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En todos los sectores, es extremadamente importante tener un multiplicador de fuerza para adelantarse a la competencia o mantener la hegemonía. Por eso ha habido un impulso concertado por la IA a través de asociaciones público-privadas (PPP), desde el Proyecto Stargate de 500 mil millones de dólares de Larry Ellison hasta el compromiso de 600 mil millones de dólares en Arabia Saudita.
Y es por eso que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que EE. UU. tiene que "ganar en IA y cuántica" o "todo lo demás no importa" en el Instituto Milken a principios de mayo. Para fines de guerra, la IA es adecuada para una amplia gama de roles: coordinación entre vehículos autónomos, guía y seguimiento de misiles, análisis de imágenes y videos, interceptación e interpretación de señales, simulaciones de guerra, monitoreo de redes sociales, optimización de la cadena de suministro, detección de amenazas, defensa automatizada y adquisición de objetivos.
Pero los gobiernos solo pueden mantener y expandir su poder a través de asociaciones público-privadas, ya que las empresas ofrecen la experiencia y los recursos necesarios. Estas empresas están surgiendo rápidamente como los principales actores en el ámbito de la guerra con IA.
Oracle Corporation (NYSE: ORCL)
El mencionado Larry Ellison construyó Oracle desde finales de la década de 1970 en una empresa global de Software como Servicio (SaaS), Infraestructura como Servicio (IaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS), con Ellison ejerciendo como CTO y presidente ejecutivo.
Los ingresos de la empresa provienen en gran medida de tarifas de suscripción por estos servicios en la nube, junto con actualizaciones de licencias de software, consultoría y ventas de hardware. Al ofrecer soluciones integradas para las necesidades de análisis de datos y gestión de la nube, Oracle atiende tanto a empresas de tamaño mediano como a grandes multinacionales.
Sin embargo, el impulso general de Oracle radica en la gobernanza impulsada por la tecnología. Esto se ha demostrado en las contribuciones importantes de Ellison al Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI), la ONG más grande e influyente del mundo con un fuerte enfoque en los registros digitales armonizados, y la IA para aprovechar la información de esos registros.
El propio Larry Ellison señaló que la gobernanza impulsada por IA es clave para que los ciudadanos estén en su "mejor comportamiento". Además del Proyecto Stargate, como la infraestructura necesaria de centro de datos en colaboración con OpenAI y SoftBank, la empresa anunció recientemente la iniciativa Oracle Defense Ecosystem.
Esto debería entenderse como otra capa en la construcción de una futura gobernanza impulsada por IA a través de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que ya se utiliza ampliamente por contratistas de defensa y gobierno. En asociación con Metron, Oracle puede servir como la capa principal para integrar otras entidades, bajo condiciones controladas, y proporcionarles herramientas OODA (observar, orientar, decidir y actuar).
Por supuesto, esta capa tiene un gran potencial para multiplicar ganancias, similar a la posición de Palantir para proporcionar tecnología hegemónica.
A la fecha, las acciones de ORCL han subido un 27%, con los ingresos de IaaS de la compañía aumentando un 52% a 3 mil millones de dólares en el último informe de ganancias para el cuarto trimestre fiscal de 2025. En la llamada de ganancias, Ellison afirmó audazmente que Oracle se convertirá en la "empresa de aplicaciones en la nube más rentable del mundo", dado que "construirá más centros de datos de infraestructura en la nube que todos nuestros competidores de infraestructura combinados."
Actualmente con un precio de 211 dólares, el objetivo de precio promedio de ORCL está alineado, en 211.45 dólares por acción según las previsiones de WSJ. La perspectiva más baja es de 170 dólares, mientras que el objetivo de precio superior para las acciones de ORCL es de 246 dólares por acción.
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Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR)
Como una de nuestras empresas más cubiertas, hemos mantenido que la pila de IA de Palantir se asemeja al camino de dominación de Microsoft con su sistema operativo Windows. Sirviendo tanto a gobiernos como a corporaciones, Palantir elimina la burocracia redundante, pero también proporciona "información procesable" con un flujo de trabajo impulsado por IA granular.
En estrecha relación con el DOGE (Departamento de Eficiencia del Gobierno) de Elon Musk para agilizar los procesos de gobernanza, y después de ser seleccionado por el Presidente Trump para armonizar los registros digitales de los ciudadanos, ahora es aún más probable que Palantir se convierta en el Microsoft de los sistemas de gobernanza.
Como era de esperar, Palantir también se encuentra en una relación estratégica con Oracle de Ellison, aprovechando la robusta infraestructura en la nube de Oracle y las incursiones existentes con contratistas gubernamentales.
En resumen, a medida que los gobiernos y las corporaciones se vuelven más complejos, la necesidad de un control efectivo y más receptivo se volverá mayor. Aunque tanto China como EE. UU. ya tienen un capitalismo estatal, China es más efectiva al no tener capas democráticas.
Al implementar capas en red basadas en inteligencia artificial, esto debería darle a EE. UU. la ventaja necesaria para competir, colocando a Oracle y Palantir en el centro de esta transformación.
A la fecha, las acciones de PLTR han subido un 86%, con un precio actual de 141.41 dólares por acción. Aunque la trayectoria alcista impulsada por noticias elevó la valoración de Palantir, es probable que esto disminuya. El objetivo de precio promedio de PLTR ahora es de 107 dólares, con la previsión más baja de 40 dólares y el objetivo de precio superior de 160 dólares por acción.
Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR)
Continuando con el tema de la interconexión, tanto Oracle como Palantir se asociaron con Anduril Industries, la estrella en ascenso del complejo industrial militar centrada en vehículos autónomos impulsados por IA y sistemas de municiones.
El director de Anduril es Palmer Luckey, el fundador original de Oculus VR, que fue vendido a Facebook en 2014 por 2 mil millones de dólares. Más recientemente, después de asegurar otra ronda de financiamiento de 2.5 mil millones de dólares, para un total de 6.26 mil millones, Luckey anunció planes para una instalación de fabricación de 900 millones de dólares, Arsenal-1, en Ohio.
Aunque Anduril no es una empresa que cotiza en bolsa, Archer Aviation contribuirá al despliegue de una nueva generación de armamento a través de su división de defensa. Por sí sola, Archer es la principal candidata para el despliegue comercial de eVTOL, como cubrimos extensamente el lunes, incluyendo las perspectivas de las acciones.
Descargo de responsabilidad: El autor no posee ni tiene una posición en ningún valor discutido en el artículo. Todos los precios de las acciones se citaron en el momento de la redacción.
La publicación AI Meets the Military Industrial Complex: 3 Companies to Watch apareció primero en Tokenist.