Resumen
Noticias de última hora, ¡el análisis técnico es difícil! Si has estado operando por al menos un tiempo, sabrás que cometer errores es parte del juego. De hecho, las pérdidas son imposibles de evitar para cualquier trader, incluso para los experimentados que cometen menos errores.
Dicho esto, hay algunos errores triviales que casi todos los principiantes cometen al comenzar. Los mejores traders siempre mantienen una mente abierta, son racionales y tranquilos. Entienden su plan de juego y simplemente siguen leyendo lo que el mercado les está diciendo.
¡Esto es lo que también necesitas hacer si quieres tener éxito! Si desarrollas estas cualidades, puedes gestionar el riesgo, analizar tus errores, jugar con tus fortalezas y seguir mejorando constantemente. Trata de ser la persona más tranquila en la sala, especialmente cuando las cosas se ven difíciles.
¡Veamos cómo puedes evitar los errores más obvios!
Introducción
El análisis técnico (TA) es una de las formas más utilizadas para analizar los mercados financieros. El TA puede aplicarse esencialmente a cualquier mercado financiero, ya sean acciones, forex, oro o criptomonedas.
Si bien los conceptos básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de comprender, es un arte difícil de dominar. Cuando estás aprendiendo cualquier nueva habilidad, es natural cometer muchos errores en el camino. Esto puede ser especialmente dañino cuando se trata de trading o inversión. Si no estás siendo cuidadoso y aprendiendo de tus errores, corres el riesgo de perder una parte significativa de tu capital. Aprender de tus errores es genial, pero evitarlos tanto como sea posible es aún mejor.
Este artículo te presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si eres nuevo en el trading, ¿por qué no revisar primero algunos conceptos básicos del análisis técnico? Consulta nuestro artículo sobre Qué es el Análisis Técnico y 5 Indicadores Esenciales Usados en el Análisis Técnico.
Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al operar con análisis técnico?
1. No cortar tus pérdidas
Comencemos con una cita del trader de commodities Ed Seykota:
"Los elementos de un buen trading son: (1) cortar pérdidas, (2) cortar pérdidas y (3) cortar pérdidas. Si puedes seguir estas tres reglas, puedes tener una oportunidad."
Este parece ser un paso simple, pero siempre es bueno enfatizar su importancia. Cuando se trata de trading e inversión, proteger tu capital debe ser siempre tu prioridad número uno.
Empezar a operar puede ser una tarea desalentadora. Un enfoque sólido a considerar cuando estás comenzando es el siguiente: el primer paso no es ganar, es no perder. Por eso puede ser favorable comenzar con tamaños de posición más pequeños, o incluso no arriesgar fondos reales. Binance Futures, por ejemplo, tiene un testnet donde puedes probar tus estrategias antes de arriesgar tus fondos ganados con esfuerzo. De este modo, puedes proteger tu capital y arriesgarlo solo una vez que estés produciendo buenos resultados de manera consistente.
Establecer un stop-loss es una simple racionalidad. Tus operaciones deben tener un punto de invalidación. Aquí es donde “mordes la bala” y aceptas que tu idea de operación estaba equivocada. Si no aplicas esta mentalidad a tu trading, probablemente no te irá bien a largo plazo. Incluso una mala operación puede ser muy perjudicial para tu cartera, y podrías terminar sosteniendo un paquete perdedor, esperando que el mercado se recupere.
2. Sobreoperar
Cuando eres un trader activo, es un error común pensar que siempre necesitas estar en una operación. El trading implica mucho análisis y mucho, bueno, ¡sentarse y esperar pacientemente! Con algunas estrategias de trading, puede que necesites esperar mucho tiempo para obtener una señal confiable para entrar en una operación. Algunos traders pueden realizar menos de tres operaciones por año y aún así producir retornos sobresalientes.
Revisa esta cita del trader Jesse Livermore, uno de los pioneros del day trading:
“El dinero se hace sentándose, no operando.”
Intenta evitar entrar en una operación solo por el hecho de hacerlo. No siempre tienes que estar en una operación. De hecho, en algunas condiciones del mercado, es más rentable no hacer nada y esperar a que se presente una oportunidad. De este modo, preservas tu capital y lo tienes listo para desplegar una vez que las buenas oportunidades de trading vuelvan a aparecer. Vale la pena tener en cuenta que las oportunidades siempre volverán, solo tienes que esperar a que lleguen.
Un error de trading similar es un énfasis excesivo en marcos de tiempo más bajos. El análisis realizado en marcos de tiempo más altos generalmente será más confiable que el análisis realizado en marcos de tiempo más bajos. Como tal, los marcos de tiempo bajos producirán mucho ruido en el mercado y pueden tentarte a entrar en operaciones con más frecuencia. Si bien hay muchos scalpers exitosos y traders rentables a corto plazo, operar en marcos de tiempo más bajos generalmente trae una mala relación riesgo/recompensa. Como estrategia de trading arriesgada, ciertamente no se recomienda para principiantes.
3. Trading de venganza
Es bastante común ver a traders tratando de recuperar inmediatamente una pérdida significativa. Esto es lo que llamamos trading de venganza. No importa si deseas ser un analista técnico, un day trader o un swing trader: evitar decisiones emocionales es crucial.
Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien, o incluso cuando cometes pequeños errores. Pero, ¿puedes mantener la calma cuando las cosas van completamente mal? ¿Puedes apegarte a tu plan de trading, incluso cuando todos los demás están en pánico?
Nota la palabra “análisis” en el análisis técnico. Naturalmente, esto implica un enfoque analítico hacia los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué querrías tomar decisiones apresuradas y emocionales en un marco así? Si deseas estar entre los mejores traders, deberías ser capaz de mantener la calma incluso después de los mayores errores. Evita decisiones emocionales y concéntrate en mantener una mentalidad lógica y analítica.
Operar inmediatamente después de sufrir una gran pérdida tiende a llevar a aún más pérdidas. Como tal, algunos traders pueden no operar en absoluto durante un período de tiempo tras una gran pérdida. De este modo, pueden comenzar de nuevo y volver a operar con una mente clara.
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4. Ser demasiado terco para cambiar de opinión
Si deseas convertirte en un trader exitoso, no temas cambiar de opinión. Muchas veces. Las condiciones del mercado pueden cambiar muy rápidamente, y una cosa es cierta. Seguirán cambiando. Tu trabajo como trader es reconocer esos cambios y adaptarte a ellos. Una estrategia que funciona muy bien en un entorno de mercado específico puede no funcionar en absoluto en otro.
Leamos lo que el legendario trader Paul Tudor Jones tuvo que decir sobre sus posiciones:
“Cada día asumo que cada posición que tengo está equivocada.”
Es una buena práctica intentar tomar el otro lado de tus argumentos para ver sus posibles debilidades. De este modo, tus tesis de inversión (y decisiones) pueden volverse más completas.
Esto también plantea otro punto: sesgos cognitivos. Los sesgos pueden afectar fuertemente tu toma de decisiones, nublar tu juicio y limitar el rango de posibilidades que puedes considerar. Asegúrate de al menos entender los sesgos cognitivos que pueden afectar tus planes de trading, para que puedas mitigar sus consecuencias de manera más efectiva.
5. Ignorar condiciones de mercado extremas
Hay momentos en que las cualidades predictivas del TA se vuelven menos confiables. Estos pueden ser eventos de cisne negro u otros tipos de condiciones de mercado extremas que están impulsadas fuertemente por la emoción y la psicología de masas. En última instancia, los mercados están impulsados por la oferta y la demanda, y puede haber momentos en que están extremadamente desbalanceados hacia un lado.
Toma el ejemplo del Índice de Fuerza Relativa (RSI), un indicador de momentum. Generalmente, si la lectura está por debajo de 30, el activo chartado puede considerarse sobrevendido. ¿Significa esto que es una señal de operación inmediata cuando el RSI baja de 30? ¡Absolutamente no! Solo significa que el momentum del mercado está actualmente dictado por el lado vendedor. En otras palabras, solo indica que los vendedores son más fuertes que los compradores.
El RSI puede alcanzar niveles extremos durante condiciones de mercado extraordinarias. Puede incluso caer a un solo dígito - cerca de la lectura más baja posible (cero). Incluso una lectura de sobreventa extrema puede no significar necesariamente que una reversión sea inminente.
Tomar decisiones ciegas basadas en herramientas técnicas que alcanzan lecturas extremas puede hacerte perder mucho dinero. Esto es especialmente cierto durante eventos de cisne negro, cuando la acción del precio puede ser excepcionalmente difícil de leer. Durante tiempos como estos, los mercados pueden seguir yendo en una dirección o en la otra, y ninguna herramienta analítica los detendrá. Por eso es siempre importante considerar otros factores también, y no confiar en una sola herramienta.
6. Olvidar que el TA es un juego de probabilidades
El análisis técnico no trata con absolutos. Trata con probabilidades. Esto significa que cualquier enfoque técnico en el que estés basando tus estrategias, nunca hay una garantía de que el mercado se comportará como esperas. Quizás tu análisis sugiera que hay una probabilidad muy alta de que el mercado se mueva hacia arriba o hacia abajo, pero eso sigue sin ser una certeza.
Necesitas tener esto en cuenta cuando estés configurando tus estrategias de trading. No importa cuán experimentado seas, nunca es una buena idea pensar que el mercado seguirá tu análisis. Si haces eso, estás propenso a sobre dimensionar y apostar demasiado en un resultado, arriesgando una gran pérdida financiera.
7. Seguir ciegamente a otros traders
Mejorar constantemente tu oficio es esencial si deseas dominar cualquier habilidad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de operar en los mercados financieros. De hecho, las condiciones cambiantes del mercado lo hacen una necesidad. Una de las mejores maneras de aprender es seguir a analistas técnicos y traders experimentados.
Sin embargo, si deseas volverte consistentemente bueno, también necesitas encontrar tus propias fortalezas y construir sobre ellas. Podemos llamar a esto tu ventaja, la cosa que te hace diferente de los demás como trader.
Si lees muchas entrevistas con traders exitosos, seguramente notarás que tendrán estrategias bastante diferentes. De hecho, una estrategia que funciona perfectamente para un trader puede ser considerada completamente inviable por otro. Hay innumerables formas de obtener ganancias en los mercados. Solo necesitas encontrar cuál se adapta mejor a tu personalidad y estilo de trading.
Entrar en una operación basada en el análisis de otra persona puede funcionar un par de veces. Sin embargo, si simplemente sigues ciegamente a otros traders sin entender el contexto subyacente, definitivamente no funcionará a largo plazo. Esto, por supuesto, no significa que no debas seguir y aprender de otros. Lo importante es si estás de acuerdo con la idea de la operación y si se ajusta a tu sistema de trading. No deberías seguir ciegamente a otros traders, incluso si son experimentados y reputables.
Reflexiones finales
Hemos pasado por algunos de los errores más fundamentales que debes evitar al usar el análisis técnico. Recuerda, operar no es fácil, y generalmente es más factible abordarlo con una mentalidad a largo plazo.
Convertirse en un trader consistentemente bueno es un proceso que toma tiempo. Requiere mucha práctica en refinar tus estrategias de trading y aprender a formular tus propias ideas de operación. De este modo, puedes encontrar tus fortalezas, identificar tus debilidades y tener el control de tus decisiones de inversión y trading.
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