Recientemente, la IA ya ha hecho que el mercado de la memoria parezca un sueño. Según estadísticas, en 2026, el 70% de los chips de memoria producidos a nivel mundial podrían ser consumidos por centros de datos. El consumo de nivel doméstico solo podrá aprovechar los restos. No lo dudes. La realidad de los precios y la estructura de suministro es así. Quien controle la capacidad de cálculo, será el primero en obtener los productos. Los usuarios comunes y las pequeñas y medianas empresas solo pueden soportar el aumento de precios.
凡凡再讲一讲产业端的信号。IEEE Spectrum也在讲。HBM带来的DRAM紧张不是短波动。它会把整条供应链都拉紧。厂商扩产还要等到后面几年。换句话说。内存不只是贵。还是买不到。这个趋势一旦坐实。所有“数据密集型应用”都会被逼着换思路。少存。存精。能压就压。能复用就复用。
En este momento, miro hacia atrás a Vanar. Siento que su propuesta de valor se ha vuelto muy oportuna. No está compitiendo para ver quién emite más tokens. Está apostando en una dirección. El costo de los datos se convertirá en un nuevo impuesto. Quien pueda hacer el almacenamiento ligero, podrá hacer crecer la aplicación. En un artículo en Binance Square, Vanar presentó una demostración muy sólida. Un video 4K de 25 MB fue comprimido a 47 caracteres en un Neutron Seed. Escrito en una transacción de la cadena. En menos de 30 segundos, puede ser reproducido nuevamente. El punto no es solo demostrar habilidades. El punto es que está desafiando una regla antigua. Los archivos grandes no necesariamente tienen que depender de la nube externa o IPFS. La cadena también puede actuar como "memoria principal".
Mucha gente tiende a ver la cadena como un libro de cuentas. En realidad, las empresas temen dos cosas al usar la cadena. La primera es que los costos sean incontrolables. La segunda es que la soberanía de los datos no está clara. La página de Neutron de Vanar lo explica de manera bastante directa. myNeutron quiere hacer un tipo de memoria universal. Portable. Privada. Propia del usuario. Puedes anclarlo a la cadena para tener permanencia. También puedes guardarlo localmente para tener control. Esta lógica es muy similar a lo que las empresas hacen con el almacenamiento en capas. Los datos calientes se ejecutan localmente. Las pruebas clave se fijan en la cadena. Así, el presupuesto es más fácil de calcular. La conformidad también se puede aclarar.
Hablando de tokens. El mayor problema de muchos proyectos es que a los usuarios no les importa si usan o no. Los tokens siguen emitiéndose. Al final solo queda la emoción. En este sentido, Vanar ha tomado un camino que se siente más "de gerente de producto". En su artículo oficial escriben que myNeutron comenzará el 1 de diciembre. Cada suscripción pagada se convertirá en VANRY. Y activará un evento de compra. Luego entra en un ciclo de recompra y quema. Puedes entenderlo como convertir el servicio de almacenamiento en SaaS. Atar la demanda de ingresos y tokens en la misma línea de producción. Cuantos más usuarios, más gira el ciclo. No se trata de gritar consignas para atraer el mercado.
Esta idea es un poco "sobrevivir día a día". La memoria es cara. Así que obliga a las aplicaciones a hacer compresión y reutilización. El Neutron de Vanar ha hecho de la compresión una capacidad a nivel de cadena. myNeutron convierte la memoria comprimida en un activo que se puede llamar. Luego, a través de suscripciones, convierte la demanda en flujo de efectivo. El flujo de efectivo regresa al ciclo de tokens. Lo que está haciendo es en realidad muy simple. Convertir la ventaja tecnológica en una estructura de ingresos. Luego convertir la estructura de ingresos en captura de valor. Si haces contenido, ya lo sabes. Las plataformas también aman esta narrativa. Porque puede ser verificada. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo fluye? ¿Hay huellas en la cadena? Todo se puede explicar claramente.
Por supuesto, tampoco voy a fingir. Esta ruta debe completarse. Debe pasar tres barreras. La primera barrera es la usabilidad. Comprimir aún más. Si los desarrolladores no pueden conectarse, no sirve de nada. La segunda barrera es la estabilidad. Las empresas no moverán sus datos centrales solo por una demostración llamativa. La tercera barrera es que los indicadores de escalabilidad deben ser transparentes. Por ejemplo, el crecimiento de Seeds. Número de usuarios suscritos. Frecuencia de activación de recompra. No siempre se debe depender de capturas emocionales. Se debe basar en datos continuos. En la comunidad de Vanar, ya hay personas en el evento TOKEN2049 hablando de esta demostración como algo "realmente útil". Esto indica que al menos en la forma de captar atención, es más pragmático que la mayoría de las L1.
Finalmente, Ning Fan da una conclusión. La escasez de memoria no es un chisme. Es un cambio en la estructura de costos de la industria. Una vez que cambia la estructura de costos, Web3 también debe cambiar. Antes todos competían en TPS. Ahora se competirá más en el "valor unitario de cada bloque de datos". Los puntos de venta clave de Vanar son en realidad dos frases. Comprimir los datos para que puedan ser anclados en la cadena. Convertir la memoria en un servicio que puede liquidarse. Siempre que pueda entregar de manera continua. No se trata de robar el calor del mercado. Se trata de captar esa parte del nuevo dinero en el presupuesto de datos de las empresas en los próximos años. Donde está el dinero, está la historia.