La fintech británica Wise anunció que entrará en el mercado estadounidense en Nasdaq, esperando atraer más inversores y aumentar la liquidez de sus acciones gracias a la colocación en el mayor mercado de valores: EE. UU., señala Bloomberg.
Detalles
Según los documentos regulatorios, las acciones de la compañía se negociarán en Nasdaq bajo el ticker WSE. La compañía también realizará una re-lista de sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres como una colocación secundaria.
Se espera que la reorganización de la empresa y la finalización del listado en Nasdaq ocurra el 11 de mayo o alrededor de esa fecha, según los documentos de Wise.
Las acciones de Wise en las operaciones de Londres el 11 de mayo subieron un 1,6%. Desde el comienzo del año han crecido un 20,8%. Desde su salida a bolsa en julio de 2021, las acciones de Wise en Londres han estado en positivo aproximadamente un 33%, hasta el 8 de mayo. Sin embargo, los papeles de la empresa no han sido incluidos en el índice bursátil principal del Reino Unido, el FTSE 100 — principalmente debido a la estructura de acciones de dos clases, señala Bloomberg.
¿Por qué Wise tiene un doble listado?
Según el CEO de Wise, Kristo Kaarmann, el doble listado debería, entre otras cosas, aumentar la liquidez de las acciones. Este paso también está relacionado con los planes de la empresa de expandir su negocio en EE. UU., incluyendo a través de la división Wise Platform, que proporciona a los bancos la infraestructura para operaciones de divisas. Según Kaarmann, uno de los principales clientes de la fintech es Morgan Stanley. Wise también está en negociaciones con otros bancos estadounidenses, precisó el jefe de la empresa en una entrevista con Bloomberg.
«Podemos comenzar a operar por la mañana en Londres y luego continuar por la tarde en Nueva York — este es uno de los significados del doble listado. Además, estamos llegando a una nueva audiencia de accionistas y analistas estadounidenses, lo que nos da la oportunidad de volver a presentar la empresa al mercado», afirmó Kaarmann.
Según él, grandes inversores institucionales, entre ellos el multimillonario Peter Thiel, el fondo de capital de riesgo Andreessen Horowitz de Silicon Valley y la empresa de inversión británica Baillie Gifford, han mostrado interés en las acciones de Wise en la Bolsa de Londres desde 2021, pero no han podido comprarlas debido a la falta de liquidez.
Aunque desde el IPO de Wise hace cinco años la liquidez de las acciones ha crecido, «todavía ni siquiera se compara con la liquidez de los competidores estadounidenses» de Wise, dijo Kaarmann.
El listado en Nasdaq también permitirá a Wise mantener su estructura de acciones de dos clases, que es más común en EE. UU. que en el Reino Unido, señala Bloomberg. Este sistema proporciona al CEO Kristo Kaarmann un control clave sobre los votos en la empresa. En Londres, la vigencia de esta estructura debía finalizar este año, y precisamente este sistema generó controversia entre algunos accionistas de la empresa en cuestiones de gobernanza corporativa. Sin embargo, al final, el traslado del listado principal de Wise a EE. UU. encontró apoyo entre los stakeholders, indica la agencia.
Contexto
Sin embargo, Wise no podrá entrar de inmediato en los índices estadounidenses principales, incluyendo el S&P 500, ya que su estructura de holdings está registrada en la isla de Jersey. Para tener derecho a ser incluido en tales índices (lo que podría atraer inversiones significativas de fondos que siguen estos benchmarks), Wise tendrá que demostrar que es efectivamente una empresa estadounidense — por ejemplo, a través de una parte significativa de los ingresos, accionistas y dirección en EE. UU., aclara Bloomberg.