Wall Street estaba en general a la baja alrededor de las 2:30 p.m. EDT del lunes 9 de marzo, con los riesgos geopolíticos ligados al conflicto entre EE. UU. e Irán pesando sobre el sentimiento de los inversores. Las preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro global de petróleo —particularmente alrededor del estrecho de Ormuz— elevaron los precios del crudo y reavivaron preocupaciones sobre la inflación y un crecimiento económico más lento.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 497.27 puntos a 47,004.28. El S&P 500 bajó 40.38 puntos a 6,699.64, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó 60.98 puntos a 22,326.70. El Composite de NYSE bajó 453.90 puntos a 22,335.65. Las pérdidas al principio de la sesión fueron un poco más pronunciadas antes de que los mercados recortaran algunas caídas a mediodía.
Las acciones de pequeña capitalización mostraron un mayor estrés. El Russell 2000 rezagó a los índices más grandes a primera hora del día, reflejando una aversión al riesgo más amplia entre los inversores que se alejan de empresas más sensibles a la economía.
El ancho del mercado pintó un cuadro claro del estado de ánimo del día: aproximadamente tres cuartas partes de las acciones listadas estaban negociándose a la baja, dejando solo una estrecha fracción de empresas manteniendo ganancias. Entre los 30 componentes del Dow, solo un puñado logró mantenerse positivo.
Las empresas energéticas destacaron como uno de los pocos puntos brillantes. El aumento de los precios del petróleo —que brevemente superaron la marca de $100 por barril durante la sesión de trading— impulsó las acciones de los productores de petróleo y empresas relacionadas con la energía. Chevron estuvo entre los raros componentes del Dow que se estaban negociando al alza durante la sesión.
El fuerte aumento del crudo siguió a la escalada de la actividad militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, con analistas advirtiendo que las interrupciones prolongadas en la región podrían presionar la oferta global. El Estrecho de Ormuz, una ruta crítica de envío de petróleo, sigue siendo un punto focal para los traders que observan posibles
El salto en los precios del petróleo también ha revivido el habla de estanflación —una mezcla de inflación persistente y crecimiento desacelerado— una combinación económica que los inversores raramente reciben con entusiasmo.
La volatilidad se mantuvo elevada, pero no extrema. El índice de volatilidad de Cboe (VIX) rondó el rango de altos 20, reflejando una incertidumbre aumentada sin llegar a la venta masiva.
Los rendimientos del Tesoro fueron relativamente estables mientras los traders sopesaban presiones competitivas. El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca del 4.13% mientras que el bono a 2 años se negociaba alrededor del 3.58%, sugiriendo que los mercados están equilibrando los riesgos de inflación contra una posible desaceleración económica.
Las métricas de precios de Kitcoin muestran que los metales preciosos ofrecieron poco refugio el lunes. El oro se negoció cerca de $5,095 por onza, bajando $77 en el día, mientras que la plata disminuyó ligeramente a aproximadamente $84.14 por onza. Las caídas se produjeron a pesar de la incertidumbre geopolítica, lo que indica que algunos inversores pueden estar acumulando efectivo o cambiando posiciones a otros lugares.
Más allá de la geopolítica, el contexto económico ya ha mostrado signos de tensión. Los datos de nómina de febrero indicaron recientemente una caída de aproximadamente 92,000 empleos, empujando el desempleo a alrededor del 4.4%. Las cifras aumentaron las preocupaciones de que la economía podría perder impulso en los meses venideros.
La próxima semana incluye varios eventos económicos que podrían influir aún más en los mercados, aunque los titulares geopolíticos pueden opacarlos. El informe del índice de precios al consumidor (CPI) de febrero, programado para el miércoles por la mañana, será seguido de cerca en busca de señales de presión inflacionaria —aunque los datos son previos al último aumento del petróleo.
Las ganancias corporativas también están en el radar. Hewlett Packard Enterprise tiene programado reportar resultados el lunes después del cierre, mientras que las ganancias de Oracle más tarde esta semana podrían ofrecer pistas sobre las tendencias de demanda en inteligencia artificial (IA) y gastos en tecnología empresarial.
Mientras las acciones tambalearon, los mercados de activos digitales se movieron en la dirección opuesta. El mercado de criptomonedas subió aproximadamente un 2.29% en las últimas 24 horas, con bitcoin (BTC) ganando aproximadamente un 2.42% durante el mismo periodo —un recordatorio de que los activos de riesgo no siempre se mueven al unísono durante períodos de estrés macroeconómico.
Por ahora, los mercados parecen estar en modo de espera. Cualquier señal de relajación de las tensiones en el Medio Oriente o estabilización en los mercados de petróleo podría desencadenar un rebote, mientras que un conflicto prolongado arriesga una mayor presión sobre las acciones que ya se están negociando cerca de valoraciones históricamente elevadas.
Si los precios del petróleo permanecen elevados, los inversores pueden prepararse para una volatilidad continua en los próximos días —porque cuando la geopolítica y los mercados de energía chocan, Wall Street rara vez tiene una sesión de trading tranquila.
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