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La empresa japonesa que gestiona reservas de bitcoin estructuró la financiación a través de acciones a un precio premium y warrants que pueden proporcionar hasta $531 millones.
Metaplanet recaudó 40,8 mil millones de yenes (255 millones de dólares) a través de una colocación de acciones a un precio con una prima del 2%, complementada con warrants con un precio de ejercicio con una prima del 10%, que podría agregar otros 44,5 mil millones de yenes en caso de su ejercicio.
La empresa presentó una nueva estructura de warrants, vinculada al valor neto de los activos, y suspendió los antiguos warrants que representan hasta 210 millones de acciones, con el objetivo de limitar la dilución y priorizar la financiación para compras adicionales de bitcoins.
La empresa japonesa de gestión de tesorería de bitcoin Metaplanet (3350) anunció que ha recaudado alrededor de 40,8 mil millones de yenes (255 millones de dólares estadounidenses) de inversores institucionales globales a través de la emisión de nuevas acciones, que es parte de una estructura financiera que puede proporcionar un total de hasta 531 millones de dólares de capital para respaldar su estrategia de acumulación de bitcoins.
La empresa, registrada en Tokio, valoró las nuevas acciones con una prima del 2% sobre el precio de mercado. La colocación fue acompañada de warrants con un precio de ejercicio fijo y una prima del 10%, que en caso de ejercicio podrían aportar adicionalmente 44,5 mil millones de yenes.
La empresa también presentó una nueva serie de warrants con un precio de ejercicio variable, a los que se añadió, como se indicó, la primera cláusula mNAV (múltiplo sobre el valor neto de los activos), que se añade a los derechos de adquisición de acciones.
El mecanismo permite ejecutar warrants solo cuando las acciones de la empresa se negocian a un precio no inferior a 1,01 de su valor neto ajustado de los activos, una métrica que compara la capitalización de mercado de la empresa con el valor de sus activos en bitcoin. Metaplanet declaró que esta estructura garantiza que cualquier nueva emisión de acciones aumente la cantidad de bitcoins por acción.
Para controlar la dilución, la empresa también suspendió la ejecución de warrants emitidos anteriormente, que representan hasta 210 millones de acciones, priorizando la nueva estructura.
Metaplanet planea utilizar los fondos principalmente para ampliar sus reservas de bitcoin, ya que busca alcanzar su objetivo a largo plazo de poseer 210,000 BTC.
Metaplanet cerró el lunes con un aumento del 5% en medio del aumento de bitcoin por encima de $73,000. La empresa es la cuarta más grande del mundo empresa corporativa con reservas de tesorería de bitcoin, que posee 35,102#BTC
