El dólar estadounidense se encamina, el jueves, a registrar su mayor ganancia mensual en casi un año, antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían respaldar la creencia de un número creciente de inversores de que la Reserva Federal se verá obligada a subir las tasas al menos una vez más durante el presente año.
El miércoles, el dólar alcanzó su nivel más alto en 13 meses frente al euro, lo que llevó la moneda europea a situarse por debajo de 1,14 dólares. Además, el avance del dólar hizo que la libra esterlina cayera hasta su nivel más bajo en 7 meses, y mantuvo al yen japonés cerca de sus niveles más débiles en 40 años, en torno a 161,79 por dólar.
La fortaleza del dólar hizo caer temporalmente el precio del oro por debajo de los 4000 dólares por onza por primera vez en más de 7 meses, y también empujó al bitcoin por debajo de los 60 mil dólares por primera vez desde 2024.
El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de 6 monedas principales, se situó cerca de los 101.5 puntos el jueves, después de haber tocado el día anterior su nivel más alto en 13 meses, en 101.8 puntos.
Antes de que estallara la guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, los operadores esperaban que la Reserva Federal recortara las tasas de interés durante este año, pero ahora ven con más probabilidad al menos una subida, quizá a partir de octubre, con una probabilidad de alrededor del 50% de ejecutar una segunda subida antes de que termine el año.
Solo durante este mes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos años, que refleja las expectativas sobre los tipos a corto plazo, subió en torno a 14 puntos básicos hasta el 4.15%.
En cambio, los rendimientos de los bonos alemanes a dos años subieron solo alrededor de dos puntos básicos hasta el 2.56%, mientras que los rendimientos de los bonos gubernamentales británicos a dos años cayeron alrededor de 9 puntos básicos.
Dijo Lee Hardman, estratega de divisas en MUFG Bank, que el mercado de tipos de interés refleja claramente la idea de los inversores de que el Consejo de la Reserva Federal respaldará su postura más firme contra la inflación elevando las tasas de interés este año.
Añadió: Si el Consejo de la Reserva Federal estuviera decidido a devolver la estabilidad a los precios, sería necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria; por lo tanto, tiene sentido fijar un precio para más alzas en las tasas de interés, lo cual apoya al dólar estadounidense en el período reciente.
Vigilar los datos de inflación de EE. UU.
La libra esterlina subió un 0.17% hasta 1.319 dólares, después de registrar el miércoles su nivel más bajo desde noviembre pasado, en 1.314 dólares.
El dólar cayó frente al franco suizo hasta cerca de 0.811 francos, cerca del máximo de 11 meses.
En cuanto a los datos económicos, los mercados esperan la publicación del índice de gastos de consumo personal subyacente de mayo, una medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Se espera que los economistas consultados por la agencia Reuters vean el alza del índice en un 3.4%, un nivel muy superior al objetivo del banco central del 2%.
Brent Donnelly, presidente de Spectra Markets para análisis financieros, dijo: Las ganancias adicionales del dólar requerirán una mayor amplitud en los diferenciales de tasas de interés, pero a corto plazo las empresas aún necesitan el dólar, y es probable que esta demanda continúe durante algunos días más.
Añadió: Veo que esto crea un círculo de apoyo positivo para el dólar, ya que los especuladores añaden nuevas posiciones compradoras y los indicadores técnicos se mueven en la misma dirección, pero es probable que ese círculo pierda impulso pronto.
Más ganancias del dólar podrían llevar a Japón a cumplir sus amenazas de intervenir para apoyar al yen, ya que los operadores creen que los niveles cercanos a 162 yenes por dólar, o superiores, podrían representar un posible punto de intervención.
Dijo Hirofumi Suzuki, estratega de divisas en el banco de SMCB en Tokio: Dado el acopio de posiciones vendedoras en el yen, el efecto de cualquier intervención sería grande si se ejecuta.
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