Toronto, CA, 23 de enero de 2025, Chainwire

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SOL GLOBAL ANUNCIA UN COMPROMISO VINCULANTE PARA UNA COLOCACIÓN PRIVADA DE OBLIGACIONES POR 10 MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES POR PARTE DE UN INVERSOR ESTRATÉGICO

EL 70% DE LOS INGRESOS NETOS SE DESTINARÁN A COMPRAS ADICIONALES DE SOLANA

SOL Global Investments Corp. (CSE: SOL) (FSE: 9SB) (“SOL Global” o la “Compañía”), una de las primeras empresas que cotizan en bolsa enfocadas en inversiones institucionales de Solana, se complace en anunciar que ha firmado una carta de intención vinculante el 22 de enero de 2025 (la “LOI”) para la venta de un bono convertible no garantizado de SOL Global (los “Bonos Convertibles”) con un monto principal de C$10,000,000 (la “Oferta”).

El Debenture convertible será convertible en unidades de la Compañía a un precio de conversión de $0.50 por unidad, de tal manera que cada unidad incluirá una acción común de la Compañía (las “Acciones Comunes”) y una mitad de warrant, donde un warrant completo es ejercitable por una acción común adicional por un período de 12 meses a un precio de ejercicio de $0.65.

El Debenture se financiará en anticipos de tal manera que se avanzarán $2 millones al cierre y cuatro anticipos de $2 millones adicionales cada uno se avanzarán cada 60 días siguientes al cierre. El titular del Debenture y SOL Global pueden acordar mutuamente acelerar la fecha de uno o más anticipos.

El titular del Debenture tendrá derecho a una tarifa de instalación del 2.5% de $250,000, que se liquidará mediante la reducción del monto a pagar bajo el anticipo inicial. El Debenture vencerá 24 meses a partir de la fecha de emisión y estará sujeto a una tasa de interés del 10%, pagadera en efectivo en el momento de cada anticipo y al vencimiento.

La LOI es un compromiso vinculante del comprador y se espera que la transacción se cierre el 30 de enero de 2025 (la “Fecha de Cierre”), sujeto a la firma de un acuerdo de suscripción definitivo y Debenture, y ciertas condiciones habituales que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias y otras, y está sujeta a las políticas de la Bolsa de Valores de Canadá (la “CSE”).

Uso de ingresos

La Compañía tiene la intención de asignar el 70% de los ingresos de la Oferta a la adquisición de tokens de Solana, reforzando su compromiso con los activos digitales y la tecnología blockchain.

Enfoque estratégico

Este financiamiento está alineado con la estrategia de SOL Global para expandir su cartera de activos digitales y capitalizar oportunidades emergentes en los sectores de blockchain y criptomonedas. Al asignar una parte significativa de los ingresos a los tokens de Solana, la Compañía está reafirmando su creencia en el potencial de los ecosistemas descentralizados.

Las Unidades se ofrecerán en base a una colocación privada en las jurisdicciones que los Agentes y la Compañía puedan acordar mutuamente, incluyendo (i) en todas las provincias de Canadá conforme a las exenciones disponibles de los requisitos de prospecto de esas provincias, (ii) en los Estados Unidos conforme a las exenciones disponibles de los requisitos de registro de EE. UU., y (iii) en jurisdicciones internacionales u offshore conforme a las exenciones disponibles de los requisitos de prospecto, registro u otros requisitos similares en tales jurisdicciones internacionales u offshore, de tal manera que no se requiera que la Compañía prepare o presente ningún prospecto, declaración de registro o documento similar en ninguna de tales jurisdicciones, en cada caso de conformidad con las leyes aplicables.

Todas las Acciones Comunes y Warrant emitidos conforme a la Oferta están sujetos a un periodo de retención de cuatro meses más un día desde la fecha de emisión de dichos valores bajo las leyes de valores aplicables en Canadá.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en los Estados Unidos. Los valores descritos aquí no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la “Ley de Valores de EE. UU.”), o cualquier ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales de valores aplicables o que exista una exención de tales requisitos de registro.

Para más información, comuníquese con:

SOL Global Investments Corp.

Paul Kania, CEO interino, CFO

Tel: (212) 729-9208

Correo electrónico: info@solglobal.com

Sitio web: https://solglobal.com/

Acerca de SOL Global Investments Corp.

SOL Global es una empresa diversificada de inversión internacional y holding de capital privado. La compañía está en proceso de desinversión de sus actuales asociaciones de inversión y participaciones minoritarias. SOL Global anunció recientemente la transición de inversiones para centrarse exclusivamente en la tecnología de activos digitales, principalmente en Solana y tecnologías basadas en Solana.

Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye cierta “información prospectiva” dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre valores. Todas las declaraciones aquí, aparte de las declaraciones de hechos históricos, constituyen información prospectiva. La información prospectiva se identifica con frecuencia, pero no siempre, mediante palabras como “espera”, “anticipa”, “cree”, “intenta”, “estima”, “potencial”, “posible” y expresiones similares, o declaraciones que los eventos, condiciones o resultados “se producirán”, “pueden”, “podrían” o “deberían” ocurrir o lograrse. La información prospectiva en este comunicado de prensa incluye, pero no se limita a, declaraciones sobre la finalización anticipada de la Colocación Privada; el uso propuesto de los ingresos de la Colocación Privada; y declaraciones relacionadas con la intención de la Compañía de aumentar sus inversiones en Solana. La información prospectiva refleja las creencias, opiniones y proyecciones en la fecha en que se hacen las declaraciones y se basa en una serie de supuestos y estimaciones que, aunque la Compañía las considera razonables, están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias comerciales, técnicas, económicas y competitivas significativas, incluida la naturaleza especulativa de las criptomonedas. Muchos factores, tanto conocidos como desconocidos, podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros que están o pueden ser expresados o implicados por dicha información prospectiva. Dichos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, sin limitación, la capacidad de la Compañía para completar la Colocación Privada, en los términos propuestos y el cronograma propuesto, o en absoluto; la capacidad de la Compañía para ejecutar sus planes de negocio e inversión, incluida la capacidad de la Compañía para recaudar deuda o capital a través de actividades de financiamiento futuras y desinvertir sus actuales asociaciones de inversión y participaciones minoritarias; el crecimiento del ecosistema Solana; el crecimiento y desarrollo de las finanzas descentralizadas y el sector de activos digitales; reglas y regulaciones con respecto a las finanzas descentralizadas y los activos digitales; y las incertidumbres generales comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales. No se puede garantizar que dicha información prospectiva demuestre ser precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

Contacto

VP Deena Siblock SOL Global Investments Corp. deena@solglobal.com 4169865142