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¿Está el mercado de valores indio tratando de acelerar una tendencia a la baja o qué? 🤔

Con el Sensex y el Nifty deslizándose por cuarta sesión consecutiva, la debilidad global claramente se está reflejando—y sí, las altcoins asiáticas también están sintiendo el impacto. 📉🌏
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Cuando las acciones estornudan, las criptomonedas contraen una gripe total, y los comerciantes se sientan ahí fingiendo que todo es “parte del plan.” 😅

Aun así, caídas como estas tienen una forma divertida de sacudir el pánico y resaltar a los pacientes. 🚀💼

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📊 Resumen del Mercado: Aumentan las Tarifas de Oro y Plata mientras el Nifty se Ajusta, el USD/INR se Debilita

Los mercados indios están operando con volatilidad en medio de un amplio rally de metales preciosos y presiones cambiarias. Los precios de los metales preciosos se mantienen fuertes, apoyados por una rupia débil y la demanda global de refugio seguro, mientras que el mercado de valores más amplio muestra señales técnicas mixtas. Los analistas también señalaron ocho acciones a observar para oportunidades de compra o venta hoy.

Datos Clave:

• Fuerza del Oro y la Plata:
– Los precios de los metales preciosos se mantienen elevados ya que el oro encuentra soporte cerca de $4,695 – $4,820 por onza y la plata se mantiene fuerte alrededor de $92 – $97 por onza. En términos de INR, el oro está respaldado alrededor de ₹1.49 L–₹1.54 L†10 g y la plata cerca de ₹3.05 L–₹3.35 L/kg.

• Presión del USD/INR: La rupia india se está comerciando débil por debajo de 91.60 frente al dólar estadounidense, añadiendo presión al alza sobre los precios de los metales preciosos importados.

• Comportamiento del Nifty 50: El índice de referencia está mostrando una inclinación neutral a ligeramente bajista a menos que recupere de manera decisiva niveles clave, reflejando un sentimiento cauteloso.

• Ocho Acciones a Observar (Intradía/Corto Plazo): Bharti Hexacom, Westlife Foodworld, L&T Finance, SAIL, IRCTC, Belrise Industries, Dabur India, MRPL (selecciones de analistas).

Perspectiva de Expertos:
Los metales preciosos se mantienen bien en medio de presiones macroeconómicas: una INR más débil y la demanda de refugio seguro están impulsando los precios de los metales preciosos y haciendo que el oro y la plata sean atractivos como coberturas. Mientras tanto, las acciones indias enfrentan señales mixtas, con el análisis técnico sugiriendo un posible comercio dentro de un rango a menos que se rompan los niveles clave de soporte/resistencia.

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🟡 Perspectivas del Presupuesto 2026: Posibles Cambios en las Reglas Fiscales de ETF y Oro en India

Antes del Presupuesto de la Unión 2026‑27 (que se presentará el 1 de febrero de 2026), las partes interesadas están discutiendo posibles ajustes en las reglas fiscales que podrían afectar las inversiones en oro y ETFs, especialmente en relación con las ganancias de capital y los incentivos de inversión.

Puntos Clave

• Impuesto de importación de oro y simplificación fiscal: Los grupos de la industria quieren impuestos de importación más bajos y reglas aduaneras/fiscales más claras para aumentar la accesibilidad y frenar el comercio informal.

• Sugerencias de incentivos para ETFs: Los inversores están presionando por exenciones de impuestos sobre las ganancias de capital o beneficios en ETFs de oro y otros productos cotizados para hacerlos más atractivos en comparación con el oro físico.

• Alivio de GST y cumplimiento: Se están haciendo llamados para racionalizar el GST sobre el oro y la joyería y aclarar las reglas sobre el oro digital y el comercio electrónico.

• Estructura de ganancias de capital en revisión: Se están llevando a cabo conversaciones más amplias sobre las tasas de ganancias de capital a largo plazo (LTCG) y los límites de exención en acciones, deuda, oro, bienes raíces para reducir la complejidad y apoyar la inversión a largo plazo.

Perspectiva de Expertos:
Si bien las propuestas oficiales del Presupuesto aún no se han anunciado, los participantes del mercado esperan que cualquier cambio tenga como objetivo simplificar la tributación de productos financieros de oro (como los ETFs de oro) y fortalecer los incentivos para las inversiones en el mercado formal en lugar de las tenencias físicas — potencialmente desplazando algunos ahorros de los hogares hacia activos financieros.

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📈 Los precios del oro alcanzan nuevos máximos en las ciudades indias

El oro continúa su escalada récord a medida que la demanda de refugio seguro y las tendencias globales empujan los precios hacia arriba.

Los precios del oro en las principales ciudades indias se mantienen elevados, con el oro de 24 quilates y 22 quilates cotizando cerca de niveles históricos el 28 de diciembre de 2025 en medio de una fuerte demanda global y un sentimiento firme en el mercado de futuros.

• 🏙️ Delhi: 24K a ₹139,800 & 22K a ₹128,150 por 10 g.

• 📊 Mumbai: 24K ~₹140,040 & 22K ~₹128,370 por 10 g.

• 🅱️ Bengaluru: 24K ~₹140,150 & 22K ~₹128,471 por 10 g.

• 📈 Los futuros de MCX alcanzaron nuevos máximos cerca de ₹1.40 lakh/10 g, extendiendo la tendencia alcista.

“Flujos fuertes de refugio seguro y un interés de inversión resiliente están sustentando la tendencia estructural alcista del oro, con caídas que atraen nuevas compras.

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Aumento en el Comercio de Criptomonedas en las Ciudades Más Pequeñas de India 🏘️📈

Hay un aumento notable en el comercio de criptomonedas en las áreas no metropolitanas de India, impulsado por individuos que buscan ingresos adicionales en medio de un crecimiento limitado del empleo y aumentos salariales. Esta tendencia persiste a pesar de las incertidumbres regulatorias y la alta tributación sobre las ganancias de criptomonedas.

Recomendaciones de Cripto:
✅ Cardano ($ADA ) – Con su enfoque en la seguridad y escalabilidad, ADA sigue siendo una inversión prometedora.

✅ Solana ($SOL ) – Conocido por sus transacciones de alta velocidad, SOL ofrece potencial de crecimiento en el mercado de criptomonedas.

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Configuración de operaciones del Nifty 50: Aumento del oro y la plata durante las conversaciones comerciales entre India y EE. UU.

Los mercados indios comenzaron de forma mixta mientras los analistas evaluaban los niveles de resistencia del Nifty 50, mientras que los precios del oro y la plata subieron, impulsados por la incertidumbre global y las negociaciones comerciales continuas entre India y EE. UU. Los analistas también destacaron ocho acciones clave para vigilar en busca de posibles ganancias.

Hechos clave:

• El Nifty 50 opera cerca de niveles clave de resistencia, con el impulso específico de sectores influyendo en los movimientos a corto plazo

• Los precios del oro y la plata subieron, reflejando la demanda de activos seguros durante las negociaciones comerciales y la volatilidad en los mercados globales

• Los analistas destacan ocho acciones como las mejores opciones para los traders que buscan aprovechar el impulso

Perspectiva de expertos:
El aumento de los precios de los metales preciosos combinado con la volatilidad del mercado relacionada con el comercio sugiere que los inversores están equilibrando los activos de riesgo con tenencias seguras, lo que convierte al oro y la plata en coberturas clave en las actuales condiciones.

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Los flujos de ETF de oro de India se desaceleran a US $379 M en noviembre — una caída del 55% mes a mes

Los flujos netos hacia los ETF de oro indios cayeron drásticamente en noviembre, cayendo a $379 millones — una caída del 55% en comparación con octubre — a pesar de que 2025 sigue en camino hacia flujos anuales récord.

Flujos de noviembre: US $379 millones, una caída del 55% respecto a octubre.

Los flujos acumulados de 2025 alcanzaron ≈ US $3.43 mil millones, el más alto registrado en un año calendario.

La caída en los flujos se produce en medio de una demanda global más débil — reflejando un interés en refugios seguros que se enfría, toma de ganancias y expectativas cambiantes sobre la política monetaria global.

Aunque los flujos disminuyeron, la fuerte tendencia de 2025 muestra que los ETF de oro siguen siendo una cobertura fundamental para los inversores indios — pero el impulso a corto plazo puede depender del sentimiento de riesgo global y de los movimientos de los bancos centrales.

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Las preocupaciones de que la India pueda imponer un arancel del 500 % sobre las compras de petróleo ruso provocaron una fuerte caída en las acciones indias por segundo día consecutivo. El posible cambio de política ha generado temores de mayores costos energéticos, presión sobre márgenes y mayor volatilidad en los mercados.
Mientras tanto, los activos de riesgo siguen activos, con $BTC
manteniéndose firmes mientras los operadores evalúan el impacto macroeconómico global.

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India Intensifica la Represión del Juego de Expiración de Jane Street 🇮🇳

🚨Los reguladores indios congelaron $5 mil millones de las ganancias de Jane Street hace dos horas, expulsándolos del mercado debido a una agresiva estrategia de semana de expiración.

📉 La táctica consistió en comprar componentes de BankNifty por la mañana, provocando señales de opciones, para luego deshacerse de las posiciones después del mediodía para beneficiarse de las puts—un esquema de pump-and-dump de mil millones de dólares.

💰Pérdidas consistentes, excepto en los días de expiración, expusieron el esquema.

🌐 Esta represión destaca la vigilancia regulatoria. ¿Desalentará maniobras similares o empujará a los comerciantes al extranjero?

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🚀 Por qué 2025 fue uno de los años más importantes para las finanzas personales (Edición India)

2025 no se trató de locos mercados alcistas — se trató de claridad, disciplina y lecciones financieras reales.

📉 Las acciones se mantuvieron en verde, pero la realidad golpeó duro
Nifty & Sensex cerraron con un aumento de ~8–10%, sin embargo, muchos fondos de mediana y pequeña capitalización no cumplieron o se volvieron negativos. Un recordatorio de que perseguir a los ganadores del año pasado puede ser costoso.

🥇 El oro y la plata robaron el protagonismo
Mientras las acciones se enfriaban, los metales explotaron — la plata entregó ganancias de tres dígitos, el oro registró retornos masivos. La diversificación hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer.
🧠 Lección clave: La asignación de activos supera la predicción. Cada ciclo tiene diferentes ganadores.

👴 La planificación de la jubilación finalmente mejoró
Las reformas importantes de NPS & EPF hicieron que la planificación a largo plazo fuera más flexible, líquida y amigable con los impuestos. La jubilación pasó de “más tarde” a ahora.

🏠 El debate de comprar vs alquilar se volvió real
El aumento de los alquileres + mercados volátiles cambiaron las matemáticas. 2025 demostró que no hay una solución única — la preparación financiera importa más que la teoría.

📊 Buen macro ≠ rally instantáneo del mercado
Fuerte PIB, baja inflación, ajustes fiscales — sin embargo, los mercados se mantuvieron estables. La paciencia pagó más que reaccionar a los titulares.
🔄 Los ciclos del mercado coronaron nuevos héroes
Desde acciones hasta metales y fondos globales — 2025 nos recordó: ningún activo es rey para siempre.
💡 Conclusión:
2025 fue una clase magistral en disciplina financiera. No llamativo — pero poderoso para cualquiera que esté construyendo riqueza a largo plazo.
Mantente diversificado. Planifica con propósito. Respeta los ciclos del mercado.

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📈 Los ETFs de oro de India alcanzan récords mensuales de entradas de $1.25000000000

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro de India registraron sus mayores entradas netas mensuales jamás vistas en diciembre de 2025, atraídos por $1.25000000000 millones mientras los inversores acudían al metal amarillo ante la volatilidad y la demanda de refugio seguro.

Hechos clave:

• $1.25000000000 millones ingresaron a los ETFs de oro de India en diciembre de 2025, un aumento del 231% respecto a noviembre.

• India ocupó el segundo lugar mundial en entradas de ETFs de oro ese mes, por detrás de Estados Unidos.

• Durante todo el año, las entradas de ETFs de oro de India alcanzaron $4.68000000000 millones, un total anual récord.

Perspectiva de expertos:
El aumento de la incertidumbre geopolítica y económica, combinado con el repunte del rendimiento del oro, está impulsando a los inversores hacia estructuras de ETFs de oro líquidas y reguladas como un refugio frente a la volatilidad del mercado y los riesgos de inflación.

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