Goldman Sachs se lleva la 'pole position' en la IPO de SpaceX, con la expectativa de recibir la mayor parte de 500 millones de dólares en comisiones de suscripción.

El 21 de mayo, según el prospecto presentado por Spacex el miércoles a la hora local, SpaceX ha seleccionado a Goldman Sachs para participar en esta operación de salida a bolsa récord. Esta transacción traerá beneficios financieros significativos y se espera que les ayude a conseguir un puesto como suscriptor principal en recientes IPOs de gran atención, como OpenAI y Anthropic. Se estima que la IPO de SpaceX será la más grande de la historia, con una valoración que ya ha alcanzado 1.25 billones de dólares en la última ronda de adquisiciones. Goldman Sachs ocupará un puesto muy relevante como 'suscriptor principal a la izquierda' en el prospecto de la IPO, y se espera que lidere la asignación final de acciones, precios y valoración, obteniendo la mayor parte de las comisiones de suscripción relacionadas. Matt Kennedy, estratega senior de IPO en Renaissance Capital, comentó que ejecutar una transacción de tal magnitud puede ser bastante compleja, pero también extremadamente lucrativa. Fuentes indican que se espera que la IPO de SpaceX sea al menos el doble de la IPO de Alibaba de 25 mil millones de dólares en 2014, que pagó a los bancos suscriptores 300.4 millones de dólares en comisiones, aproximadamente el 1.2% del tamaño total de la transacción. Otras grandes IPOs (como la salida a bolsa de Meta en 2012 y Uber en 2019) también han tenido tasas de suscripción ligeramente superiores al 1%.