bloqueada por estas tres compañías.
Los tres gigantes prácticamente monopolizan la capacidad de almacenamiento de alta gama a nivel global; nadie más puede entrar, las barreras tecnológicas y de producción son ridículamente altas, y hasta ahora no hay una alternativa nacional pública.
Todos los fabricantes de IA en la parte baja, ya sea que estén haciendo grandes modelos o construyendo centros de potencia, no importa cuán impresionantes sean, deben comprar a la fuerza sus chips de almacenamiento. La parte baja está perdiendo dinero en una competencia desenfrenada, mientras que la parte alta se está beneficiando al aumentar precios y contar dinero.
Antes siempre pensé que había oportunidades en cada rincón del auge de la IA, ahora me he dado cuenta una vez más: los que más ganan en una burbuja siempre son los que venden palas y materias primas.
Todavía me arrepiento de haber comprado tan poco de Micron; cada vez que entreno mi IA, siempre recomiendo MU en cada conversación, hay un grande que casi todos los días recuerda a los amigos del grupo que consideren más a Micron, y yo solo lo miro sin aumentar mi posición. Ayer por la noche se perdió otra excelente oportunidad para aumentar mi posición. ¡Me duele hasta la pierna!
#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市