$MU se ve sólido para una corrida, en mi opinión
Morgan Stanley no subió su precio objetivo sin razón: la demanda de memoria de IA está explotando y la oferta no puede mantenerse al ritmo más allá de 2027
Micron está bien posicionada para comerse la porción más grande como un jugador top de memoria. Los márgenes y el flujo de caja están a punto de despegar
Los últimos resultados ya muestran que la recuperación es real; los fundamentos están ahí
Pero no te lances a ciegas:
- Samsung/SK Hynix podría inundar la oferta
- Si los hiperescaladores recortan el gasto en IA, la demanda muere
Vigila al milímetro la dinámica oferta/demanda de almacenamiento y el gasto en servidores de IA. Ahí está tu ventaja
Morgan Stanley no subió su precio objetivo sin razón: la demanda de memoria de IA está explotando y la oferta no puede mantenerse al ritmo más allá de 2027
Micron está bien posicionada para comerse la porción más grande como un jugador top de memoria. Los márgenes y el flujo de caja están a punto de despegar
Los últimos resultados ya muestran que la recuperación es real; los fundamentos están ahí
Pero no te lances a ciegas:
- Samsung/SK Hynix podría inundar la oferta
- Si los hiperescaladores recortan el gasto en IA, la demanda muere
Vigila al milímetro la dinámica oferta/demanda de almacenamiento y el gasto en servidores de IA. Ahí está tu ventaja