Mucha gente ve la IA como una máquina fría, pero creo que si la miramos como si fuera una persona, desde la perspectiva de servirla, se pueden descubrir oportunidades de riqueza futura.
Este "humano basado en silicio" es completamente diferente a nosotros, los seres de carbono. Necesitamos comer, ir de compras, viajar y entretenernos, cosas que la IA no necesita. Pero tiene sus propias demandas de consumo, y por lo que parece, esas demandas solo van a crecer.
Esto también explica la situación económica actual que parece incomprensible: la gente común no tiene dinero, el consumo diario es débil, pero las industrias relacionadas con la IA, el mercado de valores y la infraestructura siguen en plena explosión.
En pocas palabras: hacer negocios con humanos se vuelve cada vez más difícil, pero hacer negocios que sirvan a la IA se vuelve cada vez más rentable.
Hoy intentaré hablar sobre: ¿qué está 'consumiendo' realmente la IA? ¿Qué sectores serán las nuevas gallinas de los huevos de oro en la próxima década?
1. necesidades básicas diarias de la IA
Si la IA fuera una persona, sus necesidades de supervivencia serían muy fijas, cada una de ellas contiene un gran código de riqueza:
1、comida: energía eléctrica
Lo que más necesita la IA es electricidad. El entrenamiento de modelos grandes, la inferencia en línea 24/7 y el funcionamiento de servidores masivos consumen electricidad de manera aterradora. Un gran centro de datos de IA puede consumir en un día lo que consume un pequeño pueblo. En el futuro, quien pueda proporcionar electricidad barata, estable y sin interrupciones las 24 horas será el principal proveedor en la era de la IA.
2、casa: centros de datos, salas de servidores
Los servidores son el cuerpo de la IA, y los centros de datos son su casa. Para que la IA funcione continuamente, es necesario construir constantemente nuevos centros y expandir espacios, optimizando el suministro de energía y refrigeración; esta es una necesidad que nunca se detiene.
3、órganos del cuerpo: chips de hardware de IA
Chips GPU, memoria HBM, módulos ópticos, dispositivos de almacenamiento, placas base de servidores; estos son los músculos y nervios de la IA. Sin este hardware, la IA es solo una cáscara vacía, no puede funcionar ni calcular; este es actualmente el sector más escaso y rentable.
4、agua para enfriar: refrigeración líquida, recursos hídricos
La IA operando a alta carga generará mucho calor, la refrigeración por aire tradicional ya no puede satisfacer la demanda. La tendencia actual es la refrigeración líquida, y los equipos de tratamiento de agua y refrigeración se han convertido en estándares para nuevos centros de datos.
5、nutrición de crecimiento: datos de alta calidad
Los datos son los libros y el conocimiento de la IA. Etiquetar datos, limpiar datos, generar datos, y datos de la industria en tiempo real; la IA aprende, itera y se vuelve más inteligente gracias a esto. Sin datos de calidad, la IA se estancará.
6、garantía de salud: operación, seguridad, suministro eléctrico
La operación de centros de datos, estabilización de energía, seguridad en redes, y protección contra fallos son el 'trabajo de niñera' de la IA; aunque no parezca importante, son componentes básicos indispensables.
2、sectores en auge que sirven a la IA, el negocio de 'vender palas'
Las aplicaciones de IA avanzan rápidamente y son desechadas rápidamente, pero la infraestructura básica que sirve a la IA siempre tendrá demanda, esta es la lógica más confiable de 'vender palas'. Estos sectores tienen la mayor certeza en los próximos años:
1、energías renovables e infraestructura eléctrica (lo más central y estable)
La red eléctrica tradicional no puede soportar el consumo masivo de energía de la IA. En el futuro, la combinación de energía solar + almacenamiento, generación de gas, energía nuclear pequeña y redes eléctricas inteligentes se convertirán en las soluciones de suministro exclusivas para los centros de datos de IA, con dividendos a largo plazo garantizados.
2、centros de datos + tecnología de refrigeración líquida
El período dorado de la refrigeración líquida será de 2026 a 2030; la expansión de los centros de datos, los gabinetes de alta densidad, los equipos de refrigeración y los sistemas de tratamiento de agua son todos mercados de necesidad creciente.
3、cadena de hardware IA en semiconductores
GPU, memoria de alta velocidad, módulos ópticos de 800G/1.6T, y empaques avanzados; toda la cadena de suministro está en alta demanda, es el sector central donde el capital se agrupa a largo plazo.
4、servicios de datos
Etiquetado de datos, limpieza de datos, generación de datos, construcción de bases de conocimiento RAG; no se necesita un alto nivel educativo ni grandes costos, es el sector de dividendos de IA con la menor barrera de entrada para las personas comunes.
5、nuevas rutas de extensión
Inteligencia encarnada, robots humanoides, dispositivos de computación en el borde; equivalen a dotar a la IA de manos y pies, permitiendo que se integre en escenarios de la vida real, también es una tendencia a largo plazo.
En inversiones: prioriza la infraestructura de IA, el sector eléctrico y hardware de computación, manteniendo la lógica de 'vender palas'.
Emprendimiento ligero: formar un equipo de servicios de datos verticales y servicios de soporte para centros de datos; comenzar con un bajo costo y conectar con el mercado de necesidades básicas.
En el futuro, durante un largo período, la economía estará en un estado de división: el consumo de las personas comunes será débil y ahorrarán con cautela, pero el consumo de máquinas IA seguirá en auge.
La IA necesita electricidad, centros de datos, hardware y datos, y esta demanda no cambiará en diez años. Partiendo de la 'demanda esencial' de la IA, es donde las personas comunes pueden encontrar los dividendos más estables en esta era.