Hoy hablaré de otra hermosa estrategia dentro el mundo el trading.
seguro muchos e ustedes han oído hablar sobre que un portafolio debe estar diversificado, es decir nunca debes tener todos tus fondos apostados en un único activo
pues bien... una vez seleccionamos nuestros activos de preferencia (considerando la cantidad e riesgo y rentabilidad que esperamos cubrir) lo siguiente y no menos importante es asignar una cantidad de nuestro portafolio a ese activo.
como sabrán los activos varían mucho unos a otros y mantener dicha asignación no es fácil, por este motivo surge una hermosa estrategia llamada rebalanceo.
el rebalanceo no es más que la asignación % de capital a cada activo, por ejemplo
60% $BTC
25% $PAXG
10% USDT
5% $BNB
adicionalmente necesitaremos una desviación objetivo que es lo máximo que estamos dispuestos a soportar que nuestras asignaciones se desvíen de nuestro capital total de la inversión.
así pues si por ejemplo invertimos 1000 USDT tendremos:
600 usdt en BTC
250 usdt en paxg
100 en usdt
50 en BNB
si nuestra desviación objetivo es de por ejemplo 10% y en determinado momento nuestro capital está distribuido de la siguiente manera:
1000 usdt BTC 71%
200 usdt paxg 0.14%
100 usdt 7%
100 BNB 7%
capital total: 1400 usdt
cómo ven BTC se desvío 10% de su asignación por lo que la condición de rebalanceo se cumple vendiendo BTC y bnb (posiblemente sobrevalorados) y comprando usdt y paxg (paxg posiblemente en "oferta" obteniendo así nuestra asignación objetivo inicial y ganancias en el proceso