La ruptura en el patrón de "dump" a las 10 AM hoy, 26 de febrero de 2026, se está interpretando ampliamente como una combinación de desarrollos legales de alto perfil y un cambio significativo en los flujos institucionales de EE. UU. Bitcoin se ha recuperado a aproximadamente $68,100, revirtiendo varios días de declive.
Interpretaciones Clave del Mercado
Los traders y analistas están sopesando actualmente tres impulsores principales para este cambio en la acción del precio:
El efecto de la demanda de "Jane Street": la especulación es alta de que la ruptura del patrón está relacionada con una demanda federal presentada el 23 de febrero de 2026, contra la firma de trading Jane Street. La demanda alega manipulación del mercado relacionada con el colapso de Terra en 2022. Los observadores del mercado notaron que las ventas predecibles a las 10 AM ET "magicamente se detuvieron" inmediatamente después de que la demanda se hiciera pública, lo que llevó a teorías de que los algoritmos automáticos de "dump" fueron pausados o deshabilitados.
Flujos Abiertos en EE. UU. en Aumento: El rebote está fuertemente apoyado por un masivo retorno de la demanda institucional. El 25 de febrero, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron $506.5 millones en entradas netas, el total más alto en un solo día en tres semanas. El IBIT de BlackRock lideró esta carga con $297.4 millones en nuevo capital, señalando un cambio de un período de salidas de un mes a una "acumulación cautelosa" agresiva.
Soporte Macro y Tecnológico: El sentimiento del mercado más amplio mejoró tras el informe de ganancias espectacular de Nvidia el miércoles por la noche, lo que impulsó el apetito por el riesgo en los activos correlacionados con la tecnología. Además, ocurrió un importante squeeze corto a medida que Bitcoin recuperó la zona de $66,000–$68,000, forzando la liquidación de más de $468 millones en posiciones bajistas en las últimas 24 horas.
Ruptura de Patrón vs. Estructura del Mercado
Mientras que el "Jane Street 10 AM Dump" es una narrativa viral, algunos analistas, incluidos los de K33 Research, argumentan que la volatilidad a esa hora es un subproducto rutinario de las aperturas del mercado de acciones de EE. UU. y la publicación de datos económicos. Sugieren que el actual repunte está impulsado más por condiciones de sobreventa y la absorción de la oferta superior por parte de nuevos compradores de ETF en lugar de la desaparición de un único manipulador.
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